保持行业领先地位，三季度业绩环比增长

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光迅科技保持行业领先地位，2023年三季度业绩环比增长。公司实现营业收入15.12亿元，同比减少13.56%；归母净利润1.76亿元，同比减少3.09%。公司2023年前三季度累计实现营业收入43.27亿元，同比减少18.06%；实现归母净利润4.14亿元，同比减少15.80%。公司在全球光器件行业排名保持第四，在电信传输、数据通信、接入网三大细分市场的全球排名分别为第 4、5、3 名。公司有望受益AI需求增长，产品矩阵覆盖400G、800G光模块和数据中心互联需求。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为62.26/73.03/82.85亿元，同比增长-9.93%/17.31%/13.43%，归母净利润分别为6.17/7.23/8.10亿元，同比增长1.39%/17.20%/12.05%，EPS分别为0.78/0.91/1.02元/股，3年CAGR为10.01%。建议保持关注。