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玉龙股份发布2023年半年报,帕金戈金矿实现满负荷生产,贡献业绩增量。23H1公司新增黄金业务收入6.69亿元,贡献净利润2.27亿元。此外,公司加速布局新能源新材料矿产项目,持续提升增长潜力。预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.6/5.7/6.4亿元,对应PE分别为14.1/13.7/12.4倍,维持“买入”评级。