2023年半年度业绩快报点评：业绩环比趋势向好，新品放量贡献增长

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根据研报正文，该公司发布了2023年半年度业绩快报，评论表明公司业绩环比改善，市占率提升叠加新品放量带动公司业绩稳定增长。公司的白电和黑电领域市占率持续提升，新能源汽车业务快速放量，带动公司工控类业务营收同比近+10%。未来随着下游需求的修复，叠加新业务的快速拓展，公司业绩有望持续增长。该公司加大研发投入力度，积极布局工业及车规领域，打开远期成长空间。在光储领域布局的工业类芯片已于2023年实现量产，2023H1收入贡献超过2500万元。公司正积极布局工业、汽车等领域，其中在光储领域布局的工业类芯片已于2023年实现量产，2023H1收入贡献超过2500万元。未来公司有望依托过往在家电等领域的技术积累，实现新业务的快速拓展。投资建议为行业周期低点已过，国产替代持续推进，公司持续拓展产品品类及应用领域，打开远期成长空间。考虑到下游需求复苏不及预期，我们将公司2023-2025年归母净利润预测由1.57/2.22/3.14亿元下调至1.18/2.03/3.00亿元，对应EPS为1.04/1.79/2.64元。给予公司2024年45倍PE，对应目标价80.7元/股，维持“强推”评级。风险提示为行业竞争加剧；新产品开发进度不及预期；下游客户认证不及预期。