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本公司作为智慧电能服务领先供应商,拥有证券投资咨询业务资格。所发行的科数转债规模较大,债项评级为AA/AA级,转股价较高。按目前市场情况预测,首日配售规模预计在50%左右。公司所处行业为其他电源设备III,从估值角度来看,公司PE(TTM)为50倍,在收入相近的10家同业企业中处于中等偏上水平。公司近年来股价波动较大,但公司目前股权质押比例为0.00%,无股权质押风险。综合审慎考虑,给予科数转债上市首日30%的溢价,预计上市价格为119元左右,建议积极参与新债申购。