07.2023香港 / 中国银行保险在亚太地区的十字路口塑造力量 ， 以及伙伴关系应如何应对新的 执行摘要在后 covid 时代 ， 银行保险仍然是亚洲最重要的保险分销渠道之一 ， 提供了一种行之有效的进入市场的方法。即使是最前沿的市场开放 ， 亚洲的财富和中产阶级的出现 ， 相关的保护差距以及高储蓄 ， 预计银行保险合作伙伴关系也会发生一些结构性变化 ：-区域 ： 经济和人口结构的变化改变了增长轨迹和产品 ： 亚洲是一个最渗透 ， 最古老的市场和最新生的新兴市场并存的地方 ， 因此 ， 应谨慎划分和精心设计亚洲内部的差异。战略规划级别。区域转移的另一个方面是高净值个人 （ HNWI ） 的财富流动 ， 以寻求适合目的的安排 ， 例如外汇计价的保单和离岸安排。现有的保险中心应受益 ， 同时为服务于该细分市场的新银行保险合作伙伴提供更多的价值。市场内 ： 主要枢纽与其他市场之间的经济发展差距 ： 银行保险合作伙伴还应充分意识到市场内的经济实力和收入在市场内可能会有很大差异 ， 并且随着合作伙伴关系从枢纽进一步扩展 ， 产品可能需要进行调整 ， 以适应收入较低 ， 中小企业较多的客户组合。-关于个人 ： 基于信任的数字采用 ： COVID - 19 大流行给我们留下了更多的数字客户群 - 但信任仍然是 ， 而且永远是任何保险的基础。较低金额的标准化 P ＆ C 主要在线分发 ； 较大金额的产品仍然是信任和人际驱动的 ， 但也希望通过数字方式改进选择 ， 销售和服务。因此 ， 合作伙伴在一个连贯的全渠道框架下数字化 “遮蔽 ” 其销售和服务的能力对于平衡服务成本和用户体验至关重要 — — 在移动钱包、比较网站、虚拟保险公司等竞争渠道的背景下 ， 甚至是数字化的机构和经纪人。虚拟银行的出现可能会推动进一步的产品转型 ： 更简单的理解 ， 更容易比较 ， 更短的期限和更容易捆绑。因此 ， 罗兰贝格认为 ， 未来的银行保险将以银行和保险公司之间的 “5 + 1 ” 关系为基础。这种转变的五个方面是 ：1)不断发展的关联销售和开发跨个人和企业线的开放市场 ，2)将自己定位为财务状况的综合管理者 ，3)分析利用知识和与客户的关系 ，4)数字化发展与银行能力的部署保持一致 ， 以及5)将银行从单纯的销售角色整合到面向客户和 “银行家 ” 体验的服务模式中。然而 ， 这五个方面只能在考虑到深思熟虑的变革管理的情况下进行适当的规划、平衡和执行。 目录1.亚洲的银行保险将如何发展 ？不同?04新冠肺炎大流行如何 (没有) 动摇了亚洲银行保险 ， 以及银行保险应该如何在这种分歧中 “优化和发展 ”景观区域范式转变 ： 经济和人口结构班次06市场内部水平 ： 分层市场要求分层思考07消费者偏好 ： 数字完成权 - 与信任092.下一代银行保险的 “5 + 1 ” 方面型号12平衡可持续增长 ， 同时为合作伙伴实现价值最大化3.Closing备注14 4| 银行保险在亚太地区的十字路口G1/亚洲的银行保险将如何发展 - 有何不同 ？iven高储蓄率和保护缺口 ， 亚洲是保险和保护发展的热点之一。以保护差距为特征 ，高总储蓄率和不断增长的经济热点- 观察到显着的生命 ， 年金和健康保险潜力。A因此，毫不奇怪，大多数亚洲经济体已经在银行保险合作伙伴关系方面得到了很好的覆盖。合作已经非常广泛，甚至亚洲前沿市场也越来越多，孟加拉国除外 - 中央银行孟加拉国银行 （ BB ） 于 2022 年 6 月完成了银行保险准则，规定了银行如何参与分销渠道。