2022洁面品类趋势报告

数据说明 ⚫数据求源：美业就究浣数据大间 ⚫⚫⚫⚫洁面品炎包括洁面乳、洁面菜斯、洁面膏、洁面波洁题？、洁面泥、洁面嗜哩、洁颜粉、洁面湿巾其他洁面产品、洁面会，洁面书、洁颜豆，洁面亲、洁面喷羿，法面球、法面苎以及面部洁洁凸）销告数范围：MAT2020（2020.04-2021.03），MAT2021（2021.04-2022.03）演宝，天平台关品类铛甘数·居备案数据范同：2014-2021年国家食品药品监驾管理月备案数据·报告设计品牌分资说明：国际大牌、国内大牌、国内新锐 1）国际大：进口品牌，综合参考维度和扫际包括司品类品牌年应销告额排名前5（沪肽，彩妆、洗护、洲涤）：第三方机构公布的世异差妆品牌榜单，天猫差妆旗划古铺非行等 7）国内大牌：国内品牌，综合卷考姓盒和指标包同品类品牌年销售额排名前1（肤、彩妆洗护，流涤），品牌年龄（成立时间早于2017年），天猫美妆期间店铺排行等 3】国内新锐：四内品牌，款合参考鲜度和指标包括同品炎品牌年废销告额排名前1心【护肤、彩妆，洗护、流涤】，品牌年龄（成立时间2017年及之后】，品牌在告商品5PU数量（旗视店）≥5，半年每月有销量【店铺人驻后月均俏五≥1万件），季度销五增长环比超过一级关月，辅助指标还包括品牌融资，商业定位和模式（社交媒亿流量！产量、秘域运营、品牌文化创新）等 数据获取路径 大盘备案数据备案趋势 大盘市场数据品类机会 数据获取路径 品类发展概况：品牌分析品类机会 品类发展概况：细分品类、价格带分析蓝海探索 数据获取路径 品类消费偏好品类机会 报告核心观点 •市场&备案大盘 洁面市场扩张但购买热度下降，洁面线上市场销告额从MAT2020的98.2亿上升到MAT2021的104.3忆：洁面线上市场销以MAT2020的1.26亿下滑到MAT2021的1.23亿： •••，2021年品牌数司比培速达到10%，品牌数的不断扩张，并没有在销量上得到进一步的是升，市场端品牌竞争愈加激烈？，2017年至2021年，备案数同比速以41%下滑至6%，且2019年至2021年备案数都维持在2万左右，备案规模趋近“饱和”；同对2021年市境端销=司比为-2%，该现象进一步到逼备案端更加谨慎：：工厂数同比增逗呈波动上升均势，在2021年同比速达到245，面对备案数规模将近“饱和”，工厂端竞争更加激然。 •销告趋势 ••••洁面乳为洁面品类第一大品类，销告额超过70%；H中洁面液（销y0y+52.9%/销告额y0y+31%）以及洁面蕊斯（销左y0y+23.3%/销告额yo+22.5%双塔速均高于洁面市场水平，更具有发展潜力；在近两年中国线上各别品牌销告额占比分布中，只有中国，法国以及英国为正增长，分别塔长变化为1.66%（中国），0.18%（法国）、口.08%：（英国），其中拉高中国品牌销额占比是主于新锐品牌的强势入局，销告额从MAT2020的6.88忆提升至MAT2021的12.62亿；线上洁面币场趋于分数党手型币，CR4/810均有下滑：垒本，A0E0以及优时额等新说品牌友展“不可限量”，对比MAT2020与网AT2021销售额占额销告额占比变化为1.91%，品牌排名上升36名至总排行第六名；：洁面线上品类平日销量明显下滑，以MAT2020年的86.46亿下滑至MAT2021年的82.86亿：至本、A0E0以及珂润在平日以及大促销立司比都为正增长， 报告核心观点 •消费偏好 ，洁面整体线上市场消费升级，洁面整体线上五场均价提升8.6，井且答纽分品装价带邀回51-1元这个区间聚裁 •洁面仍以基础功效为主，但整休都为负增长；而消费者对于进阶功效的诉求正在加强，其中洁面后肤感，针对肌肤问题以及美肤诉求无为明显，如舒缓（销空yo+40】：平衡水油（销空yoy+22」以及改善沉（销空yoy+63路」等; •具备舒缓功效的成分（氢某载、山茶花、大米、累苏等）在线上洁面市场成分中名列前录，其中氨酸市场体单占据主导也位，并且在备案端氨其酸成分皆为两位数正增长，备案端充满信心；水杨酸销兰年同比为387%，正以极快的速度渗逐市场。