找报告就上发现报告(www.fxbaogao.com),这是一个资源超级丰富的专业平台。我们的用户群体庞大,深受投资者信赖。研报内容覆盖面极广,宏观、行业、公司报告应有尽有,数量巨大。我们专注于提升您的效率,界面简单好用,技术强大,帮您迅速获取关键信息。在这里,您可以深度洞察市场,做出最精准的投资判断。
腾讯控股利润表现持续超预期,重点关注游戏收入增长。2季度游戏及社交网络收入表现低于预期,广告超我们预期20亿元,预计3季度旺季将拉动本土游戏收入同比恢复正增长达7.5%,广告继续受益视频号等新库存拉动,预计收入同比增24%。我们维持SOTP目标价399港元,对应2023/24年24/20倍市盈率,现价对应2024年市盈率仅为14倍,估值偏低,维持买入。投资风险:新游表现不及预期。