Q3业绩基本符合预期，看好持续完善产品体系

国能日新发布2023年三季报，实现营收3.09亿元，同比增长41%；实现归母净利润5182万元，同比增长42%。其中，Q3实现营收1.20亿元，同比增长52%；实现归母净利润1867万元，同比增长21%。公司基本盘占据绝对优势，服务规模持续提升。随着组件价格回落、地面电站建设并网进度同比明显提升，公司全年有望进一步拓展新增用户，保持客户稳定性与服务费占比提升。公司功率预测业务占据优势地位，并网控制、新能源管理系统等行业较高景气度，以及新业务潜在的增量空间。考虑到计提资产减值准备影响，我们小幅下调公司2023/2024/2025年归母净利润预测至0.94亿/1.23亿/1.60亿元（原为1.05亿/1.35亿/1.72亿元），股票现价对应PE估值为57/44/34倍，维持“增持”评级。

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