2023科技趋势展望报告(中文）
麦肯锡公司 麦肯锡公司是一家全球管理咨询公司，致力于帮助私营、公共和社会部门的机构取得持久的成功。超过 90年来，我们的主要目标一直是成为客户最值得信赖的外部顾问。我们的顾问遍布60多个市场的100多个城市，涉及多个行业和职能部门，为全球客户提供无与伦比的专业知识。我们与组织各级团队密切合作，制定制胜战略，动员变革，培养能力，并推动成功执行。 内容 导言4 人工智能革命11 尖端工程63 应用人工智能12机器学习产业化16生成人工智能21 移动的未来64生物工程的未来空间技术的未来 可持续发展的世界79 建设数字未来26 电气化和可再生能源超越气候技术电气化和可再生能源 下一代软件开发27信任架构和数字身份32Web337 计算和连接前沿42 Advancedconnectivity43Immersive-realitytechnologies48Cloudandedgecomputing53Quantumtechnologies58 介绍 新的和引人注目的 在经历了技术投资和人才的动荡的2022年后，2023年上半年，人们对技术催化商业和社会进步的潜力重新燃起了热情。生殖人工智能在引领这一复兴方面应该得到很大的赞誉，但它只是即将到来的许多进步之一这可以推动可持续的包容性增长，解决复杂的全球挑战。 去年的所有14个趋势仍然在我们的名单上，尽管有些经历了加速的势头和投资，而其他人看到了放缓。一个新趋势——生成式人工智能(generativeAI)——高调登场，并已展现出变革性商业影响的潜力。 这个新进入者代表了人工智能的下一个前沿。基于现有技术，如应用人工智能和工业化机器学习，生成人工智能在大多数领域具有很高的潜力和适用性 为了帮助高管跟踪最新发展，麦肯锡技术委员会再次确定并解释了当今最重要的技术趋势。虽然许多趋势都处于采用和扩展的早期阶段，但高管们可以利用这项研究提前做好计划，了解潜在的使用案例，并在他们雇用或提升人才以实现这些机会时准确定位所需的关键技能。 工业。从2021年到2022年，对这个话题的兴趣(通过新闻和互联网搜索来衡量)增加了三倍。正如我们最近所写的，生成式人工智能和其他基础模型通过将辅助技术提升到一个新的水平，减少应用程序开发时间，并带来强大的功能，改变了人工智能游戏给非技术用户。生殖人工智能将从特定用例的组合和更广泛的应用中增加高达4.4万亿美元的经济价值 我们的分析考察了兴趣、创新和投资的量化指标，以衡量每种趋势的势头。认识到这些趋势的长期本质和相互依赖性，我们还深入研究了潜在的技术，不确定性和围绕每个趋势的问题。今年，我们增加了一个重要的新分析维度——人才。我们为与每种趋势最相关的角色提供人才供求动态数据。(更多信息，请参见侧栏“研究方法”在第9页。) 提高工作效率的用途，例如帮助起草电子邮件。尽管如此，尽管生成性人工智能可以释放重大价值，但企业不应低估潜在人工智能技术和工业化机器学习可以给各种行业带来的经济意义和增长潜力。 关于麦肯锡技术委员会 技术正在改变我们工作和家庭生活中的一切。麦肯锡技术委员会帮助理解即将到来的事情以及它将如何影响我们所有人——展望技术变革可以开启的未来以及它提出的棘手问题。 我们着眼于一系列技术，从人工智能到计算再到生物学，以及它们在各个领域的应用，从采矿到娱乐。我们也看看科学，它是如何 转化为工程技术，以及它将在何时加速产生影响—在全球范围内。麦肯锡技术委员会汇集了全球100多名科学家，企业家、研究人员和商业领袖。我们进行研究、辩论、提供信息和建议，帮助各行各业的高管驾驭快速变化的技术环境。我们共同塑造未来。 —宋祖儿·易，高级合伙人，麦肯锡；麦肯锡技术委员会主席 对大多数科技趋势的投资逐年收紧，但未来增长的潜力仍然很高，最近科技估值的反弹进一步表明了这一点。事实上，2022年绝对投资依然强劲，合计超过1万亿美元，表明人们对这些趋势的价值潜力充满信心。