根据研报,公司2023年上半年实现营业收入25.27亿元,同比增长28%,其中Q2营收为13.03亿元,同比增长27%。公司刻蚀设备和MOCVD产品在国内外市场占有率不断提高,订单充足。公司积极进行新品研发,包括CCP设备、ICP设备、MOCVD设备等,预计在2023年H2实现收入延续高增长。此外,公司还存在大额投资净收益,预计2023-2025年归母净利润分别为18.85、19.94和25.54亿元。当前市值对应动态PE分别为43、40、32倍。
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