越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年10月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,517 +0.18% -11.45% 恒生科技指数 3,825 +0.24% -7.35% 国企指数 5,998 +0.40% -10.54% 沪深300 3,684 -0.13% -4.83% 上证综合指数 3,096 -0.44% +0.25% 深证成份指数 10,106 -0.03% -8.25% 中小板指 6,434 +0.17% -12.35% 道琼斯指数 33,604 +0.59% +1.38% 标普500指数 4,335 +0.63% +12.92% 纳斯达克指数 13,484 +0.39% +28.83% 伦敦富时指数 7,492 -0.03% +0.54% CAC40指数 7,021 -0.55% +8.46% DAX指数 15,128 -0.67% +8.65% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.550 +2.28% -0.75% 美汇指数 106.396 +1.25% +4.50% 港币/人民币 0.930 +0.05% -5.72% 人民币/美元 0.137 -0.07% +5.81% 欧元/美元 1.054 -1.93% -2.92% 美元/日元 149.100 -1.68% -10.39% 英镑/美元 1.219 -2.57% -1.57% 美元/瑞士法郎 0.910 -2.15% -0.09% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.900 -3.57% -3.57% 天然气(1mnBtu) 3.403 +14.70% +14.70% 黄金（盎司） 1,851.95 -3.66% -7.01% 白银（盎司） 21.672 -6.09% -12.86% 玉米（1蒲式耳） 496.750 +2.43% +2.43% 大豆（1蒲式耳） 1,274.3 -6.58% -6.58% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -32.17 -6.19% -33.47 -6.44% 南向 16.74 3.99% 13.52 3.22% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 国家一揽子化解地方政府债务风险方案正加速落地。时隔一年多，特殊再融资债券发行再次启动。内蒙古特殊再融资债招标10月9日完成，全场倍数均超过15倍。截至目前，已有内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元，超过2022年全年额度，市场普遍预计后续还将有其他省份跟进发行。 ➢ 内地9月外汇储备减少450亿美元 创七个月以来最大单月跌幅 ➢ 内媒指碧桂园(02007.HK)将启动境外债务重组 ➢ 恒大(03333)债权人据报对重组方案受监管障碍感到意外 ➢ 艾美疫苗大跌逾五成 启动A股上市计划 ➢ 中远海控(01919.HK)预告首三季纯利跌77.4%至220.6亿人民币 市场回顾 港股：港股因為惡劣天氣延遲至下午2時開市。恒生指數反覆靠穩，高低點數波幅不足190點，收市報17517點，升31點，升幅0.18%，連升3日。北水恢復，不足半日市下，主板成交額約469億元。科技指數收報3825點，升9點，升幅0.24%。ATMXJ除了阿里巴巴跌約1%，其餘都升逾0.5%收市。內地3大油股升逾1%至逾2%，內房股向下，醫藥、金融、消費股個別發展。恒大系捱沽，恒大汽車復牌後一度升近9%，最終跌約9%收市；中國恒大及恒大物業分別跌近13%及逾7%。另外，海通國際急升97%，公司獲控股股東海通證券溢價約1.1倍提出私有化。 A股：內地股市在中秋國慶長假期後復市，上午跌近1%，下午轉強，收市跌幅收窄。大消費板塊集體調整，旅遊及影視等股份跌幅較大，房地產及大金融股亦調整；科技股全線活躍，華為產業鏈相關股份造好，消費電子概念股亦上升。上證綜合指數收市報3096點，跌13點，跌幅0.44%。深證成份指數報10106點，跌2點，跌幅0.03%。創業板指數報1998點，跌5點，跌幅0.26%。 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报33604.65点，标普500指数涨0.63%报4335.66点，纳指涨0.39%报13484.24点。雪佛龙涨2.79%，迪士尼涨2.13%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.44%，脸书涨0.93%，特斯拉跌0.33%。中概股多数下跌，比特小鹿跌10.73%，小鹏汽车跌10.32%。 欧洲：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.67%报15128.11点，法国CAC40指数跌0.55%报7021.4点，英国富时100指数跌0.03%报7492.21点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年10月10日 越秀证券研究部 2 国家一揽子化解地方政府债务风险方案正加速落地。 时隔一年多，特殊再融资债券发行再次启动。内蒙古特殊再融资债招标10月9日完成，全场倍数均超过15倍。截至目前，已有内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元，超过2022年全年额度，市场普遍预计后续还将有其他省份跟进发行。 