中国并购市场报告及顾问榜单（2022年四季度）

二〇二二年前三季度| 财务顾问与法律顾问中国并购市场报告 二〇二二年度路孚特交易商情Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business 2022年度 | 财务顾问与法律顾问22.03.30中国海螺环保控股有限公司已公布中国参 交易 - 标的公司行业分类市场概览已公布中国参 交易2022年全年涉及中国大陆企业的并购总额为3,905亿美元，同比下降32.2%。环比增长23.6%。这是自2013年以来交易价值最低的全年。已公布的交易总数为4,884笔， 2021年相比下降了42.6%，比上一季度增长了12.1%。中国“走出去”并购总额为184亿美元，较2021年下降52.7%。中国在“一带一路”沿线国家的收购共计104笔交易，价值56亿美元， 2021年相比下降21.9%，占中国“走出去”并收购总额的30.6%。外国公司收购中国公司金额为465亿美元，比2021年下降17.8%。国内并购总额为3,159亿美元， 2021年相比下降31.9%。涉及中国的并购交易活动主要集中在工业，该行业占据了22.1%的市场份额，总额为864亿美元， 2021年相比下降了1.7%。能源和电力业位居第二，市场份额为15.6%， 2021年相比增长6.3%。原材料业紧随其后，市场份额同样为15.6%，并购总额达609亿美元， 2021年相比下降25.3%。中国长江电力股份有限公司同意以128亿美元现金收购三峡金沙江云川水电开发有限公司的全部股本。该交易是2022年中国最大的并购交易。中金公司在2022年中国已公布并购交易排行榜上位居第一，市场份额为13.5%，相关并购交易价值为526亿美元。中信紧随其后，市场份额为12.3%。华泰证券股份有限公司位居第三，占市场份额为4.8%。工商银行、中金公司和中信在交易数量方面位列前三。中伦 师事 所、方达 师事 所和竞天公诚 师事 所在2022年中国并购公告并购排行榜的相关交易价值中排名前三。方达 师事 所、竞天公诚 师事 所和嘉源 师事 所在交易数量上位列前三。已公布中国参 跨境交易 - 标的公司行业分类已公布中国参 跨境交易已公布中国参 的大额并购交易日期22.06.3022.06.1022.09.1622.02.1722.01.0722.11.0122.12.2822.05.2622.12.2022.10.2822.12.2022.06.02标的方公司名称三峡金沙江云川水电开发有限公司中航工业机电系统股份有限公司Aiways Holdings Ltd （爱驰汽车运营公司）睿力集成电路有限公司中国电力建设股份有限公司-房地产板块资产四川时代新能源科技有限公司中交公路规划设计院有限公司司亿咖通科技控股华夏幸福基业股份有限公司-幸福精选平台陕西煤业化工集团神南矿业有限公司华夏幸福基业股份有限公司-幸福优选平台广东省建筑工程集团有限公司收 方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆美国中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆收 方公司名称中国长江电力股份有限公司中航航空电子系统股份有限公司华夏博雅教育控股有限公司买方团中国电力建设集团有限公司洛阳国宏投资控股集团有限公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司COVA Acquisition Corp债权人陕西煤业股份有限公司债权人广东水电二局股份有限公司公司股东标的方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆交易金额(百万美元)12,796.06,614.55,500.05,210.63,873.13,663.53,537.63,400.02,929.42,830.52,809.22,743.52,663.10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$0$100$200$300$400$500$6001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q201720182019202020212022入境并购（单位：亿美元）出境并购（单位：亿美元）出境并购占比 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000$0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000$6,000$7,000$8,000$9,0002013201420152016201720182019202020212022年度交易金额（单位：亿美元）年度交易数量911 508 639 849 377 1,600 $864.1$608.9$608.9$504.5$350.0$968.4工业能源和电力原材料高科技金融其他外环: 交易金额(单位：亿美元)内环: 交易数量5660493515149$36.5$35.6$31.1$25.3$19.9$35.7工业原材料医疗保健能源和电力房地产其他外环: 交易金额(单位：亿美元)内环: 交易数量An LSEG Business -32% 2022年度 | 财务顾问已公布 参与交易 AD56 去年同期相比（交易金额）-32% 上季度相比（交易金额）24%已完成 参与交易 AF63 去年同期相比（交易金额）-40% 上季度相比（交易金额） 上季度相比（交易金额）24% 去年同期相比（交易金额）-15%已公布 参与交易 - 独立财务顾问 按交易金额排名2022排名2021排名交易金额(百万美元) 份额 份额变化2022排名2021排名交易金额(百万美元) 份额 份额变化 份额 