医美行业：2023年医美人群洞察报告

2023医美人群洞察2023.8Mob研究院出品©2023 MobTech. All rights reserved.报告 8ZnPnO8ZvZnPpXoNtRsRbR9R6MoMrRmOsRlOnNxPeRsRmNaQpOpRxNoPpMuOpOoN“容貌焦虑”热度狂飙Source：KuRunData库润数据，小红书，微博，Mob研究院整理绘制是, 77.0%否, 23.0%是否会产生容貌焦虑“拒绝容貌焦虑，拒绝身材焦虑”“我们要面对自己，不要再容貌焦虑”“别太容貌焦虑，美女也do脸”“拒绝容貌焦虑，你就是独一无二的”拒绝容貌焦虑下，近8成人依然焦虑尽管拒绝容貌焦虑呼声高涨，但小红书上#容貌焦虑#话题浏览量已破15亿。调研人群中，近8成人有容貌焦虑，“鼻基底凹陷，皮肤不够白，肤色不均，凸嘴，五官差”等关键词在各大平台屡见不鲜 Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制1124 1448 1764 1939 2179 2300 2017201820192020202120222017-2022年中国医美市场规模（亿元）104.6%医美整体市场规模增长明显，突破2000亿元2021年，中国医疗美容市场规模达到2179亿元。2022年，受上半年防疫封控和年底感染高峰的影响，医疗美容市场增长放缓，但总体呈增长趋势，较2017年增幅达104.6%2017-2022年中国医美市场规模 医美用户规模高速提升，预计2023年达2354万人从2017年至今，我国医美市场用户规模快速扩张。2022年我国医美消费用户规模超过2000万，预计2023年将达到2354万人，较2017年，增幅预计达488.5%Source：《2022年新氧医美行业白皮书》，Mob研究院整理绘制400 740 1120 1520 1813 2093 2354 201720182019202020212022E2023E2017-2023年中国医美用户规模（万人）2017-2023年中国医美用户规模488.5% 医美产业链结构完善，推动医美需求增长中国医美行业产业链分为上、中、下游。上游主要为药械生产商，提供医美药品和器械；中游为医美整形服务机构，涵盖公立医美服务机构和民营医疗美容机构等；下游为线上和线下的获客渠道中国医美行业产业链Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制从全球医疗美容行业的发展来看，医疗美容行业具有典型的知识密集型与资金密集的特点。行业技术进步主要由医生与相关的医疗器械生产企业推动，消费者需求变化决定了行业的技术进步，而不断进步的技术使得医疗美容变得越来越安全和便捷，也从供给的角度推动了需求的增长。上游中游下游药械生产商，包括药品、器械、光电仪器等公立医美服务机构和民营医美服务机构线上线下获客平台渠道，包括垂直平台、综合性平台、社群等 Source：《2022年新氧医美行业白皮书》，Mob研究院整理绘制62%65%67%69%79%84%38%35%33%31%21%16%201720182019202020212022非手术订单量手术订单量2017-2022年新氧平台线上交易订单量占比医美线上交易订单量占比轻医美规模逐步扩张，非手术订单占比超8成近年来，轻医美以其安全性高、恢复期短、客单价低等优势获得了客户青睐。数据显示，自2017年，非手术类轻医美项目交易订单逐年上升，截止2022年占比已达84% Source：艾瑞咨询《2022年中国医疗美容行业研究报告》，Mob研究院整理绘制牙齿正畸市场规模增大，发展潜力可观2015年以来，牙齿正畸作为非典型的医美项目，其市场规模在全球快速扩张，年复合增长率高达17.3%，是全球发展速度最快的地区，且仍然具有很大的发展潜力2015-2021年中国正畸市场规模37 44 53 65 78 85 96 