2023年三季报点评：短期业绩承压不改长期趋势，新业务逐步显示成长动能

广联达（002410.SZ）发布了2023年三季报，营收为47.50亿元，同比增长7.02%；归母净利润为2.62亿元，同比降低59.02%。数字造价业务持续增长，数字新成本产品迅速发展，2023年H1数字新成本业务实现云收入3.03亿元，与去年同期相比增123.68%。数字施工业务加速渗透，经营质量得到提升，数字设计业务稳扎稳打，打通房建市政数媒链接。海外业务稳健向上，强势推进市场开拓。公司是国内领先的数字建筑平台服务商，短期受下游景气度影响业绩有所波动，但长期前景可期。预计公司2023-2025年归母净利润为10.37/13.20/16.37亿元，对应PE分别为31X、25X、20X，维持“推荐”评级。

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