华安证券发布的计算机行业周报指出,AI催化密集,有望带动板块。2023年大模型带来的两次指数大机遇,分别是春节后各类模型事件催化和六月上旬算力超预期带来的板块机遇。当前时间点,十月、十一月行业不缺事件催化,包括国内模型产品发布和海外微软发布AI芯片、英伟达Q3业绩发布等。建议关注算力及算力租赁、应用领域等相关公司。同时,三季报即将陆续披露,行业三季度业绩有望进一步改善。但需注意疫情反复、财政与货币政策低于预期、供应链波动等因素可能带来的风险。
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