20152016201720182019202020212015-2021年中国正畸市场规模（亿美元）159.46% Source：MobTech，2023.08医美人群性别、年龄分布5.5%15.0%24.5%27.6%27.4%18岁以下18～24岁25～34岁35～44岁45岁以上医美人群年龄分布27.0%73.0%医美人群性别分布男性女性共占比79.5%女性依旧是医美主力军，25岁及以上需求更大在有过医美经历的人群中，从性别分布来看，女性依旧是医美市场的主力军，占比达73.0%，是男性医美人群的2.7倍；从年龄分布来看，近8成的医美人群年龄在25岁及25岁以上 0.8%0.9%2.1%3.9%5.2%6.0%9.1%11.6%60.3%其他工人服务业人员政府及事业单位人员教师在读学生医生个体户/自由职业企业白领医美人群职业分布Source：MobTech，2023.05医美人群职业、感情状态分布情况62.8%37.2%已婚未婚收入稳定的企业白领、已婚人士更爱医美医美人群中，职业为企业白领的人数占比超过6成，远远大于其他职业。其次是自由职业（11.6%）和医生（9.1%）。已婚人士占比超过60%，是医美的中流砥柱 Source：MobTech，2023.08医美人群月收入分布30.0%36.2%22.7%6.7%4.3%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上2023年7月医美人群月收入分布66.2%收入高低并不影响他们为颜值买单收入高低并不是影响医美的最关键因素。数据显示，超过60%的医美人士月收入不足5k，其中30%收入在3K以下。收入20K以上人群占比不足5% Source：MobTech，2023.08医美人群的城市等级、省份分布38.4%15.7%18.8%20.0%7.2%四线及以下城市三线城市二线城市新一线城市一线城市医美人群城市线级分布排名城市占比1广东9.3%2山东6.1%3江苏6.1%4四川5.6%5浙江5.6%6河南5.5%1下沉市场医美用户更多，广东人更“爱美”从城市线级角度，四级及以下城市尝试医美的人群占比38.4%，其次是新一线城市，占比20.0%。从省份分布看，广东的医美人群位列第一，其次是山东、江苏和四川 Source：MobTech，2023.08医美APP排名Top5的月活分布7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月医美APP排名TOP5的月活分布总体月活新氧美容更美新氧极速版悦美整形美呗整形2022年2023年*共统计新氧美容、更美、新氧极速版、悦美整形和美呗整形等5个平台的月活跃用户数11月和3月，医美用户活跃度更高通过对目前市场主流的头部医美获客平台月活进行统计分析可以发现，近一年中，2022年11月、2023年3月是医美用户活跃度最高的月份，适宜的温度、节假日影响等带来行业高峰期 Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制不同城市线级人群医美预算一线城市新一线城市二线城市三线城市各线级城市年医美预算分布0-10001001-20002001-50005001-1000010001-2000020001-5000050001-100000100000以上一线, 48.0%新一线, 25.4%二线, 16.0%三线, 10.6%一线、新一线城市医美人群的医美预算更高在一线、新一线和二线城市中，年预算5001-10000元占比最高。其中一线城市超过40%的医美人群年花费预算过万；相比于其他高线级城市，三线城市中，年医美预算在2000元及以下的占比最高 医美项目偏好排名排名医美项目占比1纹绣36.0%2牙齿矫正35.0%3近视眼手术26.6%4割双眼皮18.0%5植发5.8%6面部注射(如瘦脸针、水光针等)5.0%7鼻子整形3.6%8面部或身体吸脂2.8%9面部填充1.0%123Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制纹绣、牙齿矫正和近视眼手术是医美TOP3项目纹绣凭借其恢复时间短、疼痛感轻、价格较低等因素，成为医美人群最爱选择的项目。