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潮宏基(002345.SZ)半年报点评:营收增长38.3%,业绩增长38.8%。渠道拓店顺利,产品升级持续,全年业绩可期。单Q2营收大幅增长61%至14.8亿元,毛利率同比-7.2pcts至25.7%。归母净利润同比增长54%至0.8亿元。我们预计公司2023-2025年归母净利润为4/4.98/5.93亿元,当前股价对应2023年PE为14倍,维持“增持”评级。