2022-2023健康管理行业及其人才与人力资源服务需求分析报告

健康管理行业及其人才与人力资源服务需求分析 序言 健康管理行业是健康产业中重要组成部分。在我国健康产业中，健康管理行业位于产业前端，直接面向市场人群，市场挖掘体量大、行业发展势头强，是市场关注的焦点。 健康管理行业蕴含巨大市场需求。我国人口老龄化程度不断加深、居民消费能力与卫生素养水平持续提升，市场对健康管理服务需求迅速攀升，政策鼓励及技术推动进一步促进健康管理服务能力提升及服务产品的创新发展。 健康管理行业拥有广阔发展空间。目前我国健康管理行业仍处于前期发展阶段，以健康体检为代表细分市场已进入成长期，但健康管理行业其他细分领域仍处于探索发展阶段，预期未来将涌现更多市场机遇。 本报告围绕健康管理行业市场情况、行业关键企业、关键领域人才供需情况进行分析，并针对性提出相关人力资源服务方案建议，意在使人力资源服务更有效的助力健康管理行业发展。 核心观点：我国健康管理行业发展潜力巨大，人才获取与保留为人力资源服务市场拓展机遇 从行业整体看，我国健康管理仍处于前期发展阶段，但市场潜力巨大。近年来我国强化医疗卫生领域市场投入，国家统计局数据显示，2010年-2020年我国卫生总费用占GDP比重由4.8%提升至7.1%；在健康管理领域，以健康体检为代表的健康管理服务快速发展，沙利文预测数据显示，预计到2025年我国健康体检服务市场规模将达到3943亿元，伴随着我国市场需求持续释放、产品与服务内容不断提升，将持续推动市场规模稳步增长。 从行业关键企业来看，我国关键企业对标国外成熟发展模式，大力拓展健康管理市场。以平安保险、太平洋保险等为代表的保险公司积极对标联合健康商业模式，以健康险为基础，努力打造自身健康生态圈；以美年大健康为代表的连锁健康体检机构，以体检为中心积极构建自身大健康生态；以阿里健康、京东健康为代表的互联网机构，依托平台与技术优势，纷纷布局健康生态业务。 从行业人才来看，我国专业医疗服务人员规模与质量持续攀升。相对成熟的专业医疗服务人员是健康管理行业核心人才，关键企业持续获取医疗岗位人才，构建自身医疗服务能力，《中国卫生健康统计年鉴2021》数据显示，2010-2020年我国普通高等院校医学专业毕业生人数从2010年的48.36万人增长到2020年的87.82万人，年复合增速达到6.15%。 从行业人力资源服务来看，人才获取与人才发展蕴含服务需求。人力资源服务商依托专业化招聘、培训服务能力，能够针对性满足健康管理相关领域对于关键稀缺人才的获取、专业人才的培养等方面需求，强化企业人才储备能力，助力健康管理行业快速突破发展。 行业及市场分析 行业关键企业 I N S E R TS U B T I T L E H E R E 行业人才供需分析 行业人力资源服务方案展望 行业及市场分析 1.1基本概况-定义（1） 健康管理行业是健康产业中重要组成部分，但因我国健康管理行业发展时间较短、行业成熟度较低，市场上缺少对健康管理行业明确定义，目前，健康管理行业主要依托保险类企业为核心推动发展。 健康产业定义根据国家统计局令（第27号）《健康产业统计分类（2019）》，健康产业是指以医 健康管理定义 疗卫生和生物技术、生命科学为基础，以维护、改善和促进人民群众健康为目的，为社会公众提供与健康直接或密切相关的产品（货物和服务）的生产活动集合。本分类将健康产业范围确定为医疗卫生服务，健康事务、健康环境管理与科研技术服务，健康人才教育与健康知识普及，健康促进服务，健康保障与金融服务，智慧健康技术服务，药品及其他健康产品流通服务，其他与健康相关服务，医药制造，医疗仪器设备及器械制造，健康用品、器材与智能设备制造，医疗卫生机构设施建设，中药材种植、养殖和采集等13个大类。 根据银保监会2020年9月最新发布的《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危机因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别，分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。 