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味知香发布2023年半年度报告,实现营收4.17亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润0.75亿元,同比增长6.12%;实现扣非归母净利润0.73亿元,同比增长18.17%。零售渠道承压,B端带动整体增长。毛利率为26.0%,同比提升2.0个百分点。展望23H2,公司有望在农贸市场加盟店的基础上多方向发展,开发街边店以及商超店中店。预计公司23-25年EPS分别为1.21/1.45/1.74元,对应PE分别为31.42/26.15/21.79倍,维持“买入”评级。