基金市场运行周报（2023 年第29期）：新发基金规模持平，北向资金转净流入

基金研 2023.09.25 敖丹丹(分析师) 报告作者 究基金研究 新发基金规模持平，北向资金转净流入 基——基金市场运行周报（2023年第29期） 金周 报本报告导读：上周新成立基金规模与前一周持平。资金方面：上周北向资 金净流入0.29亿元。ETF资金流入中证500板块和沪深300板块。 摘要： 国内基金发行动态：上周新成立基金规模与前一周持平。截至2023 年9月24日上午，上周新成立基金35只、募集规模222.69亿份， 前一周新成立基金28只、募集规模222.72亿份。从发行产品的类型 上看，债券型上周募集规模182.59亿份，前一周募集规模174.88亿 份；股票型上周募集规模18.42亿份，前一周募集规模38.74亿份； 混合型上周募集规模16.60亿份，前一周募集规模8.99亿份；FOF型 上周募集规模为4.99亿份，前一周募集规模为零。格林泓盈利率债、 国泰君安安裕纯债一年定开募集规模分别为41.28亿份、40.00亿份，位列上周前二。 证北向资金：上周北向资金净流入0.29亿元，周�单日流入75亿元，券前一周净流出152.06亿元。行业方面，上周资金增持传媒、银行、研汽车，流出电力设备、医药生物、食品饮料。个股方面，比亚迪、美究的集团、江苏银行位列资金买入前三。宁德时代、紫金矿业、迈瑞医报疗为北向资金卖出前三。 告ETF资金：上周资金流入中证500板块和沪深300板块。其中，中证500板块流入73.61亿元，沪深300板块流入49.53亿元。其他板 块，科创50板块获资金净流入42.22亿元、货币板块资金净流出43.06 亿元。业绩方面，通信ETF涨幅为4.14%，位列第一。 上周基金市场行情表现，主动权益型基金平均业绩为-0.85%，股票被动指数型基金平均业绩为-0.40%，纯债型基金平均业绩为0.12%，混合债券型基金平均业绩为-0.06%，QDII偏股型基金平均业绩为- 3.40%，QDII指数型基金平均业绩为-2.74%，QDII债券型基金平均业绩为-0.82%，QDII另类基金平均业绩为-1.16%，REITs基金平均业绩为-0.32%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐 010-83939772 aodandan025899@gtjas.com 证书编号S0880522010003 私募市场跟踪周报 相关报告 2023.09.24 QDII另类基金平均业绩领先 2023.09.19 关注预期分歧，布局新能源汽车主题基金 2023.09.19 FOF隐形持仓配置AI、游戏、新能源车及量化方向 2023.09.19 科技板块上周有所回调，半导体短期仍相对看好 2023.09.18 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金规模与前一周持平3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：上周净流入0.29亿元，周�单日流入75亿元4 2.2.ETF资金：流入中证500板块和沪深300板块5 3.国内基金产品业绩表现7 3.1.主动权益型基金7 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金8 3.4.混合债券型基金9 3.5.QDII偏股型基金9 3.6.QDII指数型基金10 3.7.QDII债券型基金10 3.8.QDII另类基金11 3.9.REITs基金11 4.风险提示12 1.国内基金发行动态 1.1.上周新成立基金规模与前一周持平 上周新成立基金规模与前一周持平。截至2023年9月24日上午，上周 新成立基金35只、募集规模222.69亿份，前一周新成立基金28只、募 集规模222.72亿份。从发行产品的类型上看，债券型上周募集规模182.59 亿份，前一周募集规模174.88亿份；股票型上周募集规模18.42亿份， 前一周募集规模38.74亿份；混合型上周募集规模16.60亿份，前一周 募集规模8.99亿份；FOF型上周募集规模为4.99亿份，前一周募集规模为零。格林泓盈利率债、国泰君安安裕纯债一年定开募集规模分别为 41.28亿份、40.00亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 268. 178.11 151. 1 5 6 1.8 6 9 4.7 2 6 6.9 3 8.4 2 0 9.6 0 8.7 8 1 74.2 4 1 3198.7 441. 3 1 01.0 1 51.20 231 7.54 120.7 9 9.4 10 13 8 03.4 1 0 04.4 1 622.6 222. 2 18 3 36.7 0 2 7.4 1 19 1 33.0 2 243.3 2 3.6 3 25 2.5 20 2.68 23 96 01. 3 6 79.8 2 .70 308 4 9.8 28 2 82.0 2 406.64 3 4544.6152.7 479.27 60050 500 400 300 200 100 45 40 35 30 25 920 15 10 5 00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.01.06-2023.09.22。