投中统计：8月募资市场小幅回暖，创投规模占比超五成

8月募资市场小幅回暖创投融资规模占比超五成 2 0 2 3 . 0 9投中研究院 01/ VC/PE市场募资分析 •2023年8月新设基金数量有所回暖，610家机构参与设立基金。•浙江、山东新设基金同居首位，专项基金更受关注。•酒企参投基金概览。•本月重点完成募集案例 新设基金数量有所回暖机构活跃度同步上升 Ø2023年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计786支，同比下降11%，环比上升15%。市场活跃度有所升温，浙江、山东、广东等活跃地区发力显著。 Ø本期共有610家机构参与设立基金，环比7月572家机构数量小幅增加。其中86%的机构成立1支基金，10%的机构完成2支基金新设，4%的机构完成3支及以上基金新设。细分数据下北京、上海、深圳等地机构活跃度最为突出，参与市场三成以上基金的新设。 投中研究院，2023.09 数据来源：CVSource投中数据 数据来源：CVSource投中数据 浙江、山东基金数量同居首位 Ø2023年8月，共计28个省市区（含港澳台）新设基金，其中，浙江省、山东省新设数量137支同居首位，江苏省次之，新设基金98支。环比2023年7月基金设立地区来看，浙江、山东、辽宁等地涨势尤为迅猛，细分市级地区下，九江、宁波、温州、丽水环比差值更为突出。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.09 Ø细分下属市县级来看，青岛市新设基金69支同步领先；嘉兴、淄博、九江分别新设基金44支、39支、39支紧随其后。 数据来源：CVSource投中数据 专项基金更受关注 Ø2023年8月，地方专项产业基金愈发火热，且多地在加速新设基金群的同时，同步发展专项子基金的筹划及设立，不乏郑州、吕梁、襄阳等地设立百亿基金参与其中。 酒企参投基金概览 Ø2023年8月，茅台与瑞幸联名的“酱香拿铁”于月底发布预热，截止报告发布时间九月初来看，产品频频刷屏，市场关注度日益攀升。但其实白酒巨头茅台的高光时刻不止于此，结合募资市场分析来看，2023年以来茅台就已多次出手，5月联合金石投资和招商局资本设立两支母基金已于本月成功备案，同时今年6月又与国资牵手超14亿元规模的贵州省结构调整国资贰号基金。汾酒集团、今世缘等耳熟能详的白酒商也纷纷出资。 重点完成募集案例 Ø2023年8月，人民币基金完成募集态势仍然稳步向好，基金完成扩募、超募的情况频频出现。更有阿里巴巴香港创业者基金作为主要投资者参与的AEF大湾区基金完成20亿港元的募集，该基金致力于在中国南部的大湾区进行投资。巧合的是，同样投资于大湾区的勤智卓越（中山）基金也在本期完成3亿元募集。 02/ VC/PE市场投资分析 •2023年8月，中国VC/PE市场持续向稳，投资数量小幅回升。 •电子信息断层式领跑。•创投阶段融资规模占比增加。•活跃地区交易概况及热门行业分布。•重点融资案例Top10 VC/PE投资市场持续向稳 Ø2023年8月，投资案例数量457起，环比有所回升；投资规模104.31亿美元，环比小幅下滑，市场整体波动较小。自2023年以来，多地不断对于融资市场发起各类产业扶持政策，其中包括设立多个基金群用以带动地方产业项目融资的推进，但是前期市场对于资本的冲击以及市场新规、退出受限等等因素影响，使得国内VC/PE市场持续理性，变化幅度也持续放缓。 投中研究院，2023.09 数据来源：CVSource投中数据 数据来源：CVSource投中数据 电子信息行业断层式领跑 Ø2023年8月，电子信息行业项目获投数量163起最为活跃，汽车交通获投规模21.09亿美元尤为突出，房地产行业虽然仅有一起案例财通资本22.7亿元收购新湖中宝10.11%股权，但规模巨大，带动行业投资均值至首位。细分领域下，半导体、信息化服务、人工智能分别以54起、42起、31起位列前三。 创投阶段融资规模占比增加 Ø2023年8月融资轮次细分下，A轮交易数量171起、规模13.39亿美元，分别占比37.4%、12.8%，早期投资数量占融资总数18.8%，环比7月各轮次数量占比基本不变，规模占比有所调整，市场资金主要流向B轮、C轮，两轮融资金额市场占比合计近四成。 Ø细分融资事件的交易规模区间来看，亿美元级交易市场占比2%，环比7月占比3.6%再度回落。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.09 活跃地区交易概况及行业分布 Ø2023年8月，广东省融资交易断崖式突出，已公开交易累计98起，获投规模超13亿美元，浙江省项目最为吸金，收获融资近20亿美元。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.09 Ø细分活跃地区下热门赛道来看，电子信息领域项目主要聚集于广东、北京、浙江等地，而广东省项目获投数量的领先显然源于更多热门行业的扎堆聚集，相比来看其他地区则除电子信息项目以外的头部行业占比各有千秋。 数据来源：CVSource投中数据 重点融资案例Top10 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： u数据来源 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。 u统计口径 Ø新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金 Ø完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金 Ø融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计 u汇率换算 236338报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-10-59786658传真：+86-10-85893650-603邮编：100007Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层