2023 年可再生供应链风险报告

WTW全球供应链调查 wtwco.com TABLE OF CONTENTS 关于调查谁： 100名高级决策者，包括风险经理、供应链和物流经理以及首席执行官。 其中:欧洲，北美，亚太和拉丁美洲的国家。 尺寸: 所有接受调查的公司的年收入都超过2.5亿美元。 在第14页找到我们的样本和方法的完整细节。调查包含所有封闭的问题，不同的回答选项，从排名问题和多重选择到单个编码问题。在本报告中，我们包括了调查的一些发现。有关完整结果，包括按地区和工作角色划分的信息，请使用第15页的详细信息与我们联系。 五个关键发现 Introduction 经过多年的指数增长，可再生能源可能会接近一个临界点，因为它们成为经济的主要能源来源 和行业。供应链是这一成功的核心，提供了规模需要使能源过渡可能。 但有迹象表明，这一进展可能会停滞不前，至少是暂时的。原材料价格上涨正在扭转可再生能源成本的下降趋势，而供应链中的短缺、瓶颈和延误正在延长项目交付时间，使未来的计划面临风险。 能源企业如何适应？ 了解该部门如何应对这种变化 我们调查了100家在水电、太阳能、风能、生物燃料、地热、电池存储和热泵等领域提供技术、基础设施和发电的公司的风险和供应链领导者。 80%同意或强烈同意，缺乏替代供应商阻碍了他们实施有效的双重或多源战略的能力。 他们如何看待供应链格局？他们面临的主要挑战和风险是什么？他们正在做什么来克服障碍并尝试建立弹性？未来的供应链会是什么样子？ 市场概况供应链问题阻碍了可再生能源的 发展 毫无疑问，可再生能源是能源的未来。如果气候变化不足以促使人们从化石燃料转向，那么乌克兰的冲突就突显了石油和天然气在成本和供应可靠性方面的波动性。 他们组织内的战略规划(51%)和加强与供应商的合作(51%)。 这些结果强调了与主要合作伙伴更紧密合作的必要性，以优化当前的供应链，在这些供应链中，转换供应商通常不是一种选择。绝大多数（80％）同意或强烈同意，缺乏替代供应商会阻碍他们实施有效的双源或多源战略的能力-高于我们全球供应链调查中的任何其他行业。 但是，对于能源转型将走多远和多快，存在疑问。即使可再生能源的政治意愿和经济激励措施保持一致，供应链也可能难以提供实现这一目标所需的基础设施和设备。需要的速度。 受到大流行的严重影响，它们现在正受到原材料成本上涨和产能限制的考验。钢铁等大宗商品价格的飙升推高了风力涡轮机等基础设施的成本，而太阳能的增长受到材料短缺，贸易关税和缺乏熟练劳动力的限制。 该行业还面临着清洁能源技术所需的锂，钴，镍，石墨和铜等关键矿物的短缺。所有这些因素都导致了更高的成本和更长的交货时间，使项目在短期内变得不可行。 公司为中断支付高昂的成本 考虑到这些挑战，我们的近四分之三的受访者(74%)可能并不奇怪 调查显示，在过去两年中，他们与供应链风险相关的损失高于或远高于预期。这些问题似乎已经积累了一段时间-很大一部分（40％）同意或强烈同意供应链风险在大流行之前一直在增加。 Q:以下哪一项最好地描述了您的企业在过去两年中与供应链风险相关的损失程度？ 然而，过去几年的经验和教训促使企业提高稳健性和韧性。这项调查中的大多数人(64%)表示，他们在疫情爆发后的供应链管理方法上取得了一些改进。另有20％的人表示他们已经完全改变了他们的方法。 协作以减少风险和损失 当被问及改善供应链管理、加强协作的最大机会时客户(53%)位居榜首，其次是 Q:以下哪一项最好地描述了COVID-19对贵组织的供应链管理方法产生了什么影响？ 专家观点：供应链显示出快速增长和变化的压力 “可再生能源的市场机会是巨大的。在千年之交处于起步阶段的风能，太阳能和电池技术已经发展成为大规模 加强您与客户之间的协作改进组织内的战略规划加强您与供应商之 然而，它们仍然有很多未开发的潜力。 现在正在进行创纪录的投资，以确保能源转型，例如通过美国的《降低通胀法案》和欧盟的类似计划。 