汽车智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）问界新M7上线，今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶； 2）2024款小鹏G9上市，售价26.39-35.99万元，全系标配XNGP智能驾驶系统（城市NGP年底50个城市）；3）智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国；4）德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”；5）一汽与Mobileye战略合作，2024年量产。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2023年7月，前视摄像头渗透率为53.4%，其中800万像素摄像头占比为10.2%，同比+7.8pct，环比+2.3pct；2）高阶算力自动驾驶芯片占比持续提升。 2023年7月，自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为芯片占比分别33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分别+18.0、+0.9、+11.4、+2.5pct，环比分别+13.0、+3.5、-19.8、+0.3pct。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率7月同比+9pct。2023年7月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+9pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达7月的渗透率分别为53.4%、50.2%、2.2%，同比分别变动+9、+7、+2pct，环比分别变动-2、-1、+1pct。2）域控制器：2023年7月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，同比+3.9pct，环比-1pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器7月渗透率分别为75.6%、46.4%、11%、14.8%，同比分别变动+23、+9、+4、+8pct，环比分别变动+1、+1、+1、+0pct。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年7月，乘用车标配车身域控制器渗透率为20.4%，同比+9pct，环比+1.3pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、问界新M7上线，今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶 9月12号，问界发布新M7版本，大五座24.98万起（智驾版30.98万，ADS2.0原买断价3.6万元，今年下半年限时优惠价1.8万元）；六座26.98万起（智驾版32.98万），六座标配零重力座椅，产品发布即交付。智能驾驶方面，通用障碍物检测网络GOD+道路拓扑推理网络RCR加持，1.8EFLOPS训练算力，模型每五天迭代一次，今年12月实现全国无图高阶智能驾驶（4月ADS2.0发布会规划是年底45城无图驾驶）。近日，华为M7订单持续火爆，9.16单日订单2000台、9.17单日订单2700台。 2、2024款小鹏G9领航上市，售价26.39-35.99万元 9月19日，2024款小鹏G9领航上市，售价26.39-35.99万元，5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台。 智能驾驶方面，城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94.6%，单辆最长累计智驾里程15092KM。城市NGP年底50个城市，2024H1拓展至200个城市。 城市NGP效率接近人类水平90%，城市NGP里程渗透率62%，城市NGP每百公里接管次数0.65。95%高速NGP减少重复动作，80%高速NGP节省精力，千公里接管次数少于1次。 3、智己汽IM AD高速高架NOA将覆盖全国范围 9月15日，智己汽车公布IMAD高速高架NOA版图新进展。五环内高速高架NOA全开通，正式版本预计将于9月底推送L7、LS7全量用户。IMAD高速高架NOABETA版公测全新登陆六省九城，面向智己L7、LS7公测用户开放，包括广东省、山东省、云南省、贵州省、四川省、海南省的省域高速，以及东莞市、佛山市、济南市、青岛市、昆明市、贵阳市、常州市、南通市、台州市的市内高速高架路段。 截至目前，已覆盖全国12省26城。预计今年年底，IMAD高速高架NOA将覆盖全国范围。截止至2024年，IMAD将实现"通勤模式、百城齐开"；2025年，迈入Door to Door（全场景通勤）时代，实现绝大多数场景下的自动驾驶。 4、德赛西威与上汽海外出行、杰发科技强强联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5” 9月14日，德赛西威与上汽海外出行、杰发科技签署战略合作协议，三方将强强联手，应用各领域领先技术打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”，共同推动汽车智能网联产业生态发展，为全球用户提供智能网联出行服务。新一代座舱平台“国芯V5/GXV5”面向海外本地用户，依托上汽海外出行丰富的全球网联生态、云服务及强大的数据安全能力，应用杰发科技下一代AC8025芯片提供高效的计算和先进的通信能力，以德赛西威强大的系统软件、功能软件技术及硬件平台赋能支持，将更好地适应多元的海外用户行为习惯与需求。