在去年的14个趋势中，信任架构和数字身份增长最多，增长了近50%，因为安全性、隐私和弹性在各行业变得越来越重要。 汽车、化工、金融服务和生命科学——有可能上涨 +15%2021年至2022年的技术趋势职位发布 到2035年达到1.3万亿美元。通过仔细评估不断发展的格局并考虑平衡的方法，企业可以利用现有和新兴技术来推动创新并实现可持续增长。 技术人才动态 −13%2021年至2022年的全球职位发布 我们不能夸大人才作为发展竞争优势的关键资源的重要性。缺乏天赋是最大的缺点 对其他趋势的投资——如应用人工智能、高级连接以及云和边缘计算——有所下降，但这很可能是因为，至少部分是因为它们的成熟。与投资时间跨度更长的新兴技术(如气候和移动技术)相比，更成熟的技术对短期预算动态更敏感。此外，随着一些技术变得更有利可图，它们通常可以以更低的边际投资进一步扩展。假设这些技术有应用 制约增长的问题。对拥有从技术趋势中获取价值所需技能的人的需求与现有人才之间存在巨大差距:我们对这些技术趋势中的350万个职位发布的调查发现，许多需求最大的技能的合格从业者人数不到全球平均水平的一半。公司应该站在人才市场的顶端，准备好应对显著的变化，并向他们希望雇佣和留住的技术人员提供强有力的价值主张。例如，最近科技行业的裁员可能为其他行业带来一线希望，这些行业一直在努力赢得有吸引力的候选人的注意，并留住高级科技人才。 在大多数行业，我们毫不怀疑主流采用将继续增长。 组织不应该过于关注那些最受欢迎的 趋势 注意。通过只关注最热门的趋势，他们可能会错过其他技术的重要价值潜力，并阻碍有目的的能力建设的机会。相反，寻求长期增长应侧重于对其业务最重要的科技趋势的投资组合导向型投资。云计算和边缘计算等技术以及生物工程的未来显示了创新的稳步增长，并继续扩大使用案例跨行业。事实上，已经确定了超过400个不同行业的边缘使用案例，预计边缘计算将在未来五年内在全球范围内实现两位数的增长。此外，量子等新生技术继续发展，显示出巨大的价值创造潜力。 此外，其中一些技术将加快劳动力 的步伐 转型。在未来十年中，工人在工作上花费的20%到30%的时间可能会被自动化技术改变，从而导致重大转变成功所需的技能。公司应该继续考虑如何调整角色或提升个人技能，以满足他们量身定制的工作要求。职位在2021年至2022年期间，与技术趋势相关的领域的职位增长了15%，尽管全球职位空缺总体下降了13%。应用人工智能和下一代软件开发总共发布了近100万份工作2018年和2022年。下一代软件开发见证了工作数量最显著的增长(图表1)。 我们对2023年的最新分析显示，四个行业可能最早看到量子计算的经济影响— 附件1 2021年至2022年，与技术趋势相关的领域的职位招聘增加了40万个，其中生殖人工智能增长最快。 麦肯锡公司 大多数领域从业者的光明前景突显出雇主面临的挑战，他们正努力寻找足够的人才来满足他们的需求。合格人才的短缺一直是许多高科技领域增长的持续限制因素，包括人工智能，量子技术，空间技术，电气化和可再生能源。 对于大多数行业都需要的云计算和工业化机器学习等趋势，人才短缺尤为明显。 在雇用高度专业化专业人员的领域，这也是一个重大挑战，例如移动性和量子计算的未来(图表2)。 附件2 与这些技术趋势相关的大多数领域都需要技能人才供应不足，而只有少数字段有人才过剩. 合格人才的可用性，按所需技能划分技术趋势，个人资料与职位发布的比率 麦肯锡公司 15大技术趋势 组合，在这些组合中有很大的力量和潜力。 该报告列出了所有15种技术趋势的考虑因素。我们将它们分为五个更广泛的类别，以便于考虑相关的趋势:人工智能革命，建设数字未来，尖端工程，计算和连接前沿，以及可持续发展的世界。当然，在考虑趋势时 为了描述每个趋势的状态，我们为创新(基于专利和研究)和兴趣(基于新闻和网络搜索)制定了分数。