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广联达(002410.SZ)2023年半年报显示,公司数字造价业务持续增长,数字新成本产品迅速发展;数字施工业务加速渗透,经营质量提升;数字设计业务稳扎稳打,打通房建市政数媒链接;海外业务稳健向上,股权收购+市场开拓双管齐下。尽管短期业绩承压,但长期趋势向好,看好核心业务逐步回暖。预计公司2023-2025年归母净利润为12.21/15.27/17.77亿元,对应PE分别为36X、29X、25X,维持“推荐”评级。