通信行业：LightCounting预测AI集群光模块需求浪潮即将到来，国内首个CPO标准制订加速产业发展

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LightCounting预测AI集群光模块需求浪潮即将到来，国内首个CPO标准制订加速产业发展。LightCounting大幅上调了2024&2025以太网光模块市场预测，如果加上英伟达新增需求，数通光模块市场弹性巨大。LightCounting认为AI集群应用将掀起一场全新的光学产品需求浪潮。LightCounting的以太网光模块预测不包括InfiniBand和NVLINK等英伟达私有协议采购需求。2024年英伟达的H100和GH200系列GPU对800G光模块需求巨大，2024年仅H100销售带来的800G光模块需求或达400万以上。假设该需求都在2024年发生，假设400G SR4与800G SR8 ASP分别为300美金与650美金，2024年整个数通光模块市场规模将达到110亿美金。假设2024年交付60%（保守估计），市场规模将达92亿美金，同比增速达77%。此外，用于大模型训练的数据中心需要部署高性能无损网络，目前几乎8成的选择为英伟达的InfiniBand系列网卡和交换机，而以太网交换机阵营正在研发使用RoCE（RDMA over Converged Ethernet）协议的高性能交换机，主要玩家包括思科、Arista、Juniper、HPE、华为、新华三、锐捷等。超以太网联盟（Ultra Ethernet）近期的成立旨在为高性能网络构建完整的基于以太网的通信堆栈架构，以满足及不断改进用于HPC/AI数据中心的网络需求。超以太网联盟的创始成员既包括主流交换芯片厂商博通、Intel、AMD、思科等，也包括云巨头M