牙齿矫正和近视眼手术，虽然花费高、恢复时长相对更久，但其恢复后的效果明显，颜值大大提升，深受人们的喜爱 95前与95后的医美项目偏好Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制7.8%3.1%3.1%25.0%2.6%35.4%43.8%3.2%3.9%7.5%27.6%27.6%31.2%34.7%面部注射鼻子整形植发近视眼手术割双眼皮牙齿正畸纹绣95前95后95前和95后，对医美项目的喜好各有不同不同年龄段的医美项目偏好存在差异，随着年龄增长，医美人群对纹绣、牙齿正畸和面部注射项目的热情不减反增，而对于割双眼皮项目，大部分受访者都会倾向于越早做越好95前和95后的医美项目偏好 未来是否进行类似医美项目会,67.4%不会,11.0%还在考虑, 21.6%未来是否进行类似医美项目选择分布Source：KuRunData库润数据，Mob研究院整理绘制有过医美经历的人群，近7成愿意继续美下去对于未来是否会继续进行类似医美项目，近7成医美人群表示“会”，剩下近30%的医美人群表示“还在考虑”和“不会”，犹豫的原因大多是考虑到成功率和术后的恢复效果 Source：MobTech，2023.08医美人群的拍摄美化类APP偏好水印相机B612咔叽轻颜相机美颜相机一甜相机美图秀秀释放自信，美颜相机“还原美貌、美上加美”注重形象管理的医美人群，通过拍摄美化类APP来“还原美貌”、“美上加美”。其中，美图秀秀凭借美颜相机、修图、视频美颜等强大的功能，位列榜首，深受医美人群的喜欢 Source：MobTech，2023.08医美人群的视频服务类APP偏好爱奇艺优酷腾讯视频快手极速版快手抖音线下记录，线上分享，将美丽瞬间po在短视频平台抖音和快手作为流行的短视频平台，为爱美人群提供了展示、学习、互动和传播的机会，因此受到关注形象气质提升的医美人群的喜爱，腾讯视频、优酷、爱奇艺则是医美人群喜爱的在线视频平台 Source：MobTech，2023.08医美人群的电商类APP偏好淘特拼多多淘宝闲鱼美团唯品会对变美毫不吝啬，省钱薅羊毛也很在行在电商类APP中，医美用户明显对于省钱类App偏好明显，其中淘宝特价版和拼多多位列电商类App的Top2。对于医美项目“财大气粗”的他们在生活中会选择最有性价比的商品 Source：Frost&Sullivan，艾媒数据中心，新氧数据颜究院，Mob研究院整理绘制医美渗透率展现韧性，未来市场潜力可期相较于日本、巴西、美国和韩国，我国的医美渗透率相对较低，但随着国内市场规模的不断扩大及医美人群数量的逐渐增加，群众求美的趋势明显，未来我国医美市场发展空间巨大2022年中日巴美韩每千人医美次数17.4 29.1 47.2 52.9 91.0 中国日本巴西美国韩国2022年中日巴美韩每千人医美次数 Source：德勤《中国医美行业2023年度洞悉报告》，Mob研究院整理绘制轻医美成未来主流项目，增长预期可观2022年全国非手术类医美项目金额已占据市场总额的52%。2023年，非手术类医美项目规模预计将达到2912亿元，增长率可达17.5%，其中注射类和能量源类项目的未来五年复合增长率预计达20～30%2023年后中国医疗美容市场趋势预测48%9%52%47%44%20222022中国医疗美容市场细分占比与增速预测（按消费金额计）非手术类手术类注射类能量源类其他非手术类20~30%↑影响因素：效果相对更显著，满足成熟消费者的进阶需求；对医生技术要求较高；客单价相对更高。20~30%↑影响因素：非侵入式治疗，消费者接受度更高；操作更易上手，对技术操作要求更基础；需要周期性治疗，客户粘性更好；引流项目多，客单价易受影响。 Source：德勤《中国医美行业2022年度洞察报告》，《中国医美行业2023年度洞察报告》，Mob研究院整理绘制医美驱动力转换，高端消费人群医美投入或持续增加根据调研数据，医美的驱动力由更多出于工作需要，逐渐转变为取悦自己。高端消费群体在