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首次覆盖报告：新兴比萨外送专家，高成长开启

2023-10-15 易永坚,李华熠民生证券 xx翔

达势股份是一家新兴比萨外送专家，主要在中国大陆、中国香港和中国澳门经营达美乐比萨的独家特许经营权。公司成立于2008年，近年来发展迅速，2023H1实现营收13.76亿元，同比增长51.45%。国内比萨市场渗透率低，外送比萨快速发展，达势股份作为餐饮企业，有着较大的发展机会。公司看点包括：1）好产品+稳定交付+数字化赋能；2）UE模型跑通；3）渗透空间大的高成长阶段；4）经验丰富的管理层&股权激励绑定。我们预计公司2023-2025年营收增速分别为49.7%、30.8%、30.1%；净利润为-0.94亿元、-0.34亿元、0.66亿元。首次覆盖给予“推荐”评级。

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首次覆盖报告：新兴比萨外送专家，高成长开启

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