周观点：国庆期间海外科技股涨势喜人，看好后续板块机遇

本周美股AI重要个股多数上涨，年初以来AI算力产业链重要个股涨跌幅分别为：英伟达（+213.14%）/亚马逊（+52.33%）/甲骨文（+34.52%）/超微电脑（+252.83%）/应用光电（+380.42%）/谷歌A（+55.93%）/Meta（+162.12%）/微软（+36.46%/超威半导体（+65.57%）：本周涨跌幅分别为英伟达（+5.20%）/亚马逊（+0.66%）/甲骨文（+3.81%）/谷歌A（+5.63%）/应用光电（-17.23%）/谷歌A（+5.14%）/Meta（+5.07%）/微软（+3.65%）/超威半导体（+4.30%）。本周中国台湾重要AI个股多数上涨，年初以来AI相关重要个股涨幅较大，分别为纬创（+269.05%）、广达（+252.01%）、英业达（+94.67%）、神达（+40.68%）、欣兴电子（+43.75%）、金像电（+154.61%）；本周涨跌幅分别为纬创（+6.90%）、广达（+6.26%）、英业达（+4.29%）、神达（+1.84%）、欣兴电子（-0.58%）、金像电（+0.68%）。上周（0925~0928）申万电子细分行业多数上涨，年初以来涨跌幅分别为：半导体（-7.68%）/其他电子II（-0.90%）/元件（+3.63%）/光学光电子（+13.17%）/消费电子（+11.86%）/电子化学品II（+7.20%）；上周涨跌幅分别为半导体（-0.97%）/其他电子II（+0.35%）/元件（+0.10%）/光学光电子（+0.73%）/消费电子（+1.52%）/电子化学品II（-1.23%）。持续看好算力投资主线，把握AI布局良机。建议关注个股：海外算力主线：工业富联/沪电股份。国产替代主线： 【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子；【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技；【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等；【存储】兆易创新/北京君正/东芯股份/普冉股份。

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