华依科技半年报点评:营收恢复高增速,利润亏损收窄。受益于汽车电动化发展趋势,公司汽车动力总成测试业务进展顺利。公司潜心布局智能驾驶领域,高精度惯导业务加速发展。公司积极开拓市场,日常经营管理费用有所增加。盈利预测、估值与评级:预计23-25年营收分别6.17/9.96/13.6亿元,归母净利润分别1.34/2.09/2.83亿元。维持目标价64.57元,维持“买入”评级。风险提示:汽车行业景气度不及预期、国际形势对出口业务造成影响、IMU 渗透率不及预期、行业空间测算偏差风险。
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