1.1基本概况-定义（2） 本项报告以健康管理行业为核心，聚焦国内发展相对成熟的健康体检领域，同时重点关注与健康管理紧密联系的健康保障方面的健康保险和疾病治疗方面的医疗服务领域，通过针对健康保险、健康体检和医疗服务三个重要领域的全面分析，深入挖掘健康管理行业特点及其人才与人力资源服务需求情况。 健康保障 疾病治疗 健康管理 健康干预 健康保险 1.2发展历程 发展阶段 2016年，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，为健康管理服务行业发展营造良好的市场环境。 探索阶段 2005年12月，原中国劳动和社会保障部将健康管理师列为卫生行业特有职业（工种）。 萌芽阶段 次年，原卫生部出版健康管理师的培训教材，为健康管理师职业发展提供理论支撑。随后，中华医学会健康管理学分会的成立及《中华健康管理学杂志》正式创刊。 2017年，中国人社部发布《关于职业资格目录清单公示内容调整情况的说明》，在技能人员职业资格 1997年，九华体检成立，是中国第一家健康体检公司，拉开了中国健康体检序幕。 “关于健康咨询服务人员”中增加“健康管理师”。2018年1月，国家卫计委人才交流服务中心发布《关于开展2018年卫生计生行业职业技能全国统一鉴定工作的公告》，明确提出鉴定职业包含健康管理师等三个职业，正式将健康管理师视为卫生行业特有职业对待。 2004年，爱康网成立，将哈佛大学公共卫生学院疾病预防中心“健康与疾病评估”模型引入中国，并提出360°健康全管理的理念，中国健康管理服务行业逐渐萌芽。 2008年，中国科技部组织实施“中国人个人健康管理信息系统的构建与应用”课题计划。 2009年8月，原卫生部发布《关于印发<健康体检机构管理暂行规定>的通知》，对开展健康体检机构的执业条件、执业规则做出明确规定。 2018年，国家卫健委发布《健康体检中心管理规范（试行）》，对独立设置的健康体检中心做出相关要求。 2005-2015年期间，中国健康管理服务行业尚处于探索阶段，健康管理师的职业资格证书并未视为卫生行业特有职业（工种）对待，健康管理服务行业发展道路尚不明晰。 以上政策促进中国健康管理行业步入发展阶段。 2016年至今 1997-2004年 2005-2015年 数据来源：头豹研究院，《2020中国健康管理服务行业概览》，2020年1月。 1.3行业概况-政策背景 伴随着我国经济持续发展，人民健康的关注度在逐步提升，我国政策通过多维度政策鼓励健康管理行业发展。 1.3行业概况-市场规模（1） 我国卫生总费用支出持续增长，但较发达国家相比仍有差距。 1.3行业概况-市场规模（2） 多重因素将持续推动我国医疗健康支出增长，推动健康管理行业快速发展。 1.3行业概况-市场需求（1） 我国居民健康意识不断提升，并存在对健康管理服务的支付意愿。 1.3行业概况-市场需求（2） 伴随着我国人口老龄化程度不断加深，年长人群的健康管理需求将持续释放。 1.3行业概况-技术趋势 “数据+科技”是驱动健康管理行业发展的重要支撑，基于云计算、物联网及大数据技术，健康管理从数据角度实现人群生命全周期覆盖。 1.3行业概况-商业模式（1） HMO模式是一种医疗服务与医疗保险相结合的商业模式，该模式后逐渐成为影响全球的商业模式。 ■HMO模式整合健康保险与医疗服务，实现三方商业闭环在HMO模式下，通过政府/社会资源的支持，并且与医疗机构进行合作.HMO模式可以打通消费者/患者在进行医疗服务中所面临的信息壁垒。借助支付体系，患者预支付一定费用获得医疗服务，医疗市场从“供、需”双方的结构向“供方、支付方、需方”的商业闭环演进。 ■HMO模式侧重于健康维护可显著降低医疗成本 相较于FFS模式，HMO模式核心逻辑在于医疗保险与医疗服务结合，注重“预防为主、防治结合”的策略,机构通过健康维护使医疗费用支出大幅降低。