2023年智能座舱质量现状及趋势研究报告

北京车质网信息技术有限公司凯睿赛驰咨询（北京）有限公司 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 目录 产品现状01质量现状02用户需求03 产品现状 对市场主流产品进行专业智能座舱体系化评测，对体系中每项评测点进行表现记录、拍照记录、主观打分，并结合当前市场行情及相关技术发展情况，提炼总结智能座舱产品现状 智能座舱是汽车未来重要发展方向 近两年，汽车市场整体呈现复苏趋势，而智能汽车销量及占比持续增长，根据相关数据预测，到2025年智能汽车基本普及（占比达83%）智能汽车两大特点为智能座舱及智能驾驶，受限于技术、成本、道路条件等因素，智能驾驶方面发展缓慢，智能座舱成为各大厂商最容易发力，用户也最容易感知的领域，未来很长一段时间将是汽车，尤其新能源汽车重要发展方向 现状1：基础功能及设计向主流趋同 近两年，新能源汽车销量及渗透率迅速增长，在头部新能源企业引领下，智能座舱产品快速发展、迭代，加上汽车媒体宣传广度和深度增加，消费者需求日益明确、聚焦，使座舱基础功能及设计逐渐向主流靠拢，例如： 副驾驶娱乐屏 车载App深度适配系统UI 芯片算力不断提升，骁龙8155已经普及，系统持续优化，保证流畅度屏幕数量不断增加，副驾驶娱乐屏在中高端车型中逐渐普及，后排娱乐屏幕日益增多，提升乘员娱乐性车载App与系统UI深度适配、定制化，增强视觉效果语音形象拟人化、交流情感化增强，提升交互好感度手机无线充电数量增多，功率增大，前排双无线充电成为主流，提升充电便利性及效率 语音形象拟人化、交流情感化增强 蔚来-NOMI 前排双无线大功率充电面板 -前排双无线快充（40W）腾势N7-前排双无线快充（50W） 问界M5 现状2：屏幕使用方式仍在不断创新 相比于一直流行的连屏、旋转屏等设计理念，近两年部分车型在屏幕使用方式上仍在进行创新，一方面提升科技感吸引消费者眼球，另一方面增加用户人机交互舒适性及情感互通 例如智己系列推出的主副驾屏幕分体升降，满足主副驾不同需求；高合HiPhiZ使用高速运动的机械臂使屏幕实现4自由度（8向）无极调节，配合语音助手打造数字机器人，增加人机舒适性及仪式感，深蓝系列推出“向日葵”屏与此类似；深蓝S7副驾驶屏幕创新性的布置在了遮阳板位置，便于配合副驾座椅调节找到最佳观影位置 智己L7/LS7-主副驾分体升降屏幕 高合HiPhiZ-多轴位移车载数字机器人HiPhiBot 深蓝SL03/S7-向日葵中控屏 深蓝S7-副驾驶折叠娱乐屏 现状3：影音娱乐向沉浸式体验发展 随着汽车智能化的发展，以新势力品牌为代表，影音娱乐功能逐渐向4D/5D沉浸式体验发展，影音与座椅、空调、香氛、氛围灯等功能联动，打造全方位立体影音体验。对于喜欢体验新鲜事物的年轻人和小朋友具有十足的吸引力2022年6月上市的理想L9率先搭载4D震动座椅与影音系统融合，上市后一直保持较高的销量，设计理念获得了市场认可。之后上市的小鹏G9也推出了5D观感体验，今年7月份，大众汽车入股小鹏汽车并达成技术合作框架协议，二者合作首款车型有望基于G9打造，说明小鹏的技术和概念获得巨头认可。因此理想和小鹏的一些创新理念有望再次引领行业成为趋势 全场景5D观感体验超低频律动座椅、氛围灯、空调、香氛可与视听体验联动，软硬件相互协同，影片情节联动，随时随地身临其境 二排座椅4D震动 二排座椅提供4D震动效果，配合音响系统和动态氛围灯，带来车内前所未有的沉浸体验 现状4：健康成为座舱新的主题 当下社会，随着人们生活水平的提高，压力也越来越大，心脑血管等疾病向年轻化发展，加上三年疫情的洗礼，人们对身体健康的关注度越来越高，日常健康监测及环境卫生成为关注点同时，智能汽车逐步向“第三生活空间”发展，各类监测传感器及生物识别技术不断进步，智能座舱健康监测及舱内消杀已经成为可能，随着人们健康观念的进步及技术发展，乘员健康将成为智能座舱的一个新主题 