需求充沛、产能建设持续推进，Q3收入创新高

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森麒麟发布2023年三季报，公司前三季度实现营收57.42亿元，同比增长20.88%，其中Q3实现收入22.05亿元，同比增长38.60%；前三季度公司归母净利润/扣非归母净利润分别为9.93/9.57亿元，同比增长50.06%/17.87%，其中Q3公司归母净利润/扣非归母净利润分别为3.87/3.74亿元，同比增长110.09%/38.96%。Q3公司实现毛利率27.53%，同环比分别+7.92/+5.08pct。森麒麟践行“833plus”战略规划，深化摩洛哥产能布局，预计公司23/24/25年实现营收82.30/103.28/124.68亿元，归母净利润13.84/18.69/23.48亿元，EPS为1.86/2.51/3.16元/股，当前股价对应PE为16/12/9倍。维持“买入”评级。