如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 1 港股晨报 2023年11月3日星期五 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 资料来源:WIND各国指数收市价变动%年初至今%恒生指数17230.590.75-12.90恒生国企指数5911.080.88-11.84恒生科技指数3813.421.63-7.64上证综合指数3009.41-0.45-2.58万得中概股1002325.791.18-3.83道琼斯33839.081.702.09标普500指数4317.781.8912.46纳斯特克指数13294.191.7827.02商品收市价变动%年初至今%纽约期油82.482.542.77黄金1993.300.299.15铜8179.50-0.74-5.07板块表现最新交易日%月初至今%年初至今%综合行业1.41.1-15.9地产建筑行业1.31.4-31.3公用事业1.01.2-16.8资讯科技行业0.90.4-14.6电讯行业0.81.212.8工业行业0.80.5-23.8非必需性消费行业0.6-1.0-14.0金融行业0.60.9-8.4能源业0.51.217.3原材料行业-0.2-1.1-3.3医疗保健行业-0.2-0.4-20.6必需性消费行业-0.2-0.1-22.015339163391733918339193392033921339223392333922-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-10恒生指数近一年走势 港股回顾 周四港股三大指数盘初大幅冲高后开始回落，最终分别上涨0.75%和0.88%，二者盘中均大涨2%，恒生科技指数收涨1.63%，盘中曾大涨3.3%走势较为强势。大型科技股全线上涨，新款小米14系列销售火爆，小米（1810HK）大涨6%表现较佳；10月新能源车销量重磅出炉，汽车股全天表现强势，小鹏汽车（9868HK）大涨超7%。 美股市场 美股周四收高，三大股指涨幅均超1.7%，道指上涨560点。因投资者下注美联储的加息周期已经结束，美债收益率走低。美股财报仍是焦点，苹果公司将在周四收盘后公布业绩。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数（VIX）周四下跌7.5%，降至15.61。美国国债收益率走低。周四10年期美国国债收益率下跌12.4个基点，降至4.667%，日内最低曾下跌至4.626%。在本周为期两天的政策会议上，美联储在周三的最新会议上将基准利率维持在5.25%-5.50%不变，舒缓了投资者对于高利率风险的担忧情绪。 市场展望 周四全日大市成交量进一步萎缩至711.2亿港元，南向资金净买入9.4亿港元。近日港股再陷低迷，但股指处于明显被低估状态,近日南下资金再度呈现净流入状况，晨报积极提示底部布局机会。美国对华AI芯片出口管制措施将有利促进国产算力的崛起与发展，硬核科技板块的近日回调创造了再次低位介入的良机，中芯国际(0981HK)自9月25号再次推荐以来已累涨22.2%。 中央金融工作会议定调金融强国增强投资者信心，建议继续布局相关行业板块：1) 半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及“新型工业化”受益公司；2)支持政策持续支持的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于不久的未来美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 2 市场热点 工业和信息化部10月31日发布数据显示，前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%，实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。科网龙头公司无论是在AI人工智能还是新兴的元宇宙领域都占据领先地位，建议积极关注：百度集团（9888HK）、腾讯控股(0700HK) 、网易-S(9999HK) 工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。人形机器人成为具身人工智能的核心应用，建议关注在此领域有所布局的相关公司：小米集团（1810HK）、小鹏汽车(09868.HK) 本周荐股 公司及代码 推荐内容 目标价/止损价 中国通号(3969HK) 公司是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业大型央企，拥有轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链。