2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, December 2022报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一 2◆以新能源动力、高阶智能网联等科技力量推动的出行载力工具，正在引领当下的大众化用户出行需求，提升出行效率、节约成本、满足用户全新体验，且可持续发展。为此，亿欧智库在2018年首次提出并定义了“科技出行”这一概念：以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形态。◆近年来，5G通讯技术、云计算、人工智能、数字孪生等技术发展飞速，带动汽车产业的升级与创新。其中，在数据与量产的驱动下，自动驾驶算法愈发成熟；智能座舱系统不断推陈出新，通过创新交互升级用户体验；相对成熟的电动化产品在持续的量产验证下，正寻求新一轮的技术突破；而飞行汽车作为新物种，未来甚至有望成为新一代智能化出行载体，这一系列的技术创新与突破正引领着汽车产业的未来风向。◆政策的支撑与引导同样是产业发展不可或缺的力量。不管是国家层面的顶层规划，还是地方政府的落实推动，中国智能电动汽车产业新兴领域的转型与变革都走在世界前列。2022年7月，深圳推出了L3级自动驾驶的相关立法，为整个自动驾驶行业发展注入了一针强心剂，同时，物联网、元宇宙等新兴技术也在政策法规的推动下加速融入汽车产业。◆在政策与技术的驱动下，2022年中国智能电动汽车市场已然取得不错的成绩。据亿欧数据预测，2022年中国智能电动汽车销量将达到271.5万辆，同比增长104%，进入高速增长的阶段，也为技术的发展与迭代带来巨大的想象空间。◆《2023中国科技出行产业10大战略技术趋势展望》报告围绕自动驾驶、智能座舱、新能源、车路协同、元宇宙、飞行汽车等新兴科技领域，对2023年技术的创新与突破进行趋势预测与展望，探寻市场发展的挑战与机遇，使行业内外人士直观的了解到科技出行领域的技术发展意义与趋势。前言 3◆亿欧智库预测了2023年中国科技出行产业10大战略技术趋势，这些技术将帮助科技出行产业生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级。2023中国科技出行产业10大战略技术趋势呈现亿欧智库：2023中国科技出行产业10大战略技术趋势16273849510整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开2023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模化落地2023年C-V2X将与ADAS系统率先融合，车路云一体化方案加速形成2023年高压快充将在中高端车型中率先应用，行业标准与基础设施进一步完善动力电池材料体系创新，2023年钠离子电池将开始抢占市场并实现产业化2023年车载以太网将加速应用于智能座舱与智能驾驶系统，单车节点数量逐步增长元宇宙“走进现实”，2023年AR-HUD将从虚实结合与交互体验维度实现突破飞行汽车迎来政策大力支撑，2023年车企将加速推动研发与试飞进程2023年低轨卫星与C-V2X融合将率先落地商用车，“天地一体化网络”开启 4◆随着E/E架构的升级至域融合架构阶段（本质上仍属于域集中式E/E架构），各域功能之间会实现跨域融合。跨域HPC（中央计算平台）将成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，同时可支持高带宽的汽车应用程序和整车OTA管理。◆随着国内部分车企与科技企业正在积极布局中央集中式E/E架构与计算平台，亿欧智库认为搭载“准中央计算平台+区域控制”架构方案的车型将集中于2023年落地。与此同时，中央计算平台的量产进程也将得到加速。数据来源：博世、亿欧智库趋势1：整车E/E架构持续演进，2023年“准中央计算平台+区域控制”方案迎来量产传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央网关以及中央集中式服务器方向快速演进。