答 ： 自费支出 [2020 年或占医疗保健总支出的 21%] 和总储蓄占国内生产总值的百分比 [2021 年 ，%](亚洲市场和一些成熟的市场同行)自付费用 （ 占医疗费用的百分比 ）7060504030201000202530354045资料来源 ： 世界银行 ， 香港特别行政区政府卫生局 ， 国家医学图书馆 （ 美国 ） ， 纳斯达克数据 ， 罗兰贝格总储蓄 （ 占 GDP 的百分比 ）孟加拉国本研究的范围内国家柬埔寨India菲律宾越南马来西亚香港特别行政区中国大陆印度尼西亚中国台湾KoreaItaly新加坡United KingdomUnited StatesCanadaFrance日本ThailandGermany 银行保险在亚太地区的十字路口 |5更深层次的整合也出现了 ， 特别是对于像中国大陆这样的人口更多的市场 ， 那里最大的银行有自己的保险部门或与外国合作伙伴、印度和印度尼西亚的合资企业。在这些情况下 ，当地合作伙伴的额外市场 ， 品牌 ， 语言和传统的理由可以同样考虑新的市场具有类似的规模 ， 例如孟加拉国和越南。BB ： 亚太地区 14 个市场前 5 大银行的银行保险格局 (2023 年)大陆India菲律宾Korea台湾,马来西亚1)越南1)香港新加坡日本柬埔寨泰国孟加拉国China中国特区抽样的银行中有一些从事某种形式的银行保险合伙企业让他们的合资企业或子公司作为保险公司运营2), 和另一个的银行与保险公司建立了独家合作伙伴关系同一母公司 / 控股权益 / 合资企业少数民族投资 /Keiretsucompanies独家协议非排他性协议没有银行保险协议1)对于马来西亚和越南的研究银行 ， 非人寿保险是内部的 ， 而与人寿保险公司的独家商业协议分别签署2)一些银行设立了自己的 （ 通常是非人寿保险 ） 保险子公司 ， 但仍与其他人寿保险公司合作3)中央银行孟加拉国银行 （ BB ） 已于 2022 年 6 月完成了银行保险准则 ， 规定了银行如何参与分销渠道。资料来源 ： 《亚洲银行家》 ， 《年度报告》 ， 《资本智商》 ， 罗兰贝格93%56%13% 6| 银行保险在亚太地区的十字路口区域范式转变 ： 经济和人口转变鉴于亚洲各个市场的不同增长阶段和独特背景 ， 预计保险的渗透率将有所不同。事实上 ， 亚洲是一些最成熟和新生的保险市场并存的地区:C在巨大的区域内差异中 ， 罗兰贝格认为 ， 亚洲市场应该被视为四个细分市场 “发展中市场 ” ，“ 成熟市场 ” 是通常所说的术语 ， “明星 ” 和次大陆“ 巨头 ” 的出现将指挥应对市场的单独方法。D发展中市场在亚洲 ， 通常表现出有希望的经济增长 - 但与其 “发展中 ” 的地位相反 ， 它们已经在银行保险中得到了显着渗透。鉴于成本较低 ， 市场成熟度和重要性之间的平衡 ， 这些市场可能为创新技术策略提供良好的测试平台。成熟市场另一方面 ， 考虑到更大的成本基础 ， 成熟市场通常是仔细优化的关键战场 ， 并因其巨大的市场规模而抵御破坏性竞争。成熟市场也需要对高净值产品 ， 甚至离岸安排给予更高的关注。通常 ， 成熟市场也面临着重新老化和保险成本上升的问题。Stars是具有良好经济前景并处于快速银行保险开放过程中的新兴市场。虽然选择合作伙伴需要仔细考虑 ， 但随着合作伙伴关系演变为产品相关性 ， 网络和客户互动的差异化 ， 这一过程将迅速进行。最后但绝对不是最不重要的 ，巨人应单独考虑不同的挑战。对监管制度的单独考虑 ， 对国际参与者的激烈本土竞争以及复杂的分层市场格局将需要精心的战略规划和谨慎的合作伙伴关系执行。