三方将积极搭建全新座舱平台“国芯V5/GXV5”，推动其高效落地，有望在2024年第2季度前实现量产。 5、理想L系列将迎OTA4.6升级，“方言自由说”功能上线 9月15日，理想汽车公布L系列车型OTA升级至4.6版本，新增25项功能，优化10项体验。官方表示OTA4.6版本将会在本周开启推送，预计会在一周时间内推送完毕。据悉，全新的理想同学“耳眼脑”并用，通过手势和语音的配合，能快速、准确地感知每一位发起交互需求的家人：1）位置指代：通过食指、拇指手势配合语音，帮同排乘客开关座椅按摩、加热等；2）部件指代：通过食指、拇指手势配合语音，让理想同学执行开关车窗、遮阳帘等指令；3）人员指代：呼唤理想同学，为任意座位家人（声纹昵称）开关座椅通风、空调等。除此之外，全新的主动安全功能ELK紧急车道保持即将上线。疲劳驾驶、分心导致车辆撞向路沿或护栏时，系统将会进行紧急转向辅助，帮助驾驶员修正行驶方向。官方强调，ELK紧急车道保持当前版本支持ADMax车型，ADPro车型后续通过OTA升级。 6、一汽与Mobileye签署战略合作，2024年开始量产相关成果 9月13日，中国一汽与Mobileye在吉林长春签署战略合作，共同开发基于MobileyeSuperVision™和MobileyeChauffeur™平台的全新产品。根据协议，双方计划从2024年底开始量产搭载MobileyeSuperVision™解决方案的车型，而搭载Mobileye Chauffeur™技术的车辆计划于2025年底量产。 7、地平线征程芯片出货量累计近400万片 9月4日，地平线在IAAMOBILITY 2023德国慕尼黑车展上公布：征程芯片出货量增长至近400万片；合作车企数量增长至25+家；芯片征程5从去年9月首发量产以来，出货量突破20万片，月度平均出货超2万片。在此次慕尼黑车展上，地平线与多家产业链合作伙伴的成果均已亮相。包括：安波福基于征程2的ADAS前视一体机；均联智行基于征程系列芯片打造的智能驾驶域控nDrive系列产品； 科博达基于征程3和征程5的KePilot和KePilotPro智驾域控。此外，地平线还宣布将与视觉感知技术公司STRADVISION达成战略合作。 8、深圳自动驾驶汽车将开上高速公路 鹏与大 9月11日，根据深圳发布官微消息，包括百度在内，截至今年8月，深圳市累计向15家企业，325辆智能网联汽车发放道路测试及示范应用通知书，车辆较去年8月《条例》实施之初相比，增长170%。深圳市累计开放智能网联汽车测试示范道路771公里，同比增长20%。坪山区先行一步，实现全域开放440公里，率先推出全无人商业化试点，累计单次超26000单，运行里程超50万公里。在此基础上，深圳市还拟逐步开放高快速路段作为测试示范道路。目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路东段、广深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作为测试示范道路的评估工作，拟于近期开放，其中包括13公里高复杂度路段。 9、摩根士丹利表示，特斯拉Dojo超级计算机将为该公司带来高达5000亿美元的市值增幅 摩根士丹利（Morgan Stanley）在一份9月10日的报告中表示，特斯拉的Dojo超级计算机可能会推动robotaxi及其软件服务的普及，将为该公司带来高达5000亿美元的市值增幅。报告中指出，预计到2040年，特斯拉软件服务的收入将达到3350亿美元，将占特斯拉整体EBITDA（息税折旧摊销前利润）的60%以上，取代汽车制造成为特斯拉的支柱业务。分析师将特斯拉的股票评级从“持股观望”上调至“增持”，将未来12个月目标价从250美元大幅上调至400美元。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD渗透率 截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhancedautopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhancedautopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。 图1：特斯拉分地区FSD渗透率（%） 表1：特斯拉FSD全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据 表2：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 2）特斯拉FSDBeta行驶里程 2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSDBETA累计行驶里程突破3亿英里里（约4.8亿公里），相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）。 图2：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过3亿英里 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，截止2023年9月14日，NOP累计里程超4亿公里，NOP+累计里程超1亿公里。2020年10月，蔚来发布中国首个领航辅助功能NOP，并基于庞大的用户里程数据及反馈，2022年12月，蔚来退出全球首个标配激光雷达和超强算力的NOP+，2023年7月，升级至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用户超过1000天，累计使用时长超575万小时，每天早晚高峰全国约10435人同时打开NOP+功能。 图3：蔚来NOP、NOP+累计里程超5亿公里 图4：蔚来NOP、NOP+陪伴用户超1000天 小鹏汽车 根据小鹏汽车