◆HPC可支持高带宽的汽车应用程序，包括关键的安全功能（比如，ADAS的冗余备份，为高阶智能驾驶域控制器提供后备）和整车OTA管理。企业E/E架构名称架构硬件组成量产时间零束科技银河全栈3.0方案2个HPC+4个区域控制器2023年广汽埃安星灵架构中央计算平台+智能驾驶模块+智能座舱模块+4个区域控制器2023年蔚来整车集中式E/E架构中央计算平台+区域控制架构2023年理想汽车LEEA3.0中央计算平台+区域控制架构2023年◆随着ECU的集成，HPC通过MCU+SoC的计算平台，成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，提供车辆系统的集中控制，并配备安全网关功能以实现云服务连接。GWGW超级电脑超级电脑模块化功能集成域集中域融合中央计算车载云计算各功能都有一个对应的模块ECU整合，集成软硬件域控制器产生，基础控制其标准化准中央计算平台+区域控制域控制器整合为超级电脑时间域集中式E/E架构中央集中式E/E架构2023年亿欧智库：中国部分企业中央计算平台发展规划亿欧智库：整车E/E架构发展路线图 5◆芯片算力一直以来都是芯片企业竞争的重要指标，但随着算力的不断提升，芯片对后端工艺制程设计、功耗、能效比管理等也提出更严格的要求，因此未来的自动驾驶芯片的比拼将围绕算力、制程与性能全面展开。◆随着L2级自动驾驶渗透率的持续攀升，L3级自动驾驶逐步开放落地，亿欧智库预测2023年，L2/L3级自动驾驶芯片会加速定点量产，实现大批量上车，L4/L5级大算力芯片也将在未来2-3年内集中量产商用。此外，2025年自动驾驶芯片算力将可能达到2000TOPS，5nm制程芯片有望迎来量产，并带来整个域控制器的性能功耗的快速提升。数据来源：亿欧智库趋势2：2023年L2/L3级自动驾驶芯片将加速量产，芯片比拼围绕算力、制程与性能展开企业芯片适用场景算力（TOPS）制程（nm）功耗（W）量产时间特斯拉FSDL37214722019新FSDL4/L5200(E)5/7(E)--2024EMobileyeEyeQ4L1/L22.52832018EyeQ5L2/L3247102021EyeQ6LL25(E)7(E)--2023EEyeQ6HL250(E)7(E)--2024EEyeQUltraL4176(E)5(E)--2025E英伟达XavierL2/L33012302020OrinL2/L32007452022DRIVE ThorL4/L52000(E)----2025E地平线征程2L1/L242822019征程3L1/L25162.52020征程5L412816152021征程6L4/L5512+(E)7(E)--2023E华为昇腾310L2161282018昇腾910L4/L564073102022亿欧智库：主流自动驾驶芯片算力、性能与制程汇总204004000+L4L3L2L120L5亿欧智库：不同等级自动驾驶对算力的需求值（TOPS）随着汽车E/E架构逐步集中化，智能汽车的计算能力将主要由域控制器或中央计算平台来实现，这对单颗车载芯片算力提出了更高的要求。算力工艺制程性能功耗自动驾驶芯片关键指标 825365276202120222023E2024E2025E6◆部分头部车企已规划部署了城市场景NOA的量产落地时间，主要通过硬件深度预埋，软件逐步升级的方式可掌握数据和算法自主权，将端到端智能驾驶逐步打通，为城市NOA未来的快速迭代奠定基础，以确保实现应对城市NOA全场景所面临的复杂性问题。◆城市路况复杂，对于智能驾驶的硬件及软件的要求更高，但随着激光雷达等高性能传感器逐步量产上车，以及智能驾驶系统算法的泛化性提升，NOA全场景的落地节奏也将加快，亿欧智库预测2023年，中国城市NOA前装市场规模将达到36亿元。