行业转型那个转变世界高科技行业叙事版权所有 © 2021 埃森哲。保留所有权利。 八大趋势正在引发高科技的新行业范式2021 年埃森哲高科技行业研究随着传统市场的成熟 ， 压力利用行业融合指向扩大收入来源加速需要云转型维持混合劳动力解决方案推动至将 AI 和 ML 整合到价值链中的任何地方刺激顶线增长并支持底线转向 AAS 商业模式为客户创造更多长期价值供应链波动性由于全球芯片短缺和 COVID - 19 中断爆炸智能设备& 边缘计算应用支持 5G 的解决方案的增长由于对流媒体内容、游戏和互联体验的需求增加由于以下原因 ， 宏观层面的不稳定性加剧地缘政治紧张局势和新的贸易政策2 不断发展的客户需求和宏观层面的转变刺激了对技术进化和运营模式重新发明的需求技术进化Op 模型再发明宏观转换云驱动的创新智能设备的崛起嵌入 AI 和 ML5G 和边缘解决方案转移到作为服务灵活和有弹性的供应链产业融合地缘政治与贸易政策ImpeusCOVID - 19 加速了向云的重大迁移 ， 为新型创新创造了机会连接到物联网和 AIOT 的智能设备和平台激增AI / ML 解决方案加速并实现顶部和底部机会快速推出 5G 和边缘计算可实现需要高速和低延迟越来越多地转向- AAS 模式既能为客户提供价值 ， 又能提高盈利能力和可持续性增加供应的风险和可变性需要更多的动态能力技术模糊了历史界限并将重点转移到跨行业体验美中紧张局势 ， 以及数据和技术政治化的上升新的销售重塑核心新类型的销售5G 直销主要业务数字化增长机会创建云 semis &产品提供和AI / ML 半 &和边缘半 &转化供应链在新市场和分段供应解决方案 + 内部创建新类型解决方案 + 内部设备 ， 加上新的需要从规划 ， 采购 ，客户细分链和需要效率和的设备使用 AI / ML支持 5G 的类型遗留过程 ，mfg 和服务新的监管和创新增加业务解决方案制度与文化需要规划能力客户影响机会效率新行业范式的触发因素 3高科技 01转移到作为服务采用新的经常性收入订阅模式维持收入增长并满足客户需求02扩展行业边界Acceleration技术驱动的产业融合& 模糊的行业界限释放新的增长潜力03重新发明投资组合投资于已连接生态系统和提供尖端技术超定制体验支持新业务模型、流程和技术支持战略愿景and降低运营成本和复杂性回购供应链弹性(由于全球芯片短缺和 COVID - 19 大流行)降低风险并保护收入高科技 CXO 的任务是五个关键要务高科技公司必须使其核心现代化...... 通过新的商业模式、新产品和新市场实现世界现代化 404现代化企业05建立弹性供应链 01转移到作为服务作为服务(AAS)高科技相关性从传统的纯产品业务模式转向面向订阅、捆绑基于产品 + 服务 + 平台的商业模式现有的以硬件为中心的业务模型无法实现客户对动态、集成、无缝体验高科技公司可以调动其深厚的足迹和安装基础来利用AAS 作为在竞争激烈的高科技环境中进行差异化的途径5 高科技即服务开拓者苹果进化的快照Apple 是典型的边界推动者。在过去的十年中 ， Apple 通过以下方式培养了痴迷的品牌忠诚度硬件和基于订阅的软件产品的持续突破。没有其他公司能更好地证明采用 AAS 作为盈利能力and革命性的客户体验。iMac G3 iBook iPod Shuffle iPhone iPad iCloud音乐手表Pay电视 +新闻 +Fitness +来源 ： 埃森哲研究 ， 雅虎财经 ， 苹果 10 - K 6市值2001$7B2011$377B2016$609BJan 21$2.2 T服务作为净销售额的百分比2001N / A20115.8%201611.3%202019.5% 基于订阅的收入流是满足客户需求和维持收入增长的关键AAS 在软件和平台上的成功证明了 Pandora 的盒子 ， 高科技也可以做到这一点我们在哪里今天?