C ： 选定市场的寿险和非寿险渗透率 [2021 ， 占 GDP 的百分比](亚洲市场和一些成熟的市场同行)19.6%非生命LifeHong台湾,Korea新加坡日本Thailand马来西亚India印度尼西亚柬埔寨孟加拉国UnitedUnitedFranceItalyCanadaGermany香港特别行政区ChinaChinaStates王国资料来源 ： 瑞士再保险研究所 ， 阿特拉斯杂志 ， 罗兰贝格2.3%14.8%3.2%11.7%11.0%11.1%9.3%2.2%9.5%9.1%8.3%8.1%5.2%1.8%3.4%2.2%2.2%9.1%6.5%17.3% 11.6%5.3%5.3%4.8%4.2%4.0%7.5%1.9%1.4%3.9%1.0%5.8%6.1%2.3%1.9%0.7%2.0%0.5%1.6%0.5%3.4%3.9%3.2%1.1%0.5%0.6%8.9%2.1%1.6%1.5%0.5%0.1%0.4%6.1%6.9%3.3%1.1%2.6%2.6% 银行保险在亚太地区的十字路口 |7D ： 人均 GDP [美元] ， 银行保险占总人寿保险的百分比 ， 以及每个国家的总寿命 GWP [B USD](2015-2021)656055India504540柬埔寨353025201510菲律宾越南IndonesiaThailand马来西亚中国大陆韩国台湾, 中国香港特别行政区日本新加坡5孟加拉国0新兴市场成熟市场Stars巨人气泡大小表示寿命 GWP100B10B1,00010,000人均 GDP (美元)100,000资料来源 ： 国际货币基金组织 ； Falia 银行保险调查 ； FitchSolutions 保险报告 2022 ， 桌面研究 ， 罗兰贝格随着经济的持续增长 ， 银行保险在亚洲新兴经济体中仍然很重要 ， 但双方都应做好准备需要更高级别的复杂性来优化结果.市场内层面 ： 分层市场需要分层思维经济和人口差异不仅适用于不同的市场 ， 也适用于每个市场。因此 ， 银行保险伙伴关系应该理解这种市场内的差异 ， 因为发展成功的故事往往是出口导向型地区的写照 ， 通常同时是首都大都市地区。这种差距可能非常大 ， 特别是对于新兴市场。以下是使用每个行政区域级细分的人均 GDP 作为代表的演示文稿 ， 但是类似的逻辑可以轻松地应用于行政区域内的变化 ：E 、 F银行保险份额 8| 银行保险在亚太地区的十字路口9, 0756, 054E ： 人口和人均国内生产总值 [美元]1)每个省 / 地区2)东南亚选定的范围内国家19, 199 10, 83812, 757 9, 0945, 712人口人均国内生产总值低于全国平均水平5, 1394, 1963, 166 1, 8170Indonesia1, 822 1, 438 0 0Ø 4,3492021010 20 3040 50 6070 8090 100 110 120 130 140150160 170180190200210220230 240 250260270雅加达Riau西巴布亚东爪哇西爪哇马鲁古南巴布亚北加里曼丹中央苏拉威西西努沙登加拉东努沙登加拉巴布亚高地Thailand201934, 995廖内群岛巴布亚中部Ø 7,86405101520253035404550556065Rayong曼谷春武里府Mae Hong Son6, 8236, 1775, 506 5, 44563%越南1)201805105, 2995, 116152025303540455055606570758085901, 47795Ø 3,853TP. 胡志明Dong Nai Hai PhongDien Bien平阳：Bac Ninh岘港马来西亚20210 1 2 3 45 6 78 9 10 11 12 1314 15 1617 18 1920 21 2223 24 2526 27 2829 30 3132 33Ø 11,385吉隆坡纳闽8, 947砂拉越槟城雪兰莪50%吉打吉兰丹 · 佩里斯菲律宾3, 796 3, 654 3, 6043, 4553, 343Ø 3,3312021051015202530354045505560657075808590951001