心率/呼吸频率监测 驾驶员双手触摸方向盘下方金属部分，可在“健康监测”App中查看实时的心电图、心率、呼吸频率；还可生成监测报告 舱内紫外线杀菌 车内配备了6颗紫外线杀菌灯，用户离开车辆上锁后，可通过手机App远程开启紫外线杀菌功能，进行20分钟的照射消杀，确保每次上车都是清洁的环境 现状5：自定义座舱增强用户个性化体验及用车便利性 随着电动化、智能化的发展，中高端车型陆续推出自定义座舱，用户可以定义适合自己需求的快捷情景模式，可供用户用车前一键备车，例如：上车前打开冬季模式、夏季模式等；在旅途中快速设定自己的需求，例如：行驶中一键打开宝宝睡眠模式使车辆快速设定到宝宝舒服的环境，到达目的后使用露营模式快速调整到露营状态等自定义座舱在提升车辆科技感、个性化的同时，也实实在在的为用户带来便捷体验，已经成为一个发展趋势 智能场景丰富： 如小憩、娱乐、降温、充电、等人、露营、女王驾到等上百种模式，可满足大部分人群不同场景需求 可自定义程度高： 每个模式都可以编辑，自定义程度高，最多能编辑几十条指令，指令包括灯、座椅、空调、香氛、语音播报、播放歌单等，还能设置类似于编程等待时间、判断条件、中断条件等 现状6：硬件拓展的数量和种类愈发丰富 为了满足长途旅行、露营用车时乘客的娱乐需求，部分主打家庭概念的车型逐渐在副驾及后排娱乐屏中支持SWITCH/PS等游戏主机的投屏，可满足不同用户娱乐需求同时为家人朋友共同娱乐创造条件随着VR技术的发展，VR设备逐渐轻便易携带，某些头部车型开始将VR眼镜作为智能座舱可拓展硬件。VR眼镜可代替屏幕，使用更灵活，同时可提供优于屏幕的观感，例如：3D效果、巨幕效果等随着无线传输技术的发展以及日常娱乐设备的不断丰富，智能座舱拓展硬件将成为长期趋势 VR眼镜拓展 可将车载视频投屏到VR进行观看，可投射出视距6米等效201英寸的巨幕观感，提供影院级视听体验 NS/PS5/XBOX投屏可满足多人车内游戏 现状7：多模融合交互提供精准控制 智能座舱主要交互形式有：触控控制、语音识别、手势识别、人脸识别等。目前，大部分车型装配了2种以上交互形式，但每种交互形式相对独立，各自控制一些相同或特定功能。触屏控制需要占用驾驶员手和眼睛，影响驾驶，而其他方式均存在误识别情况，因此未来的交互模式必然是多“感官”融合的。综合运用触屏、语音、车内视觉等传感器识别能力，更加精确的提供交互控制 量产车型中，理想L9率先采用了语音与手势识别融合控制的技术实现了前排车窗、天窗的精准控制 质量现状 根据体系将智能座舱质量调研结果进行分类，并通过用户描述，挖掘用户需求，为车企解决智能座舱质量问题提供方向 用户对智能座舱的关注度和满意度同时较低 用户对智能座舱的售前关注度仅位列所有性能的倒数第三，使用满意度位列所有性能倒数第五。目前智能座舱虽然功能较多，但是使用体验较差，造成用户满意度较低。 通过功能划分体系，深挖质量问题 通过智能座舱功能区分建立调研体系，挖掘质量问题，探究用户体验满意度较低的原因。 智能座舱体系包含7个二级维度，共计34个问题点。 泊车影像 泊车雷达 USB/蓝牙连接 泊车雷达反应慢泊车雷达故障/无法工作泊车雷达误报 泊车影像画面不清晰影像画面不流畅、卡滞进入影像反应慢泊车影像死机黑屏泊车影像全景拼接变形 USB/蓝牙连接逻辑复杂USB/蓝牙无法连接USB/蓝牙播放时卡顿USB数量太少 软/硬件系统和导航系统的质量表现下降较多 2023年，智能座舱各维度的市场质量表现均有不同程度的下滑。 软/硬件系统质量表现最差，且较去年下滑最多，其次是导航系统。 智能座舱基础性能问题较多，导航问题产生更多抱怨 作为智能座舱的基础性能，软/硬件系统的问题数较高，会直接影响智能座舱所有功能的使用体验。抱怨度方面，导航系统的抱怨度较高，用户对常用功能的质量问题会产生更高的抱怨。 -智能座舱二级维度-行业抱怨度变化 软/硬件系统问题出现频次更高 2023年智能座舱Top10问题中，有5项问题为软/硬件系统维度。根据模型预测，2024年车机系统死机和卡顿的问题数将分别达到0.272和0.171。 软/硬件系统各问题变化情况 车机死机黑屏是软/硬件系统维度问题数最高的问题，其次是车机卡顿问题。近几年两个问题的市场质量表现始终劣于其他问题。 高端芯片无法直接解决卡顿或死机问题 高端芯片并不能直接解决车机卡顿、死机问题。 目前搭载高通骁龙8155芯片以及其他高端芯片的车型，依然会出现相关问题。 导航系统各问题变化情况 作为用户最常用的座舱功能之一，导航系统维度各问题的问题数较为平均，各类问题大多同时出现。与去年相比，2023年导航系统各问题的市场质量表现下滑较多。 用户可以接受用手机互联替代不好用的车机导航 智能座舱自带的导航系统不好用，用户会主动使用手机互联功能，并且对智能座舱导航系统无过多抱怨。此时若智能座舱不支持手机互联，用户会产生抱怨及投诉。 影音娱乐各问题变化情况 娱乐资源少是影音娱乐维度较为集中的问题，且市场质量表现明显劣于其他问题。各车企在座舱娱乐资源数量上差异较大，用户很容易进行对比，从而引起抱怨。 封闭式娱乐系统更容易产生用户抱怨 虽然封闭式娱乐系统各软件适配性较好，但一旦软件数量无法满足用户需求，用户依然会产生抱怨。 语音交互各问题变化情况 语音交互问题多集中在影响正常使用的感知类问题上，控制功能多样性的问题较少、抱怨度较低。车企需把语音交互问题解决重心放在基础功能上。 各车企语音交互系统表现差异较大 语音交互方面，头部企业与后进者的差距正在拉大。 USB/蓝牙连接各问题变化情况 2023年，USB/蓝牙无法连接问题相对频发，与2022年相比，市场质量表现下滑明显。 泊车雷达各问题变化情况 2023年，泊车雷达维度下各问题的问题数、抱怨度、市场质量表现均差异不大。 泊车影像各问题变化情况 泊车影像清晰度、流畅度、反应速度的问题较多，用户对泊车影像的需求从最开始的“能用”转为现在的“好用”。 用户需求 通过对主流新势力车主进行深度面访，了解用户对各车型智能座舱使用满意度，掌握用户智能座舱操作方式，挖掘用户深层次需求，为车企进行智能座舱功能开发提供支撑。 面访介绍 车主携车进行深度面访 对市场主流新势力车型进行车主深度面访，配合车主私家车，最大程度还原用户日常使用场景 视频记录访问过程 02 全程视频记录访问过程，对录音、操作等进行研究，结合满意度、关注点等问卷内容，挖掘用户深层次需求 智能座舱用户需求 根据马斯洛需求层次理论模型，可将用户需求分为五层，分别为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求； 随着电动汽车智能技术发展和品牌升级，智能座舱不应再仅满足用户生理需求和安全需求。伴随智能汽车定位从“出行工具”向“第三生活空间”转变，产品应聚焦用户更加高级的社交、尊重和自我实现需求，打造个性化品牌满足不同人群的多样化精神需求；下面以四类不同人群及相应代表品牌举例说明 实现（无人）驾驶安全和数据信息安全 需求明确型用户群体分析-代表品牌：理想 基本信息 生活状态 购车重视点 兴趣爱好 消费观 追求性价比用户群体分析-代表品牌：极氪 基本信息 生活状态 购车重视点 兴趣爱好 消费观 “路转粉”用户群体分析-代表品牌：蔚来 基本信息 生活状态 购车重视点 兴趣爱好 消费观 品牌粉丝用户群体分析-代表品牌：特斯拉&问界 基本信息 生活状态 购车重视点 回应用户需求，总结提升用户体验功能及原则 “懂消费者”比“炫酷”更智能，更重要 目前，企业在探索汽车智能化解决方案时，缺乏市场检验和消费者研究，无论是技术选择、功能设计、根除痛点、体验优化等方面仍存在很多不足，难以满足消费者对智能座舱优质体验的要求和期待，造成大量投诉；