通信设备及服务行业2023年第15周周报：中兴发力AI市场，首个CPO标准草案发布

根据所提供的研报内容，以下是关键要点的总结：

1. 市场动态与增长

• 中兴通讯：中兴在AI算力市场发力，计划推出支持ChatGPT的GPU服务器，以应对不断增长的算力需求。
• OIF标准发布：国际光互联组织(OIF)发布了首个CPO标准草案，旨在推动光电合封生态的成熟和发展。

2. 行业趋势与热点

• 5G进展：
  • 马来西亚：爱立信和英特尔合作推进马来西亚的5G普及，目标通过边缘服务提升数字基础设施。
  • 中国：杭州亚运村已完成5G网络全覆盖，中国移动浙江公司完成全球首次5.5G速率验证，标志着5G正式步入万兆时代。
• 运营商动态：
  • 中国移动：与中兴通讯合作部署动态AI节能技术，加速5G承载网的绿色转型。
  • 中国电信：成为全球最大的5G慢直播信源拥有者，利用慢直播进行品牌和产品推广。
  • 中国联通：与华为合作完成OSU入多云现网验证，为政企精品网灵活入算奠定基础。
• 设备与器件：
  • 中兴通讯：2022年第四季度在国内交换机和路由器市场增速领先，计划年底推出支持ChatGPT的GPU服务器。
  • 华为：公布2022年分红数据，虚拟受限股分红1.61元/股，略高于上一年度。

3. 投资建议

• 推荐关注云产业链中的光模块头部厂商（如天孚通信、仕佳光子、光库科技等）。
• 纺纤光缆和海缆板块，推荐亨通光电、中天科技、长飞光纤。
• 控制器板块，推荐和而泰、拓邦股份。
• 数据中心及配套，推荐奥飞数据、宝信软件等。
• 运营商板块，推荐中国移动、中国电信、中国联通。
• 电力信息化领域，推荐威胜信息、映翰通、力合微。

4. 风险提示

• 疫情对经济的影响。
• “东数西算”和5G落地进程可能低于预期。
• 云计算发展速度可能不如预期。
• 流量类业务及产业互联网应用的扩张速度可能低于预期。

结论

中兴通讯在AI算力市场和5G技术的创新，以及OIF发布的CPO标准草案，都显示出通信行业在技术创新和标准化进程上的重要进展。这将为相关企业带来新的增长机遇，同时也伴随着市场环境的变化和挑战。投资者应关注这些趋势及其对具体公司业绩的影响，同时考虑潜在的风险因素。

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