2023移动钱包在无现金世界中的关键作用白皮书英文版

向无现金过渡世界正在加速COVID - 19大流行 尽管非接触式卡提供了非接触式支付体验，移动钱包被视为使用更方便的替代方法由于社会对手机的依赖，现金、支票或信用卡，总是在他们的人身上，同时结合非接触式具有生物识别功能的外形，可实现安全、无缝和无限交易体验。移动钱包被定义为支付企业和个人可以通过其进行交易的服务，通过移动设备发送和接收付款。移动钱包通常用于促进近距离支付，其中付款人和收款人在同一位置，并且通信他们的设备之间通过接近技术发生，如近场通信(NFC)、快速响应(QR)代码或蓝牙。如今，移动钱包用例正在扩展，并且在全渠道方法，商家正在启用移动设备的使用电子商务交易的支付平台，创建一个一键结账体验，扩展移动应用案例超出接近范围的支付。 无现金交易记录 在后COVID - 19的世界中，移动钱包将成为经济的重要推动者继续倾向于无现金交易。ABI Research预计全球移动钱包的安装基础以复合年增长率增长2022年至2027年的复合年增长率为10.6% -从35亿到56亿。 虽然Apple Pay是最受欢迎的移动设备北美的钱包提供商和欧洲，它只是第三大市场共享全球领导者，仅次于支付宝和微信支付，由于后两个品牌在亚太地区的重要渗透区域。然而，ABI Research预计PayPal将超越苹果的地位2027. ABI Research观察到以下趋势影响了数字支付世界，特别是手机钱包采用。 数字付款趋势 移动钱包在发展中地区增长最快 银行欠发达的地区，如中东、非洲和拉丁美洲，将经历最强劲的增长，因为移动钱包提供了通过钱包访问银行服务的机会或移动货币服务，进一步由这些拥有移动基础设施的地区推动可用，而不是银行基础设施。 对交易的无现金偏好引发了数字化支付解决方案 从现金和移民转向无现金社会的运动将加剧数字化解决方案，迫切需要具有增强功能的数字钱包能够访问各种终端市场，包括身份(ID)和票务。 现有钱包提供商与替代解决方案之间的斗争 现有的原始设备制造商(OEM)钱包，如Apple Pay、Samsung Pay和谷歌支付，看到来自银行方面的Revolut、Monzo和Curve的压力越来越大，支付公司，如PayPal和Venmo，它们正在寻求超越传统的砖和通过数字优先方法的砂浆银行解决方案。 点击手机设置以在零售中获得优势 ABI Research感知到轻拍手机和使用智能手机作为销售点(POS)的动力终端是朝着增加POS受理点的更广泛趋势发展的下一个方向。 在过去10年左右的时间里，非接触式支付稳步走向市场主导地位随着银行和金融机构完全转向非接触式迁移策略在COVID - 19中，可穿戴支付也有一个明显的趋势，为消费者。 社会正在去无现金 移动和数字支付的全球采用在整个COVID - 19中得到了广泛的采用大流行，因为大量客户转向使用替代形式的非接触式支付方式并摆脱了实物现金。就目前而言，一些最多产的移动钱包形式，包括原始设备制造商（OEM）钱包，如Apple Pay，Google Pay和Samsung Pay，使用户能够从各种各样的银行中选择支付卡，并直接连接到客户的帐户。 与现有的OEM钱包竞争的是新/挑战者银行和支付组织，提供移动钱包解决方案，如银行方面的Revolut、Monzo和Curve，以及PayPal和Venmo在支付公司方面。这些数字优先支付平台正在寻求超越传统通过数字优先方法实现实体银行解决方案，将实体分支机构交易为敏捷在线方式，手机钱包是其中一个方面。 便利 客户不必依靠记住他们的物理支付卡，只需使用他们的智能手机或可穿戴。这消除了携带现金或信用卡/借记卡的要求。移动支付还删除了需要调用用户名和密码才能登录，用户只需点击或点击并付款。 好处移动钱包对于结束用户 更好地获得银行服务对于那些无法使用银行账户的家庭，数字钱包可以提供面向银行的服务和 不需要设置银行帐户的付款方式。