2023年推动欧洲零售业的四大趋势分析报告-英文

推动欧洲零售业的四大主要趋势 报告 Global现场工作车间报告 CBRE研究2023年9月 Introduction 在同类调查中，世邦魏理仕去年对全球20,000多人进行了调查-从婴儿潮一代到Zers世代-以确定他们未来将如何生活，工作和购物，以及这将如何影响房地产行业。调查结果在我们的《全球生活工作商店报告》中进行了介绍。 本报告研究了来自我们7400名欧洲受访者的四个主要零售趋势。 主要调查结果 01欧洲消费者更喜欢在店内购物02欧洲人在充满挑战的时代转向折扣店03新兴电子商务市场期待免费回报04西班牙和北欧领导ESG行动 01欧洲消费者更喜欢在店内购物 店内购物的偏好高于北美或亚洲 CBRE向消费者询问了他们在店内和网上的购物偏好。受访者被问及他们对10种主要商品类型的偏好，包括基本和非基本零售。 欧洲受访者对店内购物的偏好比任何其他地区的受访者都强。虽然60%的欧洲受访者更喜欢店内购物，但北美和亚洲的这一数字分别为56%和53%。因此，结果表明欧洲实体零售的弹性程度高于其他地区。 南欧市场报告了对店内购物的最强烈偏好，西班牙和意大利的受访者中有65％更喜欢在店内购物。 也许与直觉相反，尽管荷兰和法国是欧洲最发达的电子商务市场之一，但荷兰和法国的受访者更喜欢店内购物的比例高于欧洲平均水平。这表明，即使在发达的电子商务市场中，在封锁限制结束后，消费者也渴望重返实体零售购物。 欧洲商店零售的预期弹性 调查结果表明，拥有全球零售业务的资产管理公司应该期望欧洲，尤其是南欧市场具有最大程度的弹性。 02欧洲人转向折扣店充满挑战的时代 在充满挑战的时代，从折扣品牌购买是欧洲消费者的首要议程 在高通胀导致消费者信心受到挑战和实际收入下降的时期，消费者会调整其支出方式。我们询问了每个市场的消费者，当他们对个人财务状况不太乐观时，他们会采取什么行动，在全球区域和欧洲市场之间观察到明显的差异。 在欧洲，最常见的选择是购买相同数量的产品，但来自更多折扣品牌。在北美和亚洲，受访者分别选择减少外出就餐和减少假期。 虽然德国、荷兰和西班牙的受访者表示，当他们对财务状况不太乐观时，他们会转向折扣店，但其他欧洲人各国选择了不同的选项作为首选。法国的消费者意大利报告说，在充满挑战的时代，外出就餐是他们的第一选择，而在英国，受访者报告说假期减少了。 折扣零售商在欧洲表现出色 结果与整个2023年欧洲折扣店的快速扩张有关，无论是在成熟市场内还是在新领域的扩张方面。虽然某些类型的零售商一直在合理化他们的商店组合，但折扣店作为最近蓬勃发展的一类零售商脱颖而出。世邦魏理仕预计折扣店将继续表现良好，特别是在欧洲市场。 *选择最多的选项来源：世邦魏理仕研究，全球现场工作车间报告 03 新兴的e-商业市场期待免费回报 意大利和西班牙消费者不太可能在没有免费退货的情况下在线购物 在线退货的增长已成为零售商面临的重大挑战，他们受到“购买，尝试，退货”文化以及运输和物流成本增加的压力。在英国，据估计，平均退货成本为每个包裹20英镑，退货占 零售商供应链成本的10%左右。作为回应，主要的电子商务 全渠道零售商已经开始向消费者收取退货费用。 虽然所有市场的消费者都表示倾向于免费退货，但意大利和西班牙的消费者拒绝退货的倾向最高。 如果没有免费退货，从电子商务零售商那里购物，无论是在欧洲和全球。 在《全球现场工作商店报告》调查的所有欧洲市场中，意大利和西班牙的电子商务渗透率最低，其定义为在线零售占零售总额的百分比，而不是通过实体销售。截至2023年第二季度，意大利和西班牙的利率分别为9%和11%。相比之下，英国是欧洲最发达的电子商务市场，这一比例为26%。 南欧应推迟实施退货费 鉴于调查结果，电子商务和全渠道零售商应该考虑推迟在意大利和西班牙等新兴市场实施退货费用，因为这样做可能会降低其产品在这些市场的竞争力。 04西班牙和北欧领导ESG行动 西班牙和北欧在八项与ESG相关的行动中参与率最高 考虑到环境和社会因素是零售商和消费者的首要考虑因素，我们询问消费者最近是否采取了八项与ESG相关的常见行动。这些措施包括减少消费，购买二手物品，租用而不是购买，从独立的，本地采购或环保品牌购买，减少网上购物以减少包装浪费，以及由于环境或社会原因而不使用特定品牌购物立场。 西班牙和北欧得分最高，平均采取了3.6项行动。在北欧，60%的消费者报告购买了二手物品，明显高于欧洲或全球平均水平，分别为49%和45%。 与此同时，西班牙消费者更有可能从较小或独立的品牌购买更多产品，以及购买更多本地采购或生产的产品，68%的西班牙受访者表示采取了后一种行动。 租户组合应符合消费者的ESG偏好 根据调查结果，资产所有者和管理者应考虑策划其租户组合，以符合每个市场中消费者的ESG偏好。在北欧，这可能需要“圆形精品店”，在那里二手衣服被回收和转售，其中一定比例的利润用于慈善事业。在西班牙，租户组合应包括独立品牌和采购本地产品的零售商。 联系人 作者 研究领导 Business 克里斯园丁总经理资本市场-欧洲零售主管chris.gardener@cbre.com Richard Barkham博士全球首席经济学家全球和美洲研究主管richard.barkham@cbre.com Jos Tromp全球数据智能主管欧洲大陆研究与数据情报主管 ：执行董事欧洲思想领袖tasos.vezyridis@cbre.com 米兰达·波切比Director欧洲研究miranda. botcherby@ cbre. com HenryChin博士全球投资者思想主管领导亚太区研究主管henry.chin@cbre.com 大卫关闭欧洲零售执行董事david.close@cbre.com Jennet Siebrits执行董事英国研究主管 朱莉·惠兰全球占领者思想领导与研究咨询主管julie.whelan@cbre.com 何塞·路易斯·马丁欧洲零售高级总监jose. martin @ cbre.com 亚历克斯·奥兹加欧洲研究高级分析师alex. ozga @ cbre. com