但是，要做到这一点并不容易。多年来，可再生能源的成本首次上升而不是下降。在通货膨胀和资源竞争的推动下，一些原材料的价格成倍增加。这扭转了通过技术进步和规模经济实现的长期下降趋势，使清洁能源转型变得更加困难和昂贵。 供应商和承包商面临产能挑战， Q:以下哪一项在加强您的供应链管理方面提供了最大的机会？ 排名前3 可再生能源的来源1 中国占全球涡轮机容量的60％，占总出口的一半，以及太阳能电池板，电池和热泵的很大比例 以及材料和技术工人的短缺。结果是交付关键设备的交付时间在某些情况下增加了一倍。成本保险项目的价值和可能的损失更高，需要更长的赔偿期来弥补这些损失。 除了这些压力之外，关键原材料、矿物和零部件的生产集中在受冲突和地缘政治紧张局势影响的国家。这可能成为未来几年的一个关键问题，因为对某些关键矿物的需求 预计将上涨高达500%。 为了缓解其中的一些挑战，公司应该考虑与供应商进行审查，改进和澄清框架协议的条款，并获得关于如何以及生产原材料和设备的地方。他们还应寻求多样化供应，回收零件，原材料和建筑材料，并建立缓冲库存，以防止未来的破坏。” 斯蒂芬·芒迪 全球可再生能源领导者，自然资源全球业务线，WTW 风险景观全球不确定性扩大了风险范围 能源转型道路上的不确定性和障碍反映在我们供应链调查中最突出的风险中。短缺， 延迟，经济问题和地缘政治不稳定都是受访者的首要考虑因素。更广泛的外部因素，如网络安全和供应链可持续性也是主要问题。 严重短缺:在未来两年对可再生能源业务影响最大的因素中，原材料短缺居于首位，44%的受访者将其列为最关注的因素。物流和仓储短缺（39％）和组件短缺（35％）的排名也很高。这些发现强调了该行业对关键供应的依赖-即使缺乏一个基本物品也会阻碍整个项目的工作，这在需求旺盛的时候可能会很昂贵。 网络风险：风力涡轮机和太阳能发电场等可再生能源基础设施位于偏远地区，需要通过集中式远程控制 计算机系统，这可能会增加他们对网络风险的暴露。从事重大项目的承包商、供应商和设备制造商都可能共享系统，为恶意软件进入敏感设备增加潜在的切入点。这些趋势可以解释为什么网络风险被认为对供应链产生最深远的影响，被评为39%的高和高49%中等冲击。 地缘政治风险：Thiswasamongthefactorsthoughttohavethegreatestimpactonsupplychainrisks,ratedby57%asmediumand25%highimpact. 矿物来源在刚果民主共和国和秘鲁等受冲突和政治动荡影响的国家。中国生产多达60％的大规模制造的清洁能源技术1因此，该国与西方之间的紧张关系可能会对关键设备和部件的供应构成风险。 供应链风险的首要因素。飙升的能源价格正在严重打击供应商和承包商，并可能使太阳能和电池等领域的组件制造能力面临风险。材料和劳动力成本的上涨，加上能源价格的波动，也会影响收入预测和增长，可能会降低未来投资的空间。 气候变化与环境：超过一半（56％）将气候变化和环境置于影响供应链风险的全球趋势之中。在旨在提供清洁能源未来的业务中，人们对碳足迹的担忧显而易见 可再生能源供应链和最大限度地减少采矿和制造等活动的排放的强大压力。结果也可能反映出人们对极端天气对可再生能源基础设施和供应链弹性的影响的担忧。 ESG:在我们的调查中，84%的人表示可持续性是供应链的关键目标，而82%的人表示ESG是选择新供应链供应商时的特定选择标准。除了使供应链脱碳外，该行业还面临着以负责任和可持续的方式采购的压力。正在做出更多努力，以确保锂和其他必需矿物质的采购不受剥削或人类的污染。权利滥用。 劳动力问题:供应商在吸引和留住人才方面的困难是供应链风险的主要因素之一，在他们最关心的问题中排名32%。由于对绿色工作的需求超过了整个供应链中合格工人的可用性，该行业面临着主要的劳动力挑战。 