由于使用数字支付应用程序和数字钱包，一些提供的数字钱包允许用户转移和存储资金，并在应用程序内支付所有费用。此外，数字钱包还可以将选项扩展到那些有限的资金或不良信用。 设备安全移动钱包应用程序中包含的数据通常是完全加密的，这意味着无论哪个在线供应商 customer transacts with will not know the payment details. Furthermore, transactions must be completed by the用户，利用多因素身份验证(MFA)和生物识别技术，钱包本身由固有的设备上的安全性。如果智能手机或可穿戴设备丢失，这将提供一层额外的安全性或被盗。 While the迁移到无现金社会是主要的移动驱动程序钱包，有其他好处鼓励收养。 更顺畅的电子商务体验移动钱包的一个关键优势是简化的电子商务体验。例如，如果 组织决定在其网站或应用上实施Google Pay数字钱包，客户可以使用他们的Google帐户中的付款信息，该信息已安全存储。降低阶段数需要达到购买点导致更少的客户放弃他们的购买尝试网站或应用程序，为将来的购买保留更多。 交易批准率 使用卡令牌与高级客户身份验证协同作用的移动钱包可获得更高的批准rates than card - on - file transactions. The main causes for this are twifold. First, issuers send less errors for过期卡，因为移动钱包利用Europay，Mastercard，Visa（EMV）支付令牌化标准，允许发行人刷新基本卡详细信息，而无需使商家的凭据无效。其次，由于无效数据，前期验证错误减少了，因为移动钱包提供商提供了在数据存储在数字钱包中之前进行验证。 移动钱包使银行服务更具包容性 如上一节所述，移动钱包提供更好的银行服务。激增对新的和创新的数字形式的需求所有地区的支付都在改变金融服务景观。许多发展中经济体遭受从银行账户所有权的低渗透在他们的人口中。另一方面，很好智能手机在所有地区的渗透率仍在继续增长，为最终用户提供选择。欠银行区域，如中东和非洲和拉丁美洲美国将经历最强劲的增长，因为移动钱包提供了访问银行的机会通过钱包或移动货币服务提供服务，进一步由更成熟和可访问的移动驱动与银行业相比，生态系统。 如表所示，移动钱包安装基础拉丁美洲和中东的增长率&非洲远远超过其他地区。 移动支付融合与替代终端市场相结合，展示新的无现金用例在传统物理零售环境之外。最重要的用例之一是非接触式票务市场，基于账户的票务(ABT)部署的兴起意味着开放-公共交通系统的环路接受迅速变得越来越普遍，许多交通当局在闭环和开环方案中都倾向于EMV标准。 Mobile钱包促进无现金过境票务 支持这一点的还有苹果2016年在亚洲推出的FeliCa支持和谷歌MIFARE闭环卡的仿真。在钱包中存储其他凭据和票证的能力外形因素，如航空旅行登机牌或点击收集零售预订，意味着用例的全面扩展在钱包提供商之间创造了进一步的用户依赖和粘性和消费者。 北美新冠肺炎疫情无疑全面减缓了支出，但事实并非如此 区域OutlookforMobile钱包 在美国，因为它涉及采用新的数字支出形式，具有强烈的趋势转向更广泛地采用移动钱包。数字支付的创新，例如立即购买，稍后支付（BNPL）和加密货币，开始看到迅速采用，并为未来奠定了良好的基础增长。此外，一些最大和最发达的技术公司出现在该地区已经完全专注于提高客户体验和满意度，该地区是看到移动钱包服务的发展，使数字交易更方便，更安全，和更快。 因此，ABI Research认为北美地区稳步增长。然而，已经很高智能手机普及率和大量银行人口的增长将不会在其他地区，如拉丁美洲或亚太地区。以4.8%的复合年增长率增长，移动钱包安装北美的基数将从2022年的3.458亿增加到2027年的419.8亿。