中国并购市场报告及顾问榜单（2023年第一季度）

二〇二二年前三季度| 财务顾问与法律顾问中国并购市场报告 二〇二三年一季度路孚特交易商情Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business 2023年一季度 | 财务顾问与法律顾问23.02.21零度新能源科技（广东）有限公司已公布中国参 交易 - 标的公司行业分类市场概览已公布中国参 交易2023年第一季度涉及中国的并购交易总额为722亿美元， 去年同期相比下降12.4%，比上一季度下降38.7%。已公布的交易总数为954笔， 2022年同期相比下降14.2%，较上一季度减少34.2%。中国对外收购总额为19亿美元， 2022年同期相比下降44%。中国在“一带一路”沿线国家的收购有36笔交易，总额达6亿美元， 2022年同期相比下降4.3%，占中国对外收购总额的29.7%。外国公司收购中国公司总额达208亿美元，比2022年同期增长113.1%。境内并购总金额为479亿美元， 2022年同期相比下降25.9%。涉及中国的交易活动主要针对工业领域，该行业占据了25.8%的市场份额，总交易额为186亿美元， 2022年同期相比增长了37.8%。原材料行业以20.8%的市场份额位居第二， 2022年同期相比增长了77.7%。房地产紧随其后，市场份额为10.8%，为78亿美元， 2022年同期相比下降24.3%。 L Catterton Asia Acquisition Corp同意以54亿美元现金收购路特斯科技（Lotus Technology Inc）资产的全部股本。该交易是2023年第一季度最大的中国并购交易。德意志银行在 2023 年第一季度的涉及中国参 已公布并购交易排行榜中名列前茅，市场份额为 7.5%，相关交易价值为54亿美元。摩根士丹利紧随其后，市场份额为5%。华泰证券股份有限公司位居第三，市场份额为4.8%。工商银行、中金公司和中信的交易数量位列前三。方达 师事 所、世达 师事 所和凯易 师事 所在2023年第一季度涉及中国参 已公布并购相关交易价值排行榜中排名前三。方达 师事 所、锦天城 师事 所和国枫 师事 所位列交易数量前三名。已公布中国参 跨境交易 - 标的公司行业分类已公布中国参 跨境交易已公布中国参 的大额并购交易日期23.01.3123.03.2723.03.2223.01.1723.03.2623.03.2923.02.0723.03.1523.03.1523.01.1623.03.2723.01.20标的方公司名称路特斯科技（Lotus Technology Inc)荣盛石化股份有限公司创业之家企业服 有限公司中粮福临门股份有限公司 中国石油化工股份有限公司深圳市盐港港口运营有限公司宇通客车股份有限公司南京钢铁股份有限公司民生证券股份有限公司上海实森置业有限公司轻程(上海)物联网科技有限公司中环领先半导体材料有限公司收 方所在地区新加坡荷兰中国香港中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆美国中国大陆未披露收 方公司名称路威凯腾（L Catterton Asia Acquisition）Aramco Overseas Co BV长江实业(集团)有限公司买方团中国石化集团深圳市盐田港股份有限公司郑州宇通集团有限公司江苏沙钢集团有限公司无锡市国联发展(集团)有限公司友邦人寿保险有限公司Aquaron Acquisition Corp买方团未披露标的方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆交易金额(百万美元)5,400.03,582.83,500.03,119.31,747.41,712.11,498.91,409.81,325.81,254.81,200.01,145.11,000.00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450$5001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2018201920202021202223入境并购（单位：亿美元）出境并购（单位：亿美元）出境并购占比 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000$0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000$6,000$7,000$8,000$9,0002014201520162017201820192020202120222023二至四季度交易金额（单位：亿美元）一季度交易金额（单位：亿美元）一季度交易数量168 138 61 160 75 349 $186.1$149.8$77.9$56.3$54.2$197.4工业原材料房地产高科技消费产品和服务其他外环: 交易金额(单位：亿美元)内环: 交易数量1217761924$5.9$5.8$3.6$1.9$0.9$1.3金融原材料能源和电力医疗保健高科技其他外环: 交易金额(单位：亿美元)内环: 交易数量An LSEG Business -12% 2023年一季度 | 财务顾问已公布 参与交易 AD56 去年同期相比（交易金额）-12% 上季度相比（交易金额）-39%已完成 参与交易 AF63 去年同期相比（交易金额）12% 上季度相比（交易金额） 上季度相比（交易金额）-39% 去年同期相比（交易金额）1%已公布 参与交易 - 独立财务顾问 按交易金额排名2023排名2022排名交易金额(百万美元) 份额 份额变化2023排名2022排名交易金额(百万美元) 份额 份额变化 份额 