2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告

艾普思咨询2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告 导语：当前，智能汽车市场已进入了高速发展阶段，市场规模正逐年扩大，预计到2025年，全球智能汽车市场规模将达到1.7万亿美元，占据汽车市场的35%左右。目前，智能汽车市场主要集中在北美、欧洲和中国等地区。随着政府对新能源汽车的政策支持力度加大以及消费者对智能汽车接受度的提高，中国智能汽车市场快速增长，已然成为全球智能汽车市场的领军者之一。同时，智能汽车行业的竞争格局也在不断发生变化。一方面传统汽车制造商正加快智能化转型的步伐，另一方面互联网巨头、科技企业等新兴玩家涌入，使得行业竞争进一步加剧。不少企业在智能化技术研发、智能化生态建设等方面取得了重要突破，从而推动智能汽车市场进一步发展。数据源汽车之家、ICV-TAnK、YOLE、网络搜索数据时效2023年4月28日数据说明1、报告采用的配置数据（主要为汽车智能设备相关数据）从汽车之家的配置信息中获取。各零件的市场规模数据主要来自ICV-TAnK公布的报告中。2、涉及品牌：包括比亚迪、特斯拉、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪在内的150个汽车品牌以及四维图新、高德红外、高通、英伟达等在内的汽车零件供应商。3、本次统计数据为不完全统计，所涉类别以关键词划分，分析结果仅供参考。 目录一．智能汽车简介..................................................11.1智能驾驶简介......................................................11.2智能座舱简介......................................................11.3政府支持..........................................................1二．智能汽车市场现状..............................................22.1智能汽车销量及渗透率..............................................22.2智能座舱市场规模..................................................32.3各级智能驾驶市场渗透率............................................42.4智能汽车各项设备功能渗透率........................................4三．智能汽车零部件及元器件........................................73.1车载摄像头........................................................73.2激光雷达..........................................................93.3车规级芯片.......................................................113.3.1自动驾驶芯片...............................................113.3.2智能座舱芯片...............................................123.5LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙...............12四．智能汽车各品牌功能表现.......................................144.1智能汽车智能测试评分.............................................144.2特斯拉智能测试评分排名与特色配置.................................154.2问界智能测试评分排名.............................................154.3小鹏汽车智能测试评分排名.........................................16五．智能汽车云技术...............................................165.1汽车云...........................................................165.2汽车云细分市场--自动驾驶.........................................175.3汽车云细分市场--车联网...........................................18六.数据安全......................................................18案例1：蔚来数据被窃取遭勒索225万美元...............................18案例2：特斯拉员工私传车主隐私.......................................19结语..............................................................20 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告1一．智能汽车简介智能汽车，是当下汽车产业发展热门话题之一。随着人工智能技术的不断发展和应用，智能汽车正在逐步走进人们的生活。智能汽车的核心功能包括自动驾驶、智能座舱两部分。1.1智能驾驶简介智能驾驶是指通过摄像机、雷达、红外线等感知环境，再经过精密定位，由智能算法实现全局规划或局部规划，从而对汽车实现自适应巡航或者紧急制动的控制技术。根据智能驾驶技术的应用程度可将智能汽车分为5级，分别是L1、L2、L3、L4、L5。L0级属于纯人工驾驶；L1到L3级为半自动驾驶，需要驾驶员监控驾驶环境，并做好接管车辆的准备；L4为高度自动驾驶，但对路况区域有一定的限制；L5级智能汽车可应对所有路况。目前市面上未出现真正意义上的L4级智能汽车。