爱柯迪(600933)2023年半年报点评:营收连续第7个季度创新高,归母净利历史次高。2Q23公司实现营收13.9亿元、同比+49%、环比+10%,对应国内乘用车批发环比+19%,海外轻型车环比+2%,中大件(三电)持续爬坡,产品结构改善、单车价值量持续提升带动收入增长。归母净利略高于预告中值,净利率16.9%、同环比+2.4PP/+2.9PP,扣非净利2.37亿元、同环比+92%/+55%。公司继续看好往中大件发展的主动战略转型,预计未来在新能源三电及结构件产品将带来更高单车价值量。
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