汽车业务保持高增，加大AI转型研发

根据研报正文，中科创达发布了2023年半年度报告。报告期内，公司实现营业总收入24.85亿元，同比增长40%，其中汽车板块业务增长42.16%。公司毛利率下滑2.21个百分点，但加大了AI转型研发投入。在AI转型方面，公司发布了魔方Rubik大模型，并在边缘AI、智能助理和自动驾驶等领域应用。此外，公司还推出了多个开发工具和产品，包括天才画布工具、车机主题商店和LLM AI Assistant等。大模型+车方面，Rubik赋能开发者，开发周期缩短超过85%。在人工智能技术方面，公司还与高通合作，推动AI向边缘侧发展，并应用于手机语音助手等场景。综合来看，中科创达在汽车和物联网等领域保持了快速增长，同时加大了AI转型研发投入。公司今年启动了Smart to Intelligent战略升级，并有望长期受益于高通的AI转型及手机、汽车、物联网三大业务线与AI的结合。投资建议方面，公司新兴业务所处行业高速发展，传统软件业务发展稳健，将持续推动公司增长。给予23-25年营收预测65.29-83.20亿元，归母净利润预测8.44-12.27亿元，每股收益预测1.84-2.68元，维持公司“买入”评级。

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