我们明天该做什么 ？高科技公司认识到 ， 采用 “即服务 ” 业务模式不是是否的问题 ， 而是何时的问题。随着客户对策划的产品 + 服务 + 平台解决方案的需求不断增长 ， 高科技公司正在迅速达到可以通过现有业务模式获取的价值极限。然而 ， 他们努力采用启用 AAS 所需的财务模型 ， 供应链和销售组织。重新发明关系之间的company和客户建立一个更可预测的、经常性的收入流 ， 并创造客户的生活评估潜力跨堆栈的垂直集成通过探索产品 + 平台 + 服务 + 体验捆绑在日益饱和的市场中进行差异化来源 ： 埃森哲研究 ， P & S 情报 ， 福布斯 75x采用基于订阅模式的公司已经创建了每美元收入的企业价值增加 5 倍+24%全球 AAS 市场是暴涨， 预计复合年增长率为 24% 或到 2024 年 $344.3 B$50B苹果的服务（ 包括健身 + 、新闻 + 、 iCloud ）业务预计到顶部$50B到 2025 年的利润 领导人押注于提供服务高科技领导者专注于激光收入增长作为他们的 # 1 优先级 1...C - Suite 未来 2 - 3 年的目标59%收入增长46%提高运营效率42%利润 / 息税折旧及摊销前利润增长40%提高数据安全性... 并将战略赌注押在作为服务作为长期规模的燃料 2Reduced能力Easy易于使用较低访问预构建时间到按比例一体化& 构建资本支出新软件功能benefitPOCs升级 /& 用例释放来源 ： 埃森哲 2021 High Tech C - Suite 调查1.在接下来的 2 - 3 年里 ， 贵公司的最高目标是什么 ？2.对于外部来源的功能 / 解决方案 ， 过渡到 - AAS 模型的最大好处是什么 ？ 859%46%42%40%35%30%27%32%32%47%64% 为了有效地采用服务 ， 高科技公司应采取五项基本行动改革进入市场策略和销售组织Upskill 并使销售组织能够推出新的捆绑产品。重新评估如何进入市场以有效地交付价值主张 ， 增强客户体验并实现财务目标重塑和扩大生态系统发展战略合作伙伴关系 ， 以达成建立合作伙伴购买决策 ， 并共同开发 ， 营销和商业化报价构建基础业务交易、流程和工具投资于安全的企业系统功能并开发可扩展的体系结构 ， 以实现具有无摩擦用户和客户体验的新业务交易转移到作为服务重新设计运营模式确保正确的跨职能能力到位 ， 以更可持续和负责任的方式支持 “进入市场 ” 战略 ， 明确界定角色和责任统一产品和平台战略开发一个共同的基础服务共享平台 ， 使产品团队能够快速创新和试验 9 02拓展行业边界产业融合高科技相关性从核心能力领域 (例如 ， 硬件组件) 到创建高价值的跨行业体验（ 例如 ， 包含软件和服务的硬件驱动解决方案 ）高科技玩家是当今的领导者生态系统结转， 利用他们现有的立足点、忠诚的客户群和分销渠道来确保在新行业中的竞争地位从汽车到健康,高科技公司正在迅速成为尊敬的相邻行业的竞争对手.10userid: 414195, docid: 140302, 日期: 2023 - 09 - 14, sgpjbg. com 自主车辆智慧城市大都市智能商店智慧医院•自动驾驶汽车和虚拟仿真•下一代最后一英里送货机器人•突发事件检测•人道主义和救灾•交通管理•••资产保护个性化店内体验自主购物••AI 患者助理自动 PPE 和医院库存检查•智能设备高科技产业边界开拓者快照到 NVIDIA 的演变从图形芯片启动到端到端行业解决方案激活器, NVIDIA 是重新定义成为一名高科技玩家意味着什么。 NVIDIA 利用其全栈专业知识来重写行业边界and共同设计 smart - X 生态系统.