公司信息更新报告：2023年归母净利与毛利率逐季环比递增，产能持续扩张保证行业领先地位

快可电子发布2023年三季报，公司2023Q1-3实现营业收入9.9亿元，yoy+20.4%,实现归母净利润1.47亿元，yoy+68.0%，扣非归母净利1.35亿元，yoy+59.1%。其中2023Q3实现营业收入3.41亿元，yoy+21.2%，QOQ-1.3%，实现归母净利润0.59亿元，yoy+46.6%，QOQ+20.1%，实现扣非归母净利0.53亿元，yoy+33.8%，QOQ+15.2%。2023Q3毛利率/净利率为24.7%/17.3%，分别环比+3.1/+3.1pct。2023Q3销售/管理/研发/财务费用率为0.5%/1.3%/4.0%/0.3%，分别环比-0.4/-0.6/+0.6/+3.5pct。公司归母净利润与毛利率在2023年年内连续三个季度实现环比提升，考虑公司积极对海外市场进行拓展并进行产能扩张，其收入规模有望持续扩大，因此我们上调公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为2.30/3.16/4.21亿元（原2.29/3.13/4.20亿元），EPS为2.76、3.80、5.06元，对应当前股价PE为18.4、13.4、10.1倍。

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