内地9月外汇储备减少450亿美元 创七个月以来最大单月跌幅 国家外汇管理局公布统计数据显示，截至2023年9月末，内地外汇储备规模为31,151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%，连跌两个月，并创七个月以来最大单月降幅。 数据显示，9月底黄金储备为7,046万盎斯，较8月末增加84万盎斯，为连续11个月增加。9月黄金储备对应的美元价值则按月减少34.36亿美元至1,317.88亿美元。 外管局指出，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，9月外汇储备规模下降。不过，内地经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 内媒指碧桂园(02007.HK)将启动境外债务重组 内地《澎湃新闻》报道，碧桂园(02007.HK)境内债务处理告一段落，接着将处理境外债务，已委托中金公司作为财务顾问，协助处理境外债务重组事宜。 报道指，据不完全统计，目前碧桂园2023年和2024年到期的境外债券共7只，余额包括30亿港元、29.74亿泰铢和15.5亿美元。 另外有投资者表示，未收到一项碧桂园债券「N20240127」的票息，该项债券2018年9月28日上市，将于2024年1月27日到期，每年3月27日、9月27日付息，债券利率8%，当前余额9.65亿美元，今次应支付利息约3,860万美元，有30天的支付宽限期。 恒大(03333)债权人据报对重组方案受监管障碍感到意外 《路透》引述中国恒大(03333)的境外债权人集团的声明表示,对最近恒大境外债重组方案,未能达到监管要求的消息感到意外。 声明指,虽然已经多次提出要求,但中国恒大并未提供提交给监管当局的文件及报告的回复,目前的基本情境是,中国恒大会在10月30日的下次的清盘呈请聆讯上,获法院颁布清盘令。 艾美疫苗大跌逾五成 启动A股上市计划 艾美疫苗(06660)启动A股上市计划，股价应声大跌，一度低见10.6元，大跌53.3%，新造12.36元，仍泻45.6%，为表现最差个股，成交有1.1亿元。 集团公布，为推动业务发展、增强综合竞争力，以及保障该公司经营目标和未来发展战略的实现，该公司决定启动首次公开发行人民币普通股并上市(「A股上市」)的计划。董事会已决议并批准开展A股上市的相关工作。 中远海控(01919.HK)预告首三季纯利跌77.4%至220.6亿人民币 中远海控(01919.HK)发盈警，预计9月止首三季度，录得归属上市股东净利润约220.59亿人民币，较2022年同期重述后数据减少77.35%。原因是在上年同期业绩基数较高下，期内公司集装箱航运业务收入下降，导致业绩减少。 每日晨报│2023年10月10日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 紫金矿业 11.8 3.69% 2.28亿 1 中升控股 19.92 -2.83% 3.75千万 2 药明生物 44.9 2.75% 5.27亿 2 国药控股 21.75 -2.68% 1.04亿 3 中国石油 5.64 2.55% 6.22亿 3 龙湖集团 13.1 -2.38% 9.08千万 4 中国海洋石油 13.4 2.29% 6.56亿 4 九龙仓置业 29.05 -2.35% 3.89千万 5 安踏体育 85.3 2.22% 3.1亿 5 周大福 11.18 -2.27% 6.01千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 海通国际 1.4 97.18% 4.52亿 1 艾美疫苗 11.1 -51.10% 2.13亿 2 冠军科技集团 0.081 42.11% 3.8百万 2 马可控股有限公司 7 -27.98% 1.02亿 3 3D Medicines Inc 11.18 34.38% 2.1亿 3 兑吧 0.34 -25.27% 2.07百万 4 北京体育文化 0.13 28.71% 2.09万 4 中薇金融 0.017 -22.73% 6.81万 5 锦艺集团控股 0.13 27.45% 1.13万 5 光控精技 0.26 -21.21% 1.67百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 307 0.59% 34.94亿 1 电能实业 37 3.19% 37.992 2 美团－Ｗ 108.9 0.55% 20.41亿 2 香港中华煤气 5.48 2.72% 5.327 3 阿里巴巴 82.1 -0.96% 19.81亿 3 安踏体育 85.3 1.83% 85.239 4 友邦保险 67.25 -0.37% 14.52亿 4 联想集团 8.28 0.81% 8.292 5 比亚迪 235 0.51% 9.56亿 5 中国平安 43.5 0.63% 43.671 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1777 -1.20% 14.60亿 1 美团-W 108.9 0.55% 7.39亿 2 隆基绿能 27.1 -0.66% 6.25亿 2 腾讯控股 307 0.59% 4.05亿 3 药明康德 86.49 0.36% 4.85亿 3 小鹏汽车-W 67.55 -3.08% 3.67亿 4 中国平安 48.07 -0.48% 4.60亿 4 中国海洋石油 13.4 2.29% 3.55亿 5 中国中免 100.4 -5.