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8月20日，计算机行业政策暖风不断。7月24日，中共中央政治局召开会议，指出要活跃资本市场，提振投资者信心。在中央政治局顶层设计下，证监会不断贯彻中央政治局会议精神，采取诸多措施激发资本市场活力。7月24日至25日，证监会召开部分证券基金私募机构座谈会，对提振投资者信心听取意见建议，证监会发言人表示将研究适当延长A股交易时间，降低证券交易经手费。历史上看，每一轮资本市场政策拐点明确后，都成为市场beta的催化剂。2023年08月20日，计算机行业政策暖风持续落地，市场Beta有望大幅上行。
金融AI的Alpha与Beta强烈共振。Alpha方面，金融IT公司AI产品持续落地并不断完善。同花顺、恒生电子、金证股份和达观数据等公司具备海量、丰富、高质的金融领域垂类数据，并致力AI技术研发+相应场景产品落地。在此基础上，同花顺的AI能力及智能投顾投入较高，在AI开放平台的底座支撑下，基础版本的智能投顾“i问财”和进阶智能投资助理陆续落地。金证股份则深耕金融科技多年，研发技术平台生态链完整。在首席人工智能官詹毅的带队下，AI能力快速发展。子公司丽海弘金（智能投资）和优品科技（智能投顾）领衔智能投研，企业级RPA软件金智维等AI相关产品构筑完整生态链。
此外，恒生电子是国内金融IT供应商龙头企业。6月28日，该公司召开会议发布WarrenQ和光子。WarrenQ是恒生聚源推出的面向投研投资场景打造的专业一体化投研工具平台，赋能“搜、读、算、写”投研全流程场景，提升投研效率；金融智能助手光子，解决大模型在落地过程中存在的技术连接、应用连接、数据安全合规即时等问题，实现业务系统的智能化升级和重构。达观数据作为提供各类场景文本机器人的AI企业，公司研发垂直领域模型“曹植”，打造智能投研知识图谱中台，智能投研机器人在关键投研信息抽取和热点词分析上表现出色。
因此，我们认为，本次中共中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”的全新表态，具备强烈政策拐点信号，市场Beta有望大幅上行。风险提示包括金融监管风险和产品线推进不及预期。
