战略科技（计算机）行业周报：新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化

行业评级：增持 主要观点： 报告日期：2023-11-4 新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化 部分媒体报道，11月4日，网易有道（“子曰”大模型）、蚂 蚁 集 团 （ 百 灵 大 模 型 ） 、 面 壁 智 能 （ “ 面 壁 露 卡Luca”）、出门问问（“序列猴子”）、昆仑万维（“天工 ” 大 模 型 ） 、 美 团 （ 模 型 ） 、 知 乎 （ “ 知 海 图AI” 模型）、月之暗面（moonshot）、金山办公（WPS AI）、好未来（MathGPT大模型）等约11家公司的AI大模型产品获批，部分已从今日起面向全社会开放服务。 截至发稿前，面壁智能、出门问问、网易有道、昆仑万维已经官宣了此消息。美团未作回应；金山办公方面则表示需等同步信息。 我们认为： 分析师：尹沿技执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com分析师：王奇珏 1）大模型牌照进一步扩容，有助于国内大模型应用生态发展，对于产业具有积极作用。8月31日，首批通过备案的超过8个AI大模型对外公布，包括百度文心一言、百川智能、商汤商量SenseChat、抖音（云雀大模型）、智谱AI（GLM大模 型 ） 、 中 科 院 （ 紫 东 太 初 大 模 型 ） ， 上 海 的MiniMax（ABAB大模型）、上海人工智能实验室（书生通用大模型）等。9月20日，360公司的“360智脑”也宣布即日起对外开放。 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014邮箱：fuxiaolang@hazq.com 2）toB、toC共同发展。相比第一批次的8家备案模型，均是ToC端的应用，此次11家较为聚焦于大模型的To B（企业端）产业化。 3）应用端发力，算力需求进一步迫切。随着模型备案数量逐步增加，以及相关模型的陆续上线，背后对于算力的需求快速增长。无论是AI服务器出货还是算力租赁都有望受益。 相关报告 因此，我们建议关注： 1《华安证券_行业研究_计算机行业周报_中长期算力自主可控》2023-10-22 2《华安证券_行业研究_计算机行业周报_三季度财报总结，国产算力自主可控》2023-10-15 1）toC端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。 2）toB端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3）国产算力产业链：神州数码、拓维信息、高新发展、四川长虹、常山北明；寒武纪、海光信息、中科曙光等。 4）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）.................................................................................................................................................................................42市场行情回顾（上）.....................................................................................................................................................................................52.1计算机板块表现.....................................................................................................................................................................................52.2计算机个股表现......................................................................................................................................................................................63科技软件行业重要新闻................................................................................................................................................................................73.1行业信息化..............................................................................................................................................................................................73.2人工智能...................................................................................................................................................................................................73.3云计算.......................................................................................................................................................................................................74科技软件重点公司动态................................................................................................................................................................................94.1行业信息化..............................................................................................................................................................................................94.2工业软件.................................................................................................................................................................................................104.3网络安全.................................................................................................................................................................................................104.4云计算.....................................................................................................................................................................................................114.5金融科技.................................................................................................................................................................................................124.6人工智能.................................................................................................................................................................................................13风险提示...........................................................................................................................................................................................................14 图表目录 图表1本周各类指数行情统计.........................................................................................................................................5图表2本周各行业涨跌幅统计.........................................................................................................................................5图表3本周计算机个股涨跌幅统计..................................................................................................................................6图表4本周陆港通持股情况统计.....................................................................................................................................6 1科技观点每周荟（上） 部分媒