电子周跟踪：英特尔终止收购高塔，应用材料指引4QFY23营收毛利微增

周跟踪（20230814-20230820） 领先大市-A(维持) ——英特尔终止收购高塔，应用材料指引4QFY23营收毛利微增 2023年8月20日 行业研究/行业周报 投资要点 市场整体：本周（2023.08.14-2023.08.20）市场整体下跌，上证指数跌1.80%，深圳成指跌3.24%，创业板指数跌3.11%，科创50跌3.68%，申万电子指数跌4.77%，Wind半导体指数跌5.38%，费城半导体指数跌1.47%，台湾半导体指数跌1.20%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为其他电子II（-1.57%）、光学光电子（-2.35%）、电子化学品II（-3.95%）。从个股情况看，涨幅前五为：满坤科技（8.27%）、海洋王（7.80%）、翔腾新材（5.89%）、盛洋科技（5.80%）、致尚科技（5.62%）；跌幅前五为：思瑞浦（-19.35%）、芯源微（-16.13%）、圣邦股份（-15.41%）、明微电子（-14.50%）、扬杰科技（-14.17%）。 资料来源：最闻 相关报告： 行业新闻：英特尔终止收购高塔半导体：Intel与TowerSemiconductorLtd.宣布，由于未能及时获得监管部门的批准，双方已达成协议，终止此前宣布的于2022年2月签订的合并协议，交易总价值约为54亿美元。根据合并协议的条款，英特尔将向高塔支付3.53亿美元的终止费。应用材料AMAT发布FY23Q3业绩和Q4指引：3Q23公司营业收入接近64.3亿美元，同比下降1%，处于此前指导区间的上限。Non-GAAP毛利率46.4%略高于指引，经营费用略低于预期。4Q23预计营业收入为65.1亿美元，上下浮动4亿美元。预计Non-GAAP每股收益为2美元，上下浮动0.18美元。Non-GAAP毛利率约为47%。细分市场来看，预计SemiSystems收入约为47.5亿美元；DRAM收入约为5亿美元，主要受到出货量下降的推动；AGS收入约为14.2亿美元；Display收入约为2.9亿美元。 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：半导体寒冬持续，晶圆代工双雄业绩承压2023.8.13 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：AMD二季度营收同比下滑，手机需求疲软拖累高通、苹果业绩2023.8.7 重要公告：【晶合集成】8月15日公告，上半年实现营收29.7亿元，同比下降50.44%；归母净利润亏损4,361万元，同比由盈转亏；扣非净利润亏损1.46亿元，同比由盈转亏；基本每股收益-0.03元。【富创精密】8月17日公告，上半年实现营业收入8.29亿元，同比上涨38.61%；归母净利润9,568.21万元，同比下降4.8%；基本每股收益0.46元。【海康威视】8月18日公告，上半年实现营业收入375.71亿元，同比增长0.84%；归属于上市公司股东的净利润53.38亿元，同比下降7.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50.36亿元，同比下降10.79%；基本每股收益0.568元。 分析师： 高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com 风险提示 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。 目录 1.行情回顾...........................................................................................................................................................................4 1.1市场整体行情.............................................................................................................................................................4 1.2细分板块行情.............................................................................................................................................................4 1.2.1涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2估值......................................................................................................................................................................5 3.1重大事项...................................................................................................................................................................133.2行业新闻...................................................................................................................................................................143.3公司公告...................................................................................................................................................................14 图表目录 图1：主要大盘和电子指数周涨跌幅...............................................................................................................................4图2：周涨跌幅其他电子II、光学光电子、电子化学品II表现领先..........................................................................4图3：月涨跌幅模拟芯片设计、电子化学品Ⅱ、消费电子表现领先...........................................................................5图4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子表现领先...............................................................................5图5：多数板块当前P/E低于历史平均水平...................................................................................................................5图6：多数板块当前P/B处于历史平均水平...................................................................................................................5图7：本周个股涨幅前五...................................................................................................................................................6图8：本周个股跌幅前五...................................................................................................................................................6 图9：全球半导体月度销售额及增速...............................................................................................................................9图10：分地区半导体销售额.............................................................................................................................................9图11：中国集成电路行业进口情况.................................................................................................................................9图12：中国集成电路行业出口情况.................................................................................................................................9图13：中国大陆半导体设备销售额.................................................................................................................................9图14：北美半导体设备销售额.........................................................................................................................................9图15：日本半导体设备销售额.......................................................................................................................................10图16：全球硅片出货面积....................................................................................