流行病:尽管我们可能已经过了COVID-19的严重破坏性影响，但新的病毒株或新的不可预见的大流行的风险似乎仍然是人们最关注的问题，在全球趋势中名列前茅，对供应链风险的影响最大，为66%。 Q:您如何描述以下风险对您的组织面临的供应链风险的潜在影响？ Q:您认为以下哪些潜在因素在您的供应链风险中发挥最大作用？排名前4 流行病和其他健康相关因素气候变化和环境因素能源的可 风险管理和应变能力 克服障碍，建立供应链弹性 正如我们已经讨论过的，可再生能源行业高度依赖来自少数国家的原材料。提供清洁能源所需的技术同样集中在少数地区的高度专业化的制造商中。 这些集中使整个供应链更容易受到这些地方的不稳定和事件的影响，从冲突和政治动荡到极端天气的影响。这可能使发展更大的弹性变得更加困难。 然而，我们的调查表明，企业已经意识到这些漏洞，并采取行动解决这些漏洞。近三分之二(60%)的人表示，他们已经为加强供应链所做的投资在某种程度上提高了他们的稳健性，而另外29%的人表示，稳健性因此大大提高了。 公司专注于深化合作伙伴关系，增加知识并实现链中所有层级的端到端可见性。当被问及什么对风险管理产生最大影响时，62％的人表示改善与供应商和客户的关系，58％的人表示对供应商网络有详细了解。 公司面临缺乏数据和保险解决方案的问题 但是这些公司在获得实现全面可见性所需的所有数据方面面临障碍。绝大多数(85%)表示他们缺乏了解其风险的数据和知识。超过三个- 四分之一（76％）同意或强烈同意供应商对保护知识产权和商业秘密的担忧使其难以通过供应链实现完全透明。 近五分之四(79%)的人表示，缺乏保险解决方案是解决供应链风险的最大挑战之一。这可能反映了大流行期间经历的许多供应链损失缺乏保险，这些损失通常与物理损失或损坏无关，因此即使客户有或有业务中断的保险也无法承保。 只有四分之一(26%)的人认为他们有足够的保险来应对极端天气对供应链的影响。考虑到天气事件的潜在风险，特别是在更长的全球供应链中，这一点令人担忧。 使用供应链映射软件改善与供应商和客户的关系详细了解我们的供 映射和可视化供应链 使用映射供应链的工具可以帮助企业开始了解他们在信息和数据方面的差距，并开始填补这些差距。总共有51％的人表示使用供应链映射软件是对风险管理产生影响的措施之一，而41％的人表示提高数据质量和共享。 WTW的供应链风险诊断等诊断工具使公司能够绘制链中所有链接和资产的位置，并评估它们如何这种透明度可以为组织提供依赖关系和风险因素的全景概述，以实现更好的决策。 Q:在接下来的3到5年中，以下哪一项将对解决您的风险构成最大的挑战？ 排名前3 专家观点：了解您的供应商是管理风险敞口的关键 “为可再生能源行业采购关键原材料和矿物可能充满政治、环境和道德问题。 直到最近才被认为是锂的潜在大规模替代来源。然后俄罗斯入侵，这些计划不得不搁置。 企业还面临越来越多的声誉风险，即从并非始终坚持最高劳工和人权标准的国家采购。 与领先供应商和行业分析师建立值得信赖的合作伙伴关系，可以通过加强研发流程，帮助降低责任采购和ESG方面的一些风险。 在关键的可再生能源基础设施方面，保险公司越来越多地要求提供更多有关谁在提供保险之前提供，建造，更换或维修的信息。即使供应商已经建立，我们也看到他们在制造设备以及员工技能和经验方面的倒退。 考虑到设备的尺寸和位置的偏远，将诸如风力涡轮机之类的大型物品从制造地点运输到安装地点也可能是高风险的冒险。海上货物保险将涵盖运输途中的物理损失和损坏，但不包括延误和瓶颈。一些公司可能会购买或有业务中断保险来转移他们的非破坏性商业风险，但这是昂贵的，范围有限。 通常，减轻供应链风险的最佳方法之一是与在市场上享有盛誉的制造商，承包商和供应商合作。他们不仅更有可能兑现承诺，而且如果一个地点出现延误，他们还拥有所需的资源来加快速度，或者重新路由交付以避免僵局。” 罗伯特·加德纳可再生能源和电力领导者GB 建立供应链