汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率达39%，广汽正式推出AI大模型平台

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年08月20日超配汽车智能化月报系列（六）6月L2级及以上渗透率达39%，广汽正式推出AI大模型平台核心观点行业研究·行业专题汽车·汽车零部件超配·维持评级证券分析师：唐旭霞联系人：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《智能驾驶行业专题-算法篇：AI赋能背景下看汽车智能驾驶算法的迭代》——2023-08-07《汽车智能化月报系列（五）-5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——2023-07-31《汽车智能化月报系列（四）-2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——2023-06-19《汽车智能化月报系列（三）-2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——2023-05-21《汽车智能化月报系列（二）-2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——2023-02-21从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。行业新闻：1）特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；2）小鹏汽车：预计年底50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中；3）广汽正式推出AI大模型平台，即将搭载于昊铂GT鹏；4）零跑汽车发布中央集成式电子电气架构；5）吉利将发布全栈自研的全场景AI大模型。智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率6月同比+8pct。根据高工智能汽车数据，2023年6月，乘用车行业L2级及以上渗透率为39%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。2）域控制器：2023年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为73%、45.2%、9.8%、14.7%，同比分别变动+20、+9、+2、+5pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD方面华阳集团为自主龙头Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023年6月，乘用车标配车身域控制器渗透率为21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级（元）（百万元）2015E2016E2015E2016E601799星宇股份买入136.51389.983.304.374131600660福耀玻璃买入37.63952.711.822.162117002920德赛西威买入139.57774.892.133.016646603786科博达买入78.01315.161.121.665228002906华阳集团买入29.50154.510.791.133726603197保隆科技买入53.54111.891.031.895228603596伯特利买入80.22330.331.692.364734资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录汽车智能化行业重点新闻速览..........................................................................................................7汽车智能化高频核心数据更新..........................................................................................................9特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数..............................................................................9感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）.....................11决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）..........................................................12从数据流的角度看汽车智能化核心要素........................................................................................14智能驾驶：2023年6月乘用车ADAS渗透率.................................................................................16基于功能：2023年6月乘用车ADAS各功能渗透率.....................................................................................17感知层：2023年6月乘用车各传感器渗透率...............................................................................................27决策层：2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率...............................................................................33智能座舱：2023年6月乘用车座舱交互单品渗透率...................................................................35交互之视觉件：2023年6月乘用车智能座舱屏类产品渗透率...................................................................35交互之听觉件：2023年6月乘用车车载音响产品渗透率...........................................................................44交互之触觉件：2023年6月乘用车无线充电产品渗透率...........................................................................48智能网联：2023年6月乘用车网联产品渗透率...........................................................................50OTA：2023年6月乘用车OTA渗透率.............................................................................................................50T-BOX：2023年6月乘用车T-BOX渗透率.....................................................................................................52车身电子：2023年6月乘用车车身域控制器渗透率...................................................................54投资建议............................................................................................................................................56风险提示............................................................................................................................................57 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：特斯拉分地区FSD渗透率（%）.....................................................................................................................9图2：特斯拉FSDBeta累计行驶里程超过3亿英里.........................................................................................11图3：2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头渗透率.................................................................................12图4：2022年1月-2023年6月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................................................12图5：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率....................................................................13图6：2022年1月-2023年6月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比........................................13图7：从数据流的角度看未来汽车核心要素.........................................................................................................14图8：2022年1月-2023年6月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率...............................................