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2023年半年报点评：盈利能力持续提升，Q2业绩超预期

2023-08-18 刘彦菁,解慧新,刘文正民生证券 @·*&&

科思股份发布2023年半年报，实现营收11.90亿元，同比增长45.09%；归母净利润3.51亿元，同比增长38.69%；扣非归母净利润3.44亿元，同比增长145.6%。其中，化妆品活性成分及其原料营收同比增长60.33%，贡献主要增长。毛利率方面，1H23公司整体毛利率水平为49.36%，同比增长19.23pct。净利率方面，1H23净利率29.45%，同比增长11.55pct。预计23-25年净利润为7.22/9.14/11.04亿元，同比增长85.9%/26.6%/20.8%，对应PE为18/14/12X，维持“推荐”评级。风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。

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