2021中国消费级智能硬件市场研究及Top50榜单

2020年疫情以来，我国面临着国际新冠疫情反复、全球化进程倒退、人口老龄化加剧、世界供应链格局重组的严峻复杂局面。在这样的宏观背景下，发展智能硬件及相关技术对于我国经济、社会的实际需求有着重要意义。 2014年，智能硬件经历了一轮创投热潮，各种各样的智能硬件产品在市场上涌现，但是多数智能硬件仅仅是实现APP控制，并没有真正找到用户的痛点，没有办法让用户真正形成使用意愿，乃至形成使用习惯。大量用户出于新鲜感购买智能硬件产品，产品用户粘性很弱。 当前，随着消费者对智能硬件产品的接受程度提升，智能化技术水平的提高以及规模扩大带来的成本降低，智能硬件产品会迎来新一轮高速发展，更好地造福大众的生活。 因此，亿欧智库立足智能硬件发展现状，从宏观环境、技术发展、消费者需求等层面分析智能硬件行业的发展现状和未来趋势，挖掘行业高成长赛道和代表性产品，为关注智能硬件产业发展的读者提供参考。 本报告核心观点： 消费级智能硬件市场前景广阔。随着物联网生态体系内互联产品的不断增加给用户带来体验提升，和商家在用户需求驱动下不断进行新一轮的创新和市场拓展，整个市场将会加速扩展。预计2025年，我国消费级智能硬件的市场规模将达到1.3万亿左右。 基于市场需求和产品布局的判断，本报告将智能硬件产品分为娱乐出行、智能家居、教育早教和运动健康四个细分赛道，这四大赛道符合市场的实际需求以及智能技术的落地方向，是智能硬件的高潜领域。 目前智能硬件产品主要是对现有产品的性能升级和智能化改造，逐渐取代人工，解放人的劳动，更加主动化的智能硬件产品将在未来3-5年开始普及。 智能硬件定义：具备联网、感知、交互、推理学习能力的硬件产品 国家标准GB/T38319-2019将智能硬件定义为具备感知、联网、人机交互和后台支撑服务等功能的设备总称。 工信部发布的《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018）》将智能硬件定义为具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。 本报告聚焦的智能硬件指的是具备联网、感知、交互、推理学习能力的硬件产品。 亿欧智库：硬件含义的发展 亿欧智库：智能硬件的能力特点 国标GB/T38319-2019 计算机系统中由电子，机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。 与依赖代码，没有具体实体的软件工具相对，各种有实体的工具都可以被看作硬件。 智能硬件产业创新发展专项行动 智能是“智慧”和“能力”的统称。在智能硬件语境下，一般把它跟自主学习、知识、推理、判断、识别、感应等功能联系起来。 具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。 智能硬件的分类：随着市场发展智能硬件分类更加明确 2016年工信部发布的《智能硬件产业创新发展专项行动》主要强调了智能硬件在健康养老、教育、医疗、工业四大应用领域中的应用和发展情况。经过四年的发展，现在，各种各样的智能硬件产品已经融入了人们生活的各个方面，产品类别较之以前更加丰富多样，高潜力的细分应用领域也更加明确。 按照用户种类的不同，我们可以将智能硬件分为消费级智能硬件、商业级智能硬件和工业级智能硬件。其中面向消费者的智能硬件市场规模更大，起步更早，当前发展也更加成熟。服务消费者，满足消费者各类需求的智能硬件产品仍占据了市场的主要份额。因此，本报告聚焦于消费级智能硬件。 亿欧智库：智能硬件分类 工业级智能硬件： 消费级智能硬件： 商业级智能硬件： 智能硬件的发展历程：智能硬件的成功关键在于解决用户的核心需求 2014年，智能硬件经历了一次创投高峰。在这段时期，大量企业仅仅是将硬件联网并实现APP控制，并没有真正找到用户的痛点，没有办法让用户真正形成使用意愿，乃至形成使用习惯。大量用户出于新鲜感购买智能硬件产品，产品用户粘性很弱。 