战略科技（计算机）行业周报：新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化
敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-11-4 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号： S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1《华安证券_行业研究_计算机行业周报_中长期算力自主可控》2023-10-22 2《华安证券_行业研究_计算机行业周报_三季度财报总结，国产算力自主可控》2023-10-15 主要观点： 新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化 部分媒体报道，11月4日，网易有道（“子曰”大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出门问问（“序列猴子”）、昆仑万维（“天工”大模型）、美团（模型）、知乎（“知海图AI”模型）、月之暗面（moonshot）、金山办公（WPS AI）、好未来（MathGPT大模型）等约11 家公司的 AI 大模型产品获批，部分已从今日起面向全社会开放服务。 截至发稿前，面壁智能、出门问问、网易有道、昆仑万维已经官宣了此消息。美团未作回应；金山办公方面则表示需等同步信息。 我们认为： 1）大模型牌照进一步扩容，有助于国内大模型应用生态发展，对于产业具有积极作用。8月31日，首批通过备案的超过 8 个 AI 大模型对外公布，包括百度文心一言、百川智能、商汤商量SenseChat、抖音（云雀大模型）、智谱AI（GLM大模型）、中科院（紫东太初大模型），上海的MiniMax（ABAB大模型）、上海人工智能实验室（书生通用大模型）等。9月20日，360公司的“360智脑”也宣布即日起对外开放。 2）toB、toC共同发展。相比第一批次的8家备案模型，均是ToC端的应用，此次11家较为聚焦于大模型的To B（企业端）产业化。 3）应用端发力，算力需求进一步迫切。随着模型备案数量逐步增加，以及相关模型的陆续上线，背后对于算力的需求快速增长。无论是AI服务器出货还是算力租赁都有望受益。 因此，我们建议关注： 1）toC端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。 2）toB端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3）国产算力产业链：神州数码、拓维信息、高新发展、四川长虹、常山北明；寒武纪、海光信息、中科曙光等。 4）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 15 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 4 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 5 2.1计算机板块表现 ..................................................................................................................................................................................... 5 2.2 计算机个股表现 ...................................................................................................................................................................................... 6 3科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................ 7 3.1行业信息化 .............................................................................................................................................................................................. 7 3.2人工智能................................................................................................................................................................................................... 7 3.3云计算 ....................................................................................................................................................................................................... 7 4 科技软件重点公司动态 ................................................................................................................................................................................ 9 4.1行业信息化 .............................................................................................................................................................................................. 9 4.2工业软件................................................................................................................................................................................................. 10 4.3网络安全................................................................................................................................................................................................. 10 4.4云计算 ..................................................................................................................................................................................................... 11 4.5金融科技................................................................................................................................................................................................. 12 4.6人工智能................................................................................................................................................................................................. 13 风险提示 ........................................................................................................................................................................................................... 14 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 15 证券研究报告 图表目录 图表 1本周各类指数行情统计 ......................................................................................................................................... 5 图表 2本周各行业涨跌幅统计 .......................................................................................................
