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洛阳钼业（603993.SH）在2023年的第二季度业绩出现了环比改善，尽管总体上，该季度的营业收入和归母净利润相较于上一年同期出现了下滑。具体来说，2023年第二季度的营业总收入为424.43亿元，相比去年同期减少了10.16%，而归母净利润为3.86亿元，同比大幅下降了84%。然而，与上一季度相比，归母净利润实现了21.73%的增长。
业绩改善的主要原因是毛利润的增加以及所得税费用的减少。在第二季度，公司毛利润增加了1.39亿元，公允价值损益增加了16.04亿元，部分抵消了四费及税金的增加。四费及税金的增加分别为7.58亿元和6.95亿元。
产量方面，公司的产量继续增长。以刚果（金）的KFM矿山为例，其铜产量在第二季度达到了25443吨，环比增长481.55%，钴产量为9162吨，环比增长8882.35%。TFM矿山的铜和钴产量也有所增长，铜产量为64694吨，钴产量为5136吨，分别同比增长2.77%和-4.13%，环比增长4.67%和2.35%。中国区的钼产量也有所增长，而钨产量则略有下降。
销售方面，刚果金地区的铜和钴销量在5月恢复出口后，在第二季度实现了销售。中国区的钼和钨金属销量分别增长了13.84%和4.67%，而巴西和澳洲地区的销量也有不同程度的增加。
毛利方面，公司2023年第二季度的毛利为19.31亿元，综合毛利率为4.55%，相比上一年同期的5.14%有所下降。这主要是由于产品价格的变动对毛利的影响。
未来展望，公司将继续坚持内生外延的成长模式，通过扩大生产和优化运营来提升业绩。同时，公司将继续关注铜、钴等主要产品的价格走势，以及全球宏观经济环境的变化，以应对可能的风险和挑战。在财务预测方面，预计公司2023年至2025年的收入和净利润将分别增长至1901.20亿元、2068.31亿元和2235.36亿元，对应每股收益分别为0.28元、0.40元和0.50元。基于当前的市场表现和公司业绩预期，分析师维持对洛阳钼业的“买入”评级。