数据来源：亿欧智库趋势3：2023年城市端到端智能驾驶逐步打通，NOA功能将迎来规模化落地2021.72021.102022.32022.H220222023E2025E2021.12特斯拉：FSD Beta V9.0新增城市道路百度Apollo：推出ANP功能，支持高速和城区，2021.10 量产落地威马W6理想ONE2021：实现高速场景NOA蔚来：自研NAD搭载ET7交付，实现城区自动驾驶小鹏：工程版城市NGP已经完成测试，XPILOT3.5在8月推送城市NGP蔚来：NADL4硬件逐步实现点到点自动驾驶理想：搭载L4硬件百度apollo：集度搭载复杂城市道路ANP，预计量产小鹏：XPILOT4.0城市自动驾驶小鹏：XPILOT5.0局部全自动驾驶NOA功能发展进程亿欧智库：2021-2025年中国城市NOA市场规模预测（亿元）CAGR：44.8%道路交通场景“多方面”➢交通网错综复杂，交织点众多➢城市通勤道路常见三大场景：多分叉口、多变车道、非清晰车道交通参与者“多构成”➢障碍物种类复杂，速度差别大➢城市通勤道路特有行人流、二轮车流、公交车流三大主体主车行为“多变化”➢主车行驶车速时快时慢，常换车道➢城市通勤道路车辆有三大行为特征：车速慢、启停多、多换道/借道城市NOA全场景特征◆硬件上采用激光雷达+大算力芯片+大算力计算平台，并推进核心硬件自研；◆决策层的软件算法进行自研（操作系统基于Android与Linux），为城市NOA的快速落地做足准备。车企NOA功能的主要开发路径 7◆在复杂多变的交通场景中，单车智能在长距离感知、协作能力等方面仍存在显著应用瓶颈。C-V2X作为车辆网联化核心技术，能够与ADAS系统进行深度融合，一方面实现超视距感知，一方面实现协作式主动安全，提升车辆在复杂场景的适应性。◆福特中国、中信科智联正致力于将C-V2X与ADAS系统融合，应用于车辆的感知、规划与控制。亿欧智库认为到2023年，C-V2X将率先与ADAS系统融合，实现功能增强与协作式主动安全。未来2-3年，C-V2X将与高等级自动驾驶系统进行融合，优先在特殊自动驾驶场景落地，公开道路的高等级自动驾驶商用则需更长远的建设与验证。数据来源：亿欧智库趋势4：2023年C-V2X将与ADAS系统率先融合，车路云一体化方案加速形成亿欧智库：C-V2X与车端智能化融合阶段◼福特中国：正在测试基于“直连”模式的V2I和V2V功能，如紧急电子刹车灯预警（EEBL）和交叉路口碰撞预警（IMA）等，进一步将V2X与Co-Pilot360 ADAS系统融合，通过OTA推送给用户。◼中信科智联：2022.11.07发布网联式ADAS域控制器解决方案，支持C-V2X直连通信，可实现车车(V2V)、车路(V2I)协同，并集成前向视觉和雷达处理功能，将V2V、V2I感知结果直接引入车辆运动轨迹规划、线性控制算法。预警/提醒与智驾系统无融合，借助HMI显示。CDAS与ADAS系统融合，实现L2级功能。CAD与高等级自动驾驶系统融合，实现L3级以上功能。测试与研发中，2023年开始落地。多款C-V2X前装量产车型已实现。将在2-3年内率先在特殊场景自动驾驶中落地；公开道路的商用仍需更长远的建设与验证。C-V2X将与ADAS/自动驾驶域控制器整合，其基于C-V2X直连通信，主要面向车辆安全，作为整个自动驾驶系统的一项感知源，与雷达、摄像头等感知设备数据融合，解决自动驾驶系统感知瓶颈问题，同时引入更多的协作式决策应用。➢无法超视距感知➢感知长尾效应➢无协作能力➢易受环境和天气影响➢成本高单车智能｜应用瓶颈◼超视距感知：从单车的200-300米感知距离限制扩展到数百米，这在高速公路场景下尤为重要。◼协作式主动安全：C-V2X技术能够进行驾驶意图协作，作为车辆路侧的感知补充，提升车辆主动安全。◼交叉路口出现行驶路径冲突，C-V2X能够使ADAS使用范畴得到扩展。◼高速公路的隧道黑白洞效应，在隧道的出入口位置重点做路侧感知设备的架设，能够在过渡区域为车辆提供路侧感知补充。特殊场景应用 8◆当前智能电动汽车补贴力度逐渐减弱，政府推动力减少，加速电动汽车产业化的解决方案要回归到本质上，即主动地解决消费者关心