我们还对相关技术的投资进行了统计，并对组织采用这些技术的水平进行了评级(图表3)。 附件3 我们通过对创新和兴趣进行评分来描述每个趋势，我们还计算了投资并评估了组织对它们的采用程度。 2022年按技术趋势划分的创新、兴趣、投资和采用 麦肯锡公司 研究方法 为了评估每种技术趋势的发展，我们的团队收集了五种有形活动指标的数据:搜索引擎查询、新闻出版物、专利、研究出版物和投资。对于每项测量，我们使用一组定义的数据源来查找与15个趋势中的每一个趋势相关的关键词的出现，筛选这些出现的活动的有效提及，并根据与所研究的趋势相关的0-1评分标准对结果提及数进行索引。创新得分结合了专利和研究得分；兴趣分数结合了新闻和搜索分数。(虽然我们认识到利益 分数可能会被有意刺激新闻和搜索活动的努力所夸大，我们相信每个分数都公平地反映了对给定趋势的讨论和辩论的程度。)投资衡量的是从资本市场流入与趋势相关的公司的资金。 分数的数据来源包括: —专利。专利申请数据来源于谷歌专利。 —研究。关于研究出版物的数据来自Lens(www.lens.org)。 —新闻。新闻出版物的数据来源于Factiva。 —搜索。搜索引擎查询的数据来源于谷歌趋势。 —投资。私募市场和公开市场融资的数据来自PitchBook。 —人才需求。职位发布的数量来自麦肯锡专有的组织数据平台，该平台存储了专业概况和职位发布的许可、去身份化数据。数据主要来自英语国家。 此外，我们更新了去年研究中趋势的选择和定义，以反映技术趋势的演变: —自去年的研究以来，生殖人工智能趋势被添加进来。 —我们调整了电气化和可再生能源(以前称为清洁能源的未来)以及电气化和可再生能源之外的气候技术(以前称为可持续消费的未来)的定义。 —数据源已更新。今年，我们在PitchBook数据中只包括已完成的交易，这向下修正了2018年至2022年的投资数字。对于未来的空间技术投资，我们使用了麦肯锡航空航天和国防实践的研究。 关于作者 宋祖儿·易湾区高级合伙人；麦肯锡技术委员会主席 迈克尔·楚麦肯锡全球研究所合作伙伴，湾区 罗杰·罗伯茨湾区合作伙伴 梅纳·伊斯勒旧金山湾区准合伙人 作者希望感谢以下麦肯锡同事对本研究的贡献: 娜奥米·金·杰西·克伦普纳·凯利·科昌斯基·马特伊·马卡克斯蒂芬妮·马德纳·艾西瓦娅·莫哈帕特拉·蒂莫·默勒马特·姆罗泽克·埃文·拿撒勒·彼得·诺特博姆·安娜·奥尔特费尔凯瑟琳·奥滕布雷特·埃里克·帕森内特马克·帕特尔·布鲁斯·菲利普·费边·奎德·罗宾·里德尔 bharatBahlsoumyabanerJEEarjitaBhanTanmaybhatnagarJimboehmAndreasBreiterTomBrennanRyanbrukardtKevinBuehler吉娜·科尔圣地亚哥·科梅拉-多达温迪·西弗卡·克里斯·达尼克·伊恩·德·波德·安德烈·德尔·米廖 乔纳森·德普里齐奥·伊万·迪亚科诺夫·托尔金·埃尔兰·罗宾·吉斯布雷希特·卡洛·焦万尼利兹·格林南·费里·格里平克·哈什·古普塔·马丁·哈里松·大卫·哈维·克尔斯滕·喜力马特·希金森·阿尔哈里思·胡辛·托雷·约翰斯顿菲利普·坎普绍夫·哈姆扎·汗·纳尤尔·汗 TanyaRodchenkoLucyShentonHenningSollerNavenSrikakulamShivamSrivastavaBhargsSrivathsanErikaStanzlBrookeStokes马林·斯特兰戴尔-扬松·丹尼尔·瓦伦斯AllenWeinbergOliviaWhiteMartinwrulichPerezYepthoMatijaZeskoFelixZieglerDelphineZurkiya 人工智能革命 应用人工智能 趋势——及其重要性 麦肯锡全球人工智能状况调查显示，采用人工智能的响应组织比例从2017年的20%增加到2022年的50%，翻了一倍多。2022年的调查还表明，采用人工智