抗氧化以及美白祛班增速快速，天然成分也在加速对于洁面市场的渗透； •，消费者追求不同肤质专刃、分人群专用，肌肤问题专用的洁面产品，其中男士专用以及较滋肌专用宽道崛起， •超势展望 包装形态变小，消费者追求便指，小剂里一次性取用，锁鲜，卫生，满足出行场景需求， •质地形态更加多样化，针对男士肌肤有爱出油以及较为粗糙等特征，市场为解决此类新需求研发新质地推出新产品；在于洁洁毛孔需要更加细试的泡沫，品牌纷纷研发各和质地达到该效采： •，洁面功效多合一，主要有洗御合一以及须泡洁面二合一， 目录 1.市场销售与备案基本面大错注宁：正星类销售证况 2.品类发展概况 一分有状 3.品类消费偏好 价卒节分二山效两成分系探念 4.趋势展望 包核形念缩小成比彩念出加多烂化三三功效密台 01. 市场销售与备案基本面 法直民美备案记 洁面市场消费升级但购买热度下降，主要是平销期表现不及预期 •对比近两年淘宝天猫洁面品类销售情况，洁面市场销售额持续扩张，规模超过104亿元且增速为正（+6.17%」：相反地，消费者购买热情渐冷，销量相较去年减少约3万件，说明洁面品类可能已经达到销量"阅值”。与父级品类面部护理对比，两者销售同比趋势一致但洁面销量跌帽更小，销售额、销量的背道而驰也意味着市场消费升级； •洁面的平销期销量占比更大（67%）且相比20年销量下滑360万件，而大促销量至增加70万件，没有起到“护盘”作用，故平销期购买热情下降导致洁面全年销量下跌。 洁面备案端趋于“饱和”，洁面乳备案数“傲视群雄” ••从2017年-2021年洁面品类备案趋势可知，备案趋势持续上涨，而同比增速波动下滑，从2019年-2021年，备案规模趋近"饱和"，备案数都维持在2万左右：2021年销虽同比为-2%，这也意味着市场端需求也逐渐趋向"饱和”，这一现象也会更进一步到逼备案端愈加谨慎：从近8年洁面细分品类备案趋势可知，洁面乳属于第一细分品类，备案规模明显高于其他细分品类，并且差距持续扩大。此外，洁面蒙斯备案规模也在持续上升。而反观洁面膏，在2019年面临转折点，备案数从上升转为下滑。 洁面市场端“供过于求”。备案端品牌“退避三舍” •对比近两年市场端品牌数，2021年增速为10%，市场端竞争激烈程度进一步加剧，2022年第一季度品牌数为2822家，新品牌1数为197家，占2022年第一季度品牌数约10%，其中销在第一季度突破一万的新品牌数只有5家，品牌数的不断扩张，并没有在销量上得到进一步的提升，导致出现“供过于求”的脱节现象； •对比2021年市场端品牌数同比（10%）以及备案端品牌数同比（6%），虽然两端同比都为正增长，但正因洁面市场"供过于求"的现象，导致备案端品牌入局更加谨慎。 工厂端数量维持正增长，备案端竞争格局愈加激烈 ••洁面工厂同比增速虽呈现波动趋势，但整体维持正增长，并且趋势向上：由于洁面整体备案数规模趋近“饱和”，工厂间竞争关系态加激烈 02. 洁面品类发展状况 细分民类发展状记5.分布状况 洁面乳占据细分赛道主导地位，洁面幕斯、洁面液值得关注 •••中为负【-1.41%】：洁面乳的市场份额受其他剂型产品所挤压；洁面幕斯与洁面液都具有高港潜力，双增速均高于市场整体均速，并且销售额变化为正，值得长期关注：对比洁面液，洁面幕斯在规模上更县优势，有望成为洁面乳的继承者；而洁面液相较于洁面慕斯双增速更加亮眼，目前市场体量虽小，但可以作为切入市场的新机会点。 