禾望电气(603063)2023年半年报点评:盈利超预期,新能源电控业务持续提升。公司发布半年报,实现营收15.41亿元,同比增长39.99%;归母净利润2.03亿元,同比增长79.60%。其中,新能源电控业务实现收入11.97亿元,毛利率29.95%,同比增长2.01pct。预计未来三年该业务营收复合增速超50%,毛利率在40%-45%。此外,公司与隆基氢能成立合资公司,有望充分享受氢能行业快速发展红利。综上,我们维持“强推”评级,目标价41.2元。
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