市值2011$8B2016$57BJan 21$321BFrom电子游戏和 PC 中的 GPUTO突破性端到端 (E2E) 行业解决方案E2E 硬件、软件和服务行业解决方案来源 ： 埃森哲研究 ， 雅虎财经 ， NVIDIA 11 随着高科技参与者面临向内和向外融合 ， 公司 + 客户范式继续转变协调战略性行业冲突的高科技公司能够更好地满足客户对按需 ， 策划的硬件 + 软件 + 服务解决方案日益增长的期望。我们在哪里今天?我们明天该做什么 ？高科技公司正在引领技术驱动的融合的历史性浪潮 ， 在其核心行业之外进行投资以释放新的增长。随着行业界限的模糊 ， 新的竞争力量出现 ， 以及在战略上发挥作用的模糊。检查行业融合如何构成威胁到 现有市场份额& 影响竞争格局探索跨行业扩张机会 ， 提高规模经济 ， 优化效率 ，加快研发生产力 / 发现, and刺激收入增长来源 ： 埃森哲研究 ， P & S 情报 1273%健康消费者的增加了可穿戴设备的市场机会 ， 说明可穿戴设备监测血糖、心率、身体活动和睡眠有益于了解他们的健康$78B全球汽车软件(例如 ADAS 、信息娱乐)市场预计将达到$78B由2030$2T消费科技公司 (如三星、苹果、谷歌) 将继续扩展到全球支付， 因为收入将达到$2T到 2025 年 87 ％ 的高管同意 ： 融合是增长的推动力大多数高管认为 ， 行业融合是长期增长的核心推动力。87%同意行业融合已经提高了竞争的程度在他们的行业85%结论是产业融合提高了收入增长的机会水平高科技产业融合机会的例证智能流动性互联基础架构数字健康自主船、汽车、卡车、无人机、公共交通、军用车辆启用边缘和 5G 的智能建筑、智能电网、能源 / 公用事业管理人工智能智能医院、健身可穿戴设备、 COVID - 19 联系人追踪和钱包应用程序来源 ： 埃森哲 2021 High Tech C - Suite 调查你有多强烈地同意以下声明 ：1.“行业融合提高了我行业内的竞争水平 ” ？2.“我的公司已做好充分准备 ， 迎接行业融合带来的新挑战和机遇。 ” ？ 13 高科技企业有四条途径可以将价值释放到新的行业生态系统中通过并购实现飞跃获得新的能力集 （ 例如 ， 知识产权 ， 人才 ， 陷入困境 ， 在增长市场中的战略赌注 ） ， 以重振现有产品组合并加速进入新领域建立战略联盟设计和运营联盟创新中心 ， 以大规模推动实验和商业化与市场相关的联合产品 ， 而不蚕食现有产品拓展行业边界基于需求构建传感器从 “销售您所构建的产品 ” 理念转向构建客户实际需要的产品。从以客户为中心的角度进行研发和产品开发 ， 以构建定制解决方案利用已安装的基础扩展到相邻区域利用深厚的设备足迹和广阔的产品能力 ， 探索与需求传感器 （ 例如 ， 数字健康、以可持续发展为中心的技术 ） 相一致的新领域 14 03重新发明投资组合投资组合再创造随着云、 5G 、边缘、物联网和 AI / ML， 高科技公司可以获得更快的洞察力和开发超连接的客户体验迎合不同环境中的限制。需要重新发明产品组合 ， 以捕捉不断增长的市场机会 ， 并满足不断变化的客户需求高科技相关性鉴于这些技术的爆炸性增长 ， 高科技公司被迫重新定义要构建的内容 ， 重新评估哪些资产(例如 ， 数据) 可以货币化 ， 并且重新配置如何进入市场15 高科技互联组合开拓者JCI 演变的快照JCI 对新兴技术不断增长的投资使公司成为智能建筑解决方案的先驱. 从恒温器泰坦到可持续发展领导者， JCI 的竞争地位在智能、安全和可持续的建筑中通过边缘计算、高级分析、和连接的生态系统。市值2011$32BFrom2016$38BTO6 月 21 日$47BTO电气室恒温器...建筑控制系统...聪明的领导者建筑解决方案COVID - 19 灵活的基础设施消防和安全服务非接触式建筑可持续性预测分析OpenBlue 数字平台PKI 网络安全来源 ： 埃森哲研究 ， 雅虎财经 ， JCI 16 未来的高科技公司将利用数字推动者重新设计其市场定位如果高科技组织愿意重新构想其产品 ，