公司先后参与了我国京津城际、京沪高铁、武广高铁等国内全部重大高铁项目建设，且在时速300公里以上高铁中，公司核心设备市场占有率超过93%。作为七大新基建领域之一的城市轨道交通未来仍有望获得持续较好发展，公司作为轨交控制系统的重要一环有望持续受益。10月28日公司发布三季度报告：公司前三季度实现营业收入246.84亿元，同比减少8.39%，归属上市公司股东的净利润25.66亿元，同比减少1.35%。2023年第三季度，实现营业收入79.94亿元，同比下降6.63%；归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，实现同比增长11.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.41亿元，同比增长15.74%。公司第三季度业绩增长较为显著，同时公司充裕的在手订单确保了公司未来业务的稳健成长。公司当前股价对应2023年Wind一致预期业绩仅为6倍PE，同时公司具有较为吸引的过往分红率，建议积极关注。 2.7/2.3 HKD 财经要闻 【宏观信息】 风险偏好上升 Stoxx600高收1.6% 标普全球枱湾10月制造业PMI续改善至47.6 创半年高 欧元区10月制造业PMI终值意外略上修至43.1 英国10月NBS房价指数出乎预期按月续升0.9% 德央行行长纳格尔：德国非欧洲病夫 明年经济料恢复增长 俄罗斯10月制造业PMI由高位回落至53.8 印度10月制造业PMI意外续降至55.5创八个月低 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 3 韩国10月S&P制造业PMI微降至49.8 加沙卫生部：至今逾8500人在以军空袭中死亡 三分二是妇孺 澳门10月博彩毛收入按月升30.6%至195亿澳门元 略高预期 澳门公布经济适度多元发展五年规划 香港9月零售业总销货价值临时估计为318亿港元 同比上升13% 本港地产代理人数降至约4万人 连跌7个月 副总理何立峰晤韩国京畿道知事 就中韩经贸合作等议题交换看法 商务部：首三季服务进出口总额达4.8万亿人民币 按年升7.7% 外汇局：提升资本项目开放质量 吸引长期资本 中国乘联会料10月新能源乘用车厂商批发销量按年增32% 【公司信息】 比亚迪(01211.HK)：年底前仰望汽车将在全国40余个城市，开设超过90家直营门店 理想汽车-W(02015.HK)10月交付新车逾4万辆 按年增逾3倍 吉利(00175.HK)旗下极氪10月交付1.3万架 按年升约29% 京东物流(02618.HK)为逾1,000万款商品提供半日及当日达 中国国航(00753.HK)料明年夏秋季国际运力恢复至2019年水平 港铁(00066.HK)提早终止营运瑞典通勤铁路 料涉退出费等额外开支7亿港元 紫金矿业(02899.HK)10月回购3,033万A股 涉资3.76亿人民币 中银航空租赁(02588.HK)与美国航空就10架波音飞机订融资租赁协议 亚盛医药(06855.HK)两款产品多项临床进展将在2023 ASH年会展示 中国罕王(03788.HK)根据受限制股份奖励计划购买15万股 长江生命科技(00775.HK)黑色素瘤癌症疫苗正准备第三期临床试验 H&H国际(01112.HK)暂已购回5379.4万美元优先票据 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 锅圈 2517 餐饮消费 5.98 400 2023/10/26 2023/11/02 友宝在线 2429 零售 9.4-11.4 500 2023/10/27 2023/11/03 喜相逢 2473 汽车零售 1.05-1.36 2500 2023/11/02 2023/11/09 华视集团* 1111 广告营销 0.88-1.04 4000 2023/11/03 2023/11/10 佛朗斯* 2499 运输设备 14.18-16.18 200 2023/11/03 2023/11/10 资料来源：阿斯达克财经网 *招股中 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 4 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 11/03 美国 两个月薪水净修正 十月 -- -- 11/03 美国 非农就业人数增减 十月 180k 336k 11/03 美国 非农私企就业人数增减 十月 145k 263k 11/03 美国 制造业就业人数增减 十月 -10k 17k 11/03 美国 失业率 十月 3.80% 3.80% 11/03 美国 平均小时收入月环比 十月 0.30% 0.20% 11/03 美国 平均小时收入同比 十月 4.00% 4.20% 11/03 美国 周平均工时-所有员工 十月 34.4 34.4 11/03 美国