至于钱包提供商，Apple Pay，PayPal和Venmo是该地区最重要的参与者。 拉丁美洲拉丁美洲正在经历该地区移动钱包使用水平的繁荣。作为第二快 每个地区全球将体验成长在手机钱包渗透，但在不同的步伐。此外，不同的钱包提供者在不同地区。 在亚太地区之后，电子商务市场不断增长，许多消费者首先是购物和银行业务在数字生态系统中的时间，有效地呼应了过去几年亚太地区的市场获得更广泛的连接和数字服务导致移动钱包市场激增。 此外，由于COVID - 19大流行意味着一个现金密集型地区无法再用现金支付，所有市场的创新者和公司都需要重新思考他们的客户如何交易并提供新的购买解决方案。大量人口迅速从现金转移到移动钱包，在如此短的时间内，这种变化水平表明了一个强劲的市场数字化，例如在区块链和数字货币领域。 ABI Research认为拉丁美洲是预测期内增长最快的地区，表明2022年至2027年之间的复合年增长率为18％。这将使该地区的移动钱包安装基数达到570.9到2027年。随着新银行和挑战者银行的强大存在，如Nubank，进入市场和提供数字优先和创新的在线方法，移动钱包市场看起来将继续其上升轨迹。三个供应商- PicPay、Nubank和Mercado Pago -占64%的在拉丁美洲安装的基地。 移动钱包的区域展望 Europe跟随全球趋势线，由于大流行，欧洲的现金交易在2020年和2021年强劲下降，并出现了强劲的转换 转向非接触式支付方式。数字钱包增加的安全性也推动了该地区的强烈胃口，因为欧洲空间已经充斥着数字钱包解决方案，这意味着一个严重分散的市场正在寻找替代方法吸引新的用户群。 此外，具体到欧洲，在接下来的几年里，随着该地区看到第二支付服务指令（PSD2）法规。特别是在英国，开放银行倡议将强制大型金融机构以安全和标准的格式使其经常账户数据透明。 这也意味着在线创业公司将可以访问支出数据，使他们能够在量身定制的领域进行开发和创新银行服务。实际上，欧洲可能正处于新支付格局的风口浪尖，更不用说移动钱包了通过开发Thales的Gemalto Digital ID等解决方案，跨市场进入政府ID和非接触式票务钱包，Giesecke Devrient（G D）Convego套件和IDEMIA的Mobile ID。 欧洲市场将在2022年至2027年之间增长8.4％，因为它与该地区四个最大的移动钱包有关。展示了对这些解决方案的强烈胃口。到2027年，ABI Research预计该地区的移动钱包安装基础将达到9.747亿。Apple Pay领先，Google Pay落后于相对遥远的第二。 亚太地区近年来，亚太地区一直是移动钱包采用的温床，虽然这在 目前，它仍然是一个强劲的增长市场。采用移动和数字钱包的动力已经被更新为COVID - 19大流行。作为该地区和大量人口地区的主要市场驱动因素，中国和韩国正在向打造无现金社会。在手机钱包巨头支付宝和微信支付的存在下，手机钱包市场正在发展中国和印度的PhonePe。据估计，在2021年，中国约有72％的付款是通过移动钱包进行的。 在较大的国家之外，较低的平均售价（ASP）智能手机的可用性增加，推动了更广泛的互联网连通性，以及对数字交易方法的日益认识，导致亚太地区国家从现金转移交易到移动钱包支付。推动该地区的数字身份生态系统也有助于传播了解各个终端市场的数字解决方案。 ABI Research预计，在2022年至2027年间，该地区的移动钱包数量将实现8.7%的强劲复合年增长率，支付宝将在2026年跨越10亿用户，到2027年，该地区的移动钱包总数将超过30亿。 移动钱包的区域展望 中东和非洲 中东和非洲是银行不足和无银行账户人口中比例最大的国家，正在经历一场磨合其数字支付生态系统的转型。随着近年来由于货币的发展和使用增加而增长像M - PESA和MTN MoMo这样的电子商务服务，非洲的消费者继续从广泛的国际新银行和挑战者银行和电信公司开发的替代支付解决方案激增。