份额变化交易金额(百万美元)228.32.22247,971.612.33.92220,522.69.3-4.61132,198.352,629.813.5-2.21155,396.725.0中信 (CITIC)632.91.6539,557.74.3-5.34.6-0.517,751.4114718,597.54.81.6499,707.04.4-1.1343318,914.24.8-0.75.6中金公司77649,783.12.5-1.96109,346.04.2-0.5563514463.613,969.92.59,903.36102.18,214.51.76,652.53515,269.36.9-0.311,235.9896*7,917.23.63.57571439,181.32.42.47118,375.13.8-0.8310267,529.53.42.6913967,532.91.9-1.8947,650.03.5-3.7中国建设银行54中信建投1712336,640.53.02.5111611106,509.41.7-0.511566,663.03.02.8浤博资本（香港）国元证券2瑞士银行6八方金融14444,162.41.91.613361,409.20.30.31,283.413125,371.21.4-0.113164,933.62.20.5国泰君安15德意志银行515324,074.81.81.3美国银行证券5Duff & Phelps,A Kroll Business5普华永道10安信证券中航证券16*462,500.00.60.416252,697.51.20.415312,611.21882,437.60.6-1.718-2,245.51.01.017451,017.60.20.1920.516*-2,500.00.60.617282,330.51.10.4海通证券19-905.119212,349.40.6-0.319201,682.10.8-0.3390,478.9100.00.20.2390,478.9100.0221,268.3100.02057867.1 总额 4,884 32%20361,932.60.50.1-25%已公布 参与出境 交易 去年同期相比（交易金额）-53% 上季度相比（交易金额）31%中航证券广发证券中国建设银行Maxa Capital Ltd摩根士丹利华鑫证券瑞士银行新百利 (Somerley)汇丰Duff & Phelps,A Kroll BusinessEvercore Partners0.70.214262,801.90.7-0.112205,520.81.40.510246,686.61.70.98958,214.52.12.0Incentrum Group LP高盛国泰君安八方金融交易数量103751622251315272614714149116118财务顾问中金公司中信 (CITIC)华泰证券中信建投嘉林资本中国工商银行财务顾问交易数量华泰证券15高盛8中国工商银行102摩根士丹利华鑫证券14嘉林资本13安信证券4财务顾问交易数量中信 (CITIC)30华泰证券10中信建投11嘉林资本22广发证券2Maxa Capital Ltd4新百利 (Somerley)12中金公司81.40.05,368.00.8-3.33,169.50.51.22.10.92022排名2021排名9Duff & Phelps,A Kroll Business7国泰君安1050.40.01,569.31090.70.32,552.30.6-0.22,324.85力高企业融资有限公司7华龙证券283中泰证券416-0.314-0.40.312350.40.31,464.920.315-1,245.30.30.31,170.60.20.218290.30.2Maxa Capital Ltd5招商证券7 总额 2,408 总额 4,884 2加拿大皇家银行资本市场1浩德融资已公布 参与境内 交易 去年同期相比（交易金额）-32% 上季度相比（交易金额）已公布 参与入境 交易 去年同期相比（交易金额）-18% 上季度相比（交易金额）财务顾问交易数量财务顾问交易数量财务顾问交易数量3618,597.518,289.2342*1,082.15.94.9354,160.29.05.69,920.6交易金额(百万美元)中国工商银行14中金公司12中信 (CITIC)10.91.342,112.2中国建设银行加拿大皇家银行资本市场9,181.32.92.9854839312.45.44349803.04.4-1.7458*2,801.96.06.07-355.71.91.97-1,729.53.73.76745*-360.02.02.05*-2,500.05.45.41.70.68-1,600.03.43.47182.16,614.52.14,005.61.30.42,552.30.80.84,535.71.4-2.92.12.01125283.61.5-0.310*231,455.03.12.2105103297.81.6-12.510*31,455.03.1-2.433*142,349.40.7-0.31,817.90.60.2135240.01.3-9.913391,315.32.82.71,556.90.50.51,360.60.4-0.315*-153.60.80.815*-905.12.02.01478*223.01.21.114251,085.12.31.70.4-0.71,328.90.40.41713141.60.8-2.81717876.01.90.316191.2-0.9187018-857.31.81.817131,345.218,406.9100.046,469.5100.0315,910.620431,128.20.40.2*并列排名Raymond James Financial Inc1野村证券20-555.31.2中金公司692022排名2021排名交易金额(百万美元)1245,942.014.54.811