1.2智能座舱简介智能座舱由硬件、软件、操作交互三大部分构成，包括控制系统、娱乐系统、空调系统、健康系统、通信系统、座椅系统、交互系统、感知系统等模块。1.3政府支持为促进智能汽车产业的发展，国家出台了相关支持政策，鼓励企业加强技术研发和产业协同，推进智能汽车产业发展。政策内容主要包括技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管、体系建设和试点实施等。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告2图1：智能汽车相关政策支持二．智能汽车市场现状2.1智能汽车销量及渗透率据国元证券报道，智能汽车2021年销量为204万辆，渗透率为9.5%，2022年销量为467万辆，渗透率为22.58%，较上年相比销量上涨129%，渗透率提升13个百分点。注：渗透率=智能汽车销量/汽车总体销量 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告3图2：20216-2022中国智能汽车销量及渗透率2.2智能座舱市场规模智能座舱是智能汽车的重要标志，据ICVTAnK数据显示，全球智能座舱2022年的市场规模为325亿美元，较2021年上涨11%，中国占比38%。图3：全球智能座舱市场规模 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告42.3各级智能驾驶市场渗透率据ICVTAnK数据显示，2021年L0级智能驾驶智能汽车渗透率为28.38%，L1级智能汽车为45%，L2级智能汽车为28.54%，今年出现的L3级智能汽车预计占比0.5%，预计到2026年，L0级、L1级智能汽车市场份额将逐步下降，L2级及以上智能汽车市场份额将逐步上升。图4：全球智能驾驶渗透率2.4智能汽车各项设备功能渗透率智能座舱的各项配置中，传统车企车型的液晶仪表渗透率整体远远高于新势力车企车型，新势力车企车型的全液晶仪表渗透率普遍高于传统车企车型，新势力车企车型和传统车企车型HUD抬头显示器的渗透率均较低。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告5图5：2021-2022年智能座舱各项设备渗透率在L1级自动驾驶的汽车中，新势力车企车型主动刹车、车道保持、并线辅助和自适应巡航的渗透率均远远高于传统车企车型，且渗透率较高。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告6图6：2021-2022年L1级自动驾驶各项设备渗透率在L2级自动驾驶的汽车中，自动辅助驾驶、APA自动泊车和高速自动辅助的渗透率新势力车企车型均高于传统车企车型。传统车企车型中高速自动辅助渗透率基本为0。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告7图7：2021-2022年L2级自动驾驶车辆各项设备渗透率在L3级自动驾驶的汽车中，新势力车企车型的高速自动驾驶渗透率较高，在40%左右波动，HAVP自学习泊车的渗透率在7%左右波动，城市自动驾驶渗透率逐渐增加，2022年11月渗透率达到2.44%。图8：2021-2022年L3级自动驾驶车辆各项设备渗透率三．智能汽车零部件及元器件智能汽车产业链上游主要是零部件、元器件、智能方案以及软件算法和系统集成的生产商和服务提供商，竞争力较强的公司有德赛西威、四维图新、均胜电子、东软集团。中游则是通过自主研发或合作研发的方式不断开发智能汽车并制定研发计划的汽车制造商。下游市场种类繁多，包括运营销售、配送物流、维修保养等。3.1车载摄像头车载摄像头是高级驾驶辅助系统（ADAS）的重要组成部分。2022车载摄像头年全球市场规模约97.45亿美元，中国占比41%。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告8图9：2021-2027年车载摄像头市场规模预测车载摄像头分为前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、侧视摄像头和内视摄像头，其中后视摄像头的渗透率最高（91.9%），其次是前视摄像头（79.8%），而环视摄像头和侧视摄像头的渗透率均为33.8%。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告9图10：各项摄像头市场规模概括3.2激光雷达激光雷达一般用于城市三维建模、大气环境监测、科研测绘等方面，随着智能汽车的兴起，激光雷达在高级辅助驾驶和无人驾驶中发挥着重要作用，主要用于避障、导航、测距。2022年激光雷达全球市场规模为3.63亿美元，中国占比45%。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告10图11：2022-2027年激光雷达市场规模预测据YOLE统计，禾赛科技激光雷达的市场份额达27%，占据主导地位，其次是法雷奥（18%）和速腾聚创（16%）。其中禾赛科技的AT128已与理想汽车、长安汽车、上汽汽车等车企大厂合作，今年4月推出了最新车规级超薄远距激光雷达--ET25。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告11图12：2022智能辅助驾驶--激光雷达竞争格局3.3车规级芯片3.3.1自动驾驶芯片当前主流已发布的自动驾驶AI芯片以英特尔的Mobileye系列为主，但下一代车型中，选择英伟达的芯片厂商居多，蔚来、小鹏、理想、上汽、威马等均选择Orin芯片为下一代芯片，北汽、长安、广汽、沙龙和AITO则与华为达成合作，特斯拉则是坚持使用自研的芯片FSD，高通逐渐从座舱芯片向自动驾驶芯片领域发力。目前华为芯片受打压较为严重，还未找到代工厂进行合作，后续会否出现华为芯片还未可知。 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告12图13：自动驾驶芯片市场详情3.3.2智能座舱芯片在智能座舱芯片领域，高通占据主导地位，车机芯片SA8295P为5nm制程工艺预计今年实现量产，集度汽车有望实现第一批落地，地平线的征程2落地于长安UNI-TK车型，华为的麒麟990A落地阿尔法S、AITO问届系列，比亚迪汉则搭载麒麟710A。图14：智能座舱芯片市场详情3.4LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙是智能座舱重要的的