中国、法国、英国品牌市场份额进一步扩大，新锐品牌强势崛起 •对比MAT2020与MAT2021品牌销售额国别分布，其中中国、法国以及英国销售量占比都有增长，中国归根于至本优时额、尔博士以及溪木源等国产新锐品牌的崛起：法国由于赫莲娜以及兰蔻等高端国际大牌品牌的强势入局，使得法国品牌市场份额有所上升：英国由于安妮贝蒂以及meckis5两个小众品牌的带动，安妮贝蒂主打洗卸护三合合一，meckis5主打添加益生菌，通过调节面部菌群达到调理肌肤生态效果， 大牌品牌红利逐渐去，新锐品牌“异军突起 •洁面乳与洁面慕斯品牌类型分布情况与洁面整体市场品牌美型结构以及变化趋势相一致，结构都是以国际大牌以及其他品牌为主且对比近两年各品牌市场份额分布，新锐品牌增幅明显； •在MAT2021洁面液品牌类型销售额占比上，新锐品牌占绝对优势，占比达到89%；在变化趋势上，新锐品牌以及其他品牌进步蚕食国内大牌以及国际大牌的市场份额。 洁面市场品牌竞争趋于分散，新锐品牌发展趋势“不可限量” ••对比MAT2020与MAT2021线上洁面品牌集中度变化，CR4为20%，同比下降1%，市场呈现分散竞争型格局，但还未走向高度至本，A口E凸以及优时颜皆为新锐品牌，其中至本以及优时颜发展迅猛，并且新锐品牌对于ELTAMD存在感胁，该品牌与新锐品牌间销售额占比差距变小，随时可能有“超车”风险。 国货品牌抢占增速榜，洁面幕斯、洁面膏“初露头角” •在MAT2021销量T0P1-50高增长品牌榜中，排名前十的品牌均为国产新锐品牌以及国产大众品牌：在MAT2021销量T0P511品高增长品牌榜中，除资生堂外，县余品牌均为国产品牌，国产新锐以及大众品牌在洁面赛道发展迅速，在有新玩家进入同时整体发展形势一路“高歌猛进”； •从品类上来看，洁面斯以及洁面膏开始成为部分品牌的主贡献品类，该两种品类更加追求产生细致泡沫，从而达到深层清洁毛孔中油脂污垢的效果， 至本、AOEO、珂润或为“常胜将军”，芙丽芳丝、欧莱雅发展趋缓 ••对比MAT2020&MAT2021洁面品类中各品牌在平日以及大促期间销量T0P10中，至本，A0E0以及珂润在平日以及大促的销量同比都为正增长，或成为该赛道的“常胜将军”而反观芙丽芳丝以及欧莱雅两个品牌，在平日以及大促销呈同比都为负增长，这两个品牌在该赛道的影响力逐渐下滑， 03. 洁面消费偏好 价露带分车熬门功效皮分熟概念 洁面整体市场消费升级洁面液价格带还未定型 •洁面整体均价提升8.6%，均价有上升趋势；对比近两年价格带变化，0-50元价格带同比下降6.32器，其销量份额由其他价格带所吸收，主力价格带维持在51-100元，整体市场消费得到升级； •对比近两年洁面组分品类价格带结构变化，其中洁面液整体价格带变化十分明显。由于洁面液为新品类，目前价格带还未定型但主要价格带还是维持在51-100元区间。 洁面基础功效为主，进阶功效诉求在加强 清洁是销呈第一的一级功效，其次是保湿以及控油，一级功效销量前十功效除舒缓销量均速为正增长外，其余都为负增长，说明洁面基础功效难以满足消费者需求，以及消费者对于进阶功效诉求更加多元化。在二级功效中，消费者对于宣称不紧绷、桑嫩等洁面后的肤感诉求，以及针对肌肤问题和美肤的进阶需求如平衡水油以及改善黯沉等的市场热度明显高于其他功效，应证了消费者对于进阶功效诉求在加强； 产品案例 爱尔博士氨基酸洁题蜜 ⚫⚫⚫⚫⚫●销盟：157万+件●告价：68元/120ml土打成分：寻种小分子女合每点酸，硅烷化丧尿酸、嫁敛，舒橙挂油●宣称功效：清洁、舒瑷，平衔水油●广品特点：洗准会一，去汨不去水，得护反法微生态屏读，流动质也易出泡，点定反法总生态 森田富勒烯洁面乳 ⚫⚫⚫⚫⚫●新品上市时间：2021.12●告价：189元/120g主打成分：日本三范含勒烯，渗透NANO远明质酸第，木地醇基物古、脱水六精学，木样醇A-带聚流高糖宣称功效：改善沉、提亮肽色、保湿、深层洁洁、潮准抗氧化●产品特点：洗后不拔干、提川肌肤质感、强韧屏障、翁密泡袜、 洁面功效诉求多元化，进阶功效得到消费端正向反馈 •洁面产品除了基础的清洁功效，抗衰、润肤、改善肤色、敏感肌友好、修护等进阶功效，更受消费者所青。 洁面功效高增速产品案例 态克仕氛基清