产生伪需求智能硬件产品的原因：1）人们的需求可以被产品的基础功能满足，智能化并没有给消费者带来更高效便利的使用体验。同时，智能化会带来操作复杂、学习成本高等负面影响；2）产品的智能化模组成本更高，在高于产品智能化带来的体验增益时，用户不愿付费。 随着用户需求升级、技术性能提升和制造成本降低，伪需求产品也可以转化成真需求产品。 亿欧智库：伪需求智能硬件和真需求智能硬件的特征对比 伪需求智能硬件的特征 真需求智能硬件的特征 没有指向用户核心需求，容易沦为“智能玩具” 抓住了用户的刚需，实用性强，智能化升级切实提升了产品的功能和用户的体验 产品功能和实用性、稳定性不足，难以形成用户黏性 产品技术成熟，性能稳定，质量合格，能被广泛消费者信赖 炒作概念，“强行”智能，增加不必要的联网和APP控制，技术无法匹配“身价” 使用门槛较低，面向大众消费者，市场空间广 产品使用门槛过高，只面向少数发烧友群体，市场空间狭窄，推广难度较大 智能功能的合理溢价空间，让消费者认为物有所值 智能硬件行业发展历程复盘：智能硬件发展的三个阶段 智能硬件发展遵循三个阶段：第一个阶段，对于现有产品的性能升级和智能化改造。第二个阶段，在新技术的推动下诞生与过去不同的新型产品，它逐渐取代人工，解放人的双手；第三个阶段，则是进一步发展的广义机器人，拥有逐渐与人脑趋同的智能能力。 目前市面上接触到的智能硬件产品大多位于第一二个阶段，但是各大厂商已经开始推出更具主动智能能力的智能硬件产品，例如小米电子狗 “铁蛋”、腾讯的四足机器人Jamoca、优必选人形机器人等。虽然这些产品的功能还有优化空间，但是乐观估计，这类具备更强自主决策能力的产品将在未来3-5年开始普及。 亿欧智库：智能硬件发展的阶段 传统产品的性能升级和智能化改造 具有趋同人脑功能的广义机器人 功能更强、更丰富。 通过AI和算法技术， 一定程度上解放人的双手。 体积更小、更轻便。 有了初步智能化能力。 扫地机器人、智能音箱、智能平衡车、智能健身镜等产品，不仅是对原有功能的改造升级，也创造了新的智能化能力。 大小家电的性能升级和智能化改造。 智能硬件发展背景——宏观经济形势利好智能硬件 2020年疫情以来，我国面临着国际新冠疫情反复、全球化进程倒退、人口老龄化加剧、世界供应链格局重组的严峻复杂局面。在这样的宏观背景下，发展智能硬件及相关技术对于我国经济、社会的实际需求有着重要意义。 同时，相关国家政策的颁布也体现出国家对智能硬件产业的重视，2019年至2021年，国家将智能硬件与文化旅游、适老抚幼、运动健康、居住消费相结合，出台了一系列指导政策，引导智能硬件发展向人民群众的切实需求倾斜。 亿欧智库：2019-2021年智能硬件相关政策出台时间政策名称 亿欧智库：后疫情时代的宏观形势特征 疫情下，社交活动减少，居家工作和娱乐时间增加，提升了智能家居、学习娱乐智能硬件的销量。 大力发展运动项目产业，积极培育户外运动、智能体育等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。 新常态下，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升智能硬件消费品普及率有助于刺激消费，完善内循环。 到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。 逆全球化趋势抬头 开发和运用智能硬件，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务康发展的意见》业相结合，更好地带动养老服务消费。 国内面临老龄化加剧，新生人口不足的局面。通过智能硬件可以探索智慧养老途径，破解教育、母婴等抚育难题。 加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端等智能化产品，增强新型消费技术支撑。 智能硬件将成为下一个全球竞争的战略要地。抢占有利生态位，有助于我国在国际产业链竞争中获得优势地位。 丰富网络音乐、网络动漫、网络表演、数字艺术展示等数字内容及可穿戴设备、智能家居等产品，提升文化、旅游产品开发和服务设计的数字化水平。 