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 120 100 80 60 66.23 52.96 45.20 67.11 45.38 76.84 97.74 44.32 16400 14350 12300 10250 8200 363.51 260.91 215.07 168.65160.43 153.83 300.47 355.64 180.8917126.379.1561.87 14 12 10 8 183.1385147.15484.828.59 6 4028.87 313.732.54 26.16 35.14 26.28 32.99 38.746 150 137.68 82.91 114.22118.20 141.25142.15 111.33 98.984 22.47 2014.58 9.37 19.2016.91 12.76 17.89 20.41 16.86 21.62 4 18.42 100 67.1058.62 72.34 51.27 56.70 35.9494.48 61.27 2 2.95 0 4.49 8.92 6.389.19 8.470.00 4.49 1.34 5.46 250 2023-01-06 2023-01-20 2023-02-10 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 2023-04-07 2023-04-21 2023-05-05 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-16 2023-06-30 2023-07-14 2023-07-28 2023-08-11 2023-08-25 2023-09-08 2023-09-22 00 0.00 11.88 2.10 15.53 0.00 2023-01-06 2023-01-20 2023-02-10 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 2023-04-07 2023-04-21 2023-05-05 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-16 2023-06-30 2023-07-14 2023-07-28 2023-08-11 2023-08-25 2023-09-08 2023-09-22 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.09.22数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.22 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 140 120 100 80 60 40 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 111.65 27.5 18.3 6 5. 58 .99 .5 9 3 .3 58 0.9 16 1.3 6 1 .4 5 6 .7 8 6 0.2 2 .6 2 8 12.0 5 .95 .6 2 6.6 418 1 0 4.7 2 8 8.4 14 15 5. 2 6 5.8 1 2 5.4 4.691 18 4.5 1 7 9 6.2 3 9 2.0 4 3 1.6 4 3 1.6 4 8 4.1 0 4 7.9 3 3 3.9 6 7 7.9 7 86.01 6 18.6 788.6 130.47 13 113. 25 20 15 10 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 28.32 13.32 11. 8 7 0 4 .0 .3 0 0 1 .1 0 7 3 .3 .3 00 3 .0 90 6 .3 .3 00 2 1.6 .30 0 5 0.5 4 .74 .2 00 2 .0 0 8 0.6 .42 2 8 .4 0 82 .0 .3 80 3 0.4 .00 .9 4 9 3 .8 .1 9 3 67 .9 .5 4 .9 6 4 .0 4 43 2. 1 93 3 .1 11 7 11.1 .51 8 7 7.0 1 .16 21 309 8 25 7 206 5 15 4 103 5 92 2005 1 0 2023-01-06 2023-01-20 2023-02-10 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 2023-04-07 2023-04-21 2023-05-05 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-16 2023-06-30 2023-07-14 2023-07-28 2023-08-11 2023-08-25 2023-09-08 2023-09-22 2023-01-06 2023-01-20 2023-02-10 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 2023-04-07 2023-04-21 2023-05-05 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-16 2023-06-30 2023-07-14 2023-07-28 2023-08-11 2023-08-25 2023-09-08 2023-09-22 0000 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.09.22数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.09.22 2.国内资金动态跟踪 2.1.北向资金：上周净流入0.29亿元，周�单日流入75亿元 上周北向资金净流入0.29亿元，周�单日流入75亿元，前一周净流出 152.06亿元。行业方面，上周资金增持传媒、银行、汽车，流出电力设 备、医药生物、食品饮料。个股方面，比亚迪、美的集团、江苏银行位列资金买入前三。宁德时代、紫金矿业、迈瑞医疗为北向资金卖出前三。 图6：近6个月北向资金净买入 沪股通(亿元)深股通(亿元)北向合计(亿元) 155.00 135.00 115.00 95.00 75.00 55.00 35.00 15.00 -5.00 -25.00 -45.00 -65.00 -85.00 -105.00 -125.00 -145.00 -165.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.04.03-2023.09.22 图7：上周北向资金净流入/流出行业分布 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5