日月股份2023年半年报符合预期,铸件产能持续扩张。公司评级为增持,当前价格为16.35元。公司实现了营业收入23.97亿元,同比增长17.46%;归母净利润2.91亿元,同比增长184.57%。毛利率水平回升,大型化产品巩固行业地位。铸件产能稳步提升,风电大型化背景下,铸造主轴发展可期。预计公司23-25年归母净利润分别为7.49/10.98/13.47亿元,同比增长117.4%/46.6%/22.8%。
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