此外，由于偏重医疗服务的供给成本、医疗机构的运行成本和效率，所以在健康管理、疾病治疗等方面亦可显著降低医疗成本。 1.3行业概况-商业模式（2） 业务协同模式泛指健康管理与健康保险互相促进而形成的商业模式。 ■PBM（药品福利管理）推动健康管理与健康保险融合，促进形成稳固业务模式，逐渐被中国企业对标 业务协同模式下,健康保险为健康管理提供稳定的业务来源与渠道，而健康管理业务反哺健康保险.帮助其控费、获客及服务能力提升。 采用业务协同模式的企业会集成大数据技术、PBM系统及健康管理服务等内容,将其与健康保险的险种进行交互。 特别是PBM系统,其由第三方管理组织通过协调药品企业、医院、药店、保险公司、参保人等多方关系,实现药品费用增长控制和医疗服务质量管理,可以专业化地控制保险费用。 代表性企业United Healthcare所采用的业务协同模式逐渐被中国企业如中国人寿、万达信息等学习与对标。但目前，因中国医保制度、互联网环境等与外国存在差异,中国业务协同模式仍处于发展初期。 1.3行业概况-商业模式（3） 小企业雇主及自由职业者由于支付能力较低往往不是龙头健康管理机构的目标客户。但他们仍有健康管理需求，因此这类客户群体将成为细分客户模式的市场切入点。同时，细分客户模式因为客户群体不同，可以避免直面于龙头企业的市场竞争。 ■通过全栈算法搭建数据平台，组成医疗服务网络，为支付能力较低者适配性价比最高的健康管理方案 细分客户群体地域分散，而利用互联网搭建全栈数据平台,可快速将细分客户群体聚集。并且，互联网可提高健康管理过程中的产品透明度、用户体验、用户信任度、健康管理的效率与质量。特别是数据平台可以根据细分客户群体的数据信息,针对性为细分客户群体筛选在他们支付范围内、最优性价比的健康管理方案，节约了成本支出。 ■医疗服务网络采用租赁与合作伙伴模式，降低企业运营成本，同时降低细分客户群体准入门槛，吸引更多目标人群进入 “互联网+”细分客户模式下，医疗服务网络搭建将产生较高的运营成本。相较于自主搭建,采取租赁与合作伙伴的方式将显著降低企业运营成本。区别于龙头企业对于客户群体的准入条件，细分客户仅需输入简单的信息即可作为会员加盟进入。准入门槛降低将帮助企业快速引流，积累用户与资金。 1.4相关细分领域分析-健康保险：基本情况 1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（1） 我国健康险赔付比例不断提升，但较美国等发达国家相比仍有差距。 1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（2） 2010-2021年中国健康保险保费收入规模由677亿元增长至8447亿元，年复合增长率为23.4%；健康险原保费收入占总收入比由2010年的5%提升至2021年的19%。 “力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元。” ——2020年1月中国银保监会等13部门联合发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》 保险公司： 银保监会授牌成立的专业保险公司，提供保险产品设计、渠道销售、核保理赔及健康医疗相关服务。 营销销售（保险中介）： 银保监会授牌成立的保险中介公司，包括保险代理公司、保险经纪公司，主要为保险公司提供产品销售及事故评估等服务。 主要提供医疗及药事服务相关内容。 TPA(健康险第三方服务）： 主要为产业链条中各环节提供相关数据及其他补充事项服务。 1.4相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（1） 我国健康保险主要提供商包括专业健康保险公司、人寿保险公司和养老保险公司三大类，为个人和团体客户提供差一步保险产品与服务。 1.4相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（2） 以互利网保险中介为代表的新型中介出现，促使行业进入新阶段