政策再次强化金融AI

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根据中共中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”的全新表态，我们认为，本次中共中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”的全新表态，具备强烈政策拐点信号，市场Beta有望大幅上行。金融AI的Alpha与Beta强烈共振。金融IT公司AI产品持续落地，结合数据端布局、研发投入和变现能力，同花顺、恒生电子、金证股份、达观数据等公司，由于具备海量、丰富、高质的金融领域垂类数据，并致力AI技术研发+相应场景产品落地的领军企业，在大模型时代竞争力优势将进一步强化。此外，5月以来，国内算力层激励政策频出，以北上深为代表，全国各地加快制定人工智能规划；国内以光模块、AI服务器等为代表的核心算力环节，已在订单、产能规划上展现出高景气，落地放量可期；7月国内资本市场积极信号不断，资本市场活力有望进一步激发。