份额变化交易金额(百万美元)2123.22.9253,582.85.02.321413,673.521.319.41102,292.25,400.07.57.41323,712.036.9华泰证券43.22.94*376,575.310.210.02.92.72,118.7147423,284.14.6-7.84*-6,575.310.210.23-393,477.84.83.523.2中信 (CITIC)126272,190.03.02.84*466,575.310.210.159525412.41,712.12.31,678.56-1.3941.01.2860.63107,745.712.19.42,292.2812,207.13.4-26.4723712,121.82.9-18.47-2,743.54.34.3-10-1,265.12.02.09-9451,251.91.71.69-1,693.52.62.6汇丰2加拿大皇家银行资本市场212-905.11.41.411141124941.01.31.01141,043.41.6-5.8创富融资摩根士丹利华鑫证券4蒙特利尔银行资本市场1国金证券1412858.51.3-0.713-158.80.2-2.6132.413*-860.61.21.2138881.71.4-1.8中国工商银行25嘉林资本215-723.61.11.1新百利 (Somerley)2五矿证券2花旗集团1申万宏源国泰君安1657575.90.80.816-535.30.80.815-841.0188464.60.6-1.218-446.80.70.717-102.10.10.140.21743*550.00.80.717-523.30.80.8中天国富证券-322.40.50.519-38.7193370.90.5-4.119-360.00.60.672,181.4100.00.10.172,181.4100.064,220.3100.020-38.6 总额 954 -52%2087%已公布 参与出境 交易 去年同期相比（交易金额）-44% 上季度相比（交易金额）-58%中金公司国信证券招商证券东兴证券浩德融资瑞士银行八方金融力高企业融资有限公司Cohen & CoMaxa Capital Ltd1.21.213*14860.61.20.1126*933.21.3-0.610-1,099.81.51.58-1,712.12.42.4中信建投证券复星恒利证券中国工商银行交易数量1151145141221111133422财务顾问德意志银行摩根士丹利华鑫证券华泰证券中信 (CITIC)新百利 (Somerley)海通证券财务顾问交易数量中信建投证券4广发证券1中航证券1Maxa Capital Ltd1华金证券1中金公司7财务顾问交易数量新百利 (Somerley)4海通证券4国信证券1中信 (CITIC)6浩德融资1八方金融1Maxa Capital Ltd3中信建投证券80.80.8575.90.50.5386.92.4-3.21.01.22023排名2022排名2兴业证券1中原证券110.30.1198.210-0.30.3215.90.30.3199.91东兴证券1嘉林资本211中金公司116190.21420.20.212-0.20.2164.91-0.4156123.10.20.1114.90.10.118-0.10.1中国银行1加拿大国民银行1光大证券1 总额 510 总额 954 1国元证券1甬兴证券已公布 参与境内 交易 去年同期相比（交易金额）-26% 上季度相比（交易金额）已公布 参与入境 交易 去年同期相比（交易金额）113% 上季度相比（交易金额）财务顾问交易数量财务顾问交易数量财务顾问交易数量312,121.81,947.61*-344.517.717.73*-1,251.96.06.01,839.1交易金额(百万美元)中国华融资产管理股份有限公司1德意志银行1华泰证券17.27.92,190.0银河证券中国工商银行1,712.13.63.68*-8*-85.94.54341*-344.517.717.73*-1,251.96.06.07-102.45.35.37-841.04.04.06-5*3193.19.94.75*-941.04.54.54.44.48-272.41.31.378*2.0860.61.8464.61.01.0447.60.90.7575.91.21.11.81.811-38.62.02.010361016*48.02.52.51020.00.0-14.2--318.60.70.7270.90.60.613*4*0.00.0-5.1215.90.50.5199.90.40.413*-0.00.00.013*-0.00.00.00.30.2177.80.4-4.616-1841721198.21,942.7100.020,841.5100.047,914.920-158.80.30.3*并列排名东兴证券海通证券42023排名2022排名交易金额(百万美元)1113,398.67.16.31*- 份额变化 份额变化2023排名2022排名2023排名2022排名344.517.717.7112*5,400.025.925.9 份额交易金额(百万美元) 份额 份额 份额变化5信达国际融资有限公司1招商证券2中金公司13新百利 (Somerley)1中信 (CITIC)2新百利 (Somerley)34.4-20.04.14.02171*-344.517.717.723*3,582.84.64.31摩根士丹利华鑫证券11浩德融资1中信 (CITIC)8中信 (CITIC)1东兴证券1国信证券1中信建投证券1Cohen & Co1瑞士银行10.8523.8-11.75*16*193.19.99.95*-941.04.5933.2Sternship Advisers Pty Ltd1首控国际金融2八方金融1Gran