智能硬件发展背景——居民可支配收入不断提升，中青年成为消费主力军 居民可支配收入和居民人均消费支出在稳步上升，相应抬升了消费者对智能硬件设备的消费能力。未来，智能硬件的主要消费群体——中等收入家庭数量将继续提高，成为智能硬件消费的中坚力量。 亿欧智库：2015-2020年中国居民人均收入和消费支出情况（元） 80后、90后甚至00后人群已经成为中国居民消费的主力人群，中青年消费者的消费观念更具个性化特点，追求高品质、性价比和体验感，是兼具品质和科技特征的智能硬件产品重要的目标用户群。 亿欧智库：2019年，在校Z世代月均可支配收入大于全国月均可支配收入（元） 亿欧智库：2019-2025年中国中等收入家庭数预测（亿个） 90、95后人口占比为12%，但在阿里各电商平台上的消费支出超过24%。 中国的Z世代人群（15-23岁）最庞大，计2.6亿。2020年Z世代占据整体消费力约40%。 智能硬件发展背景——我国IoT设备连接数持续增长，行业景气程度提升 2019年以来，我国IoT连接设备数高速增长，根据亿欧数据，2020年，中国IOT连接设备数已达36.6亿台。未来，受益于智能汽车、智能家居等场景需求爆发以及5G大规模落地，我国物联网连接量将保持高速增长，预计2025年将达173.4亿台。越来越多的联网设备渗透进入人们生活各个场景的同时，也提升了智能硬件本身的使用体验，为智能硬件实现多场景联动提供了坚实的基础。消费者将更易于感受到智能硬件设备带来生活工作的便捷。 2016至2019年期间，中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业景气指数保持稳定。虽然受疫情影响，行业景气指数在2020年短暂滑坡，但在疫情缓解后，指数反创新高。智能硬件作为行业中细分赛道，受益于大环境的高景气，发展前景良好。 亿欧智库：2016-2021年中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业 亿欧智库：2019-2025年中国IOT设备连接数（亿台） 智能硬件发展背景——技术突破带来发展新契机 芯片、网络和元器件上的技术突破进一步推动了智能硬件发展：1、零部件成本降低，尺寸缩小，技术性能稳定提升；2、高速网络加速渗透，5G商业进入规模化阶段；3、云计算的普及使集中计算基础设施触手可及。 AIoT技术指人工智能与互联网技术的融合在实际中的应用。两者结合，将物联网设备产生和收集的海量数据存储于设备终端、边缘或云端并通过机器学习对数据进行智能化分析，大大提升了硬件终端的智能能力，提升了用户的体验。 亿欧智库：2010-2018年全球传感器价格（美元） 亿欧智库：AIoT发展的三个阶段 单机设备精准感知、识别和理解用户指令，并进行正确的决策、执行和反馈。 相互互联的产品集中采用“一个云/中控，多个终端/感知器”模式。打破单品智能的孤岛效应，对智能化体验场景进行不断升级和优化。 智能系统根据用户行为偏好、用户画像、环境等各类信息，随时待命，具有自学习、自适应、自提高能力，可主动提供适用于用户的服务。 设备之间无法主动互联，需要用户发起交互需求。 亿欧智库：2G-5G网络速度（Mbit/s) 智能硬件的发展背景：投资回归理性，初创企业度过艰难起步期 在2014-2016年的智能硬件资本热潮中，部分初创企业为了获得投资炒作概念，忽视了消费者的核心需求。鉴于多方面条件不成熟，大多数智能硬件项目均先后止步天使轮以及Pre-A轮，能够继续获得融资的企业寥寥无几。 2016年至今，在资本市场降温之后，只有能解决用户核心需求的智能硬件才能在大浪淘沙中幸存下来；19年以后，投融资事件数稍有降低，但平均金额持续上涨；2020年融资金额平均超过3亿元人民币，反映了更多智能硬件初创企业已度过起步期，逐步实现产品量产乃至逐步盈利。 亿欧智库：2014-2020中国智能硬件早期（A轮以前）投融资事件占比 亿欧智库：